Оригинал материала
Фильтрованный базар
Россия может стать экспортером сигарет
(Фото: Макс Новиков)
В этом году российской табачной промышленности спокойно жить не пришлось. Весной были введены новые правила лицензирования, согласно которым участники рынка должны получать лицензии на право производства и оптовой торговли табачными изделиями. Сама по себе идея лицензирования вполне здравая, позволяющая потеснить левый товар на рынке и заодно выявить злостных неплательщиков налогов. Однако без проблем не обошлось. Если получить лицензию на производство оказалось не таким уж сложным делом (разумеется, если у предприятия все нормально по части уплаты налогов), то обзавестись лицензиями на оптовую торговлю многие смогли буквально в последние дни августа (крайний срок наступал 1 сентября).
Например, возникли проблемы у западных компаний-инвесторов (они должны иметь лицензии и на производство, и на оптовую торговлю). "Министерство по налогам и сборам медлило с выдачей лицензии из-за того, что у нас нет своих складов. По мнению налоговиков, заниматься оптовой торговлей сигаретами может только компания, либо имеющая собственный склад, либо арендующая его, - рассказал представитель одной из иностранных компаний. - Мы же заключаем договора с другими компаниями и храним сигареты на их складах". На фабриках, принадлежащих западным корпорациям, склады, конечно, есть. Но иметь собственные оптовые склады корпорациям не имеет смысла из-за дополнительной финансовой нагрузки (это неминуемо скажется на цене сигарет). "Иностранцы" вели переговоры с налоговыми органами, и те решили выдать им временные лицензии на оптовую торговлю до 1 февраля. А потом придется вновь вести переговоры, поскольку, по признанию пострадавших, обзаводиться собственными складами никто все-таки не собирается.
Далее, с подачи депутатов в этом году хотели ввести акцизы на табачное сырье, которое раньше не считалось подакцизным товаром. Первоначально депутаты предлагали 5-процентную акцизную ставку, однако остановились на нулевой. На первый взгляд, акциза вроде бы и нет. Однако все не так просто. Во-первых, если ставка обозначена, то всегда есть возможность ее повысить и из нулевой превратить в пяти-, десяти-, двадцатипроцентную. И тогда цены на сигареты возрастут, ведь табак, используемый нашей промышленностью, практически весь импортный. Во-вторых, сам факт появления акциза осложняет работу производителей. Согласно таможенным правилам при ввозе подакцизных товаров импортер должен вносить на счета уполномоченных банков денежный депозит за десять дней до поступления товара в страну. А это требует отвлечения солидных денежных средств. Единственное утешение, что введение нулевой акцизной ставки отложили до 2002 года (первоначально ее предлагалось ввести с 1 января будущего года).
По осени, возвратясь с каникул, депутаты решили в очередной раз поднять любимую тему - о государственной монополии на табачную продукцию (последний раз это обсуждалось в 1998 году). В начале сентября прошли парламентские слушания по проекту соответствующего федерального закона. Намерение ввести монополию депутаты объяснили, как обычно, заботой о рядовых курильщиках: дескать, много развелось у нас "левого" товара.
Между тем, по официальной статистике Ростабакпрома, в прошлом году в России было произведено 290 млрд. сигарет. Конечно, официальная статистика не всегда соответствует действительности, особенно когда речь идет о том, сколько чего выпущено. Однако статистика потребления, как правило, более или менее верно отражает существующее положение дел. Так вот, внутренние объемы потребления сигарет и папирос составляют 250-270 (по максимальным оценкам - 260-280) млрд. штук, они практически не изменились с советских времен. Подпольное же производство и контрабанда сигарет в нашей стране, по оценкам специалистов, составляют не более 3-6% рынка, что считается нормой для любого бизнеса в любой стране мира.
В обсуждавшемся на сей раз законопроекте о табачной монополии речь шла о государственном контроле только за реализацией готовой продукции. Предлагалось создать единую централизованную государственную оптовую компанию, которая будет иметь филиалы во всех регионах и городах. Именно через нее и должны были, по замыслу разработчиков проекта, распространяться сигареты, выпущенные российскими фабриками, а фабрики - получать квоты на производство. Предлагалось также ввести госмонополию на импорт табачного сырья, дескать, надо создать орган, который будет централизованно закупать все необходимое.
Впрочем, решение о введении госмонополии на табак не было принято, и участники слушания ограничились выработкой некоторых рекомендаций правительству. В частности, по их мнению, необходимо сосредоточить акцизы, получаемые с табачных изделий, в федеральном бюджете (сегодня эти акцизы остаются в регионах), ужесточить наказание за продажу нелегальных сигарет и сигарет с фальшивыми акцизными марками, создать лаборатории по контролю за качеством продукции, разработать нормы уничтожения конфискованного товара.
Дружественная экспансия
Желание государства взять под контроль табачную промышленность вполне объяснимо. И дело тут не в заботе о курильщиках, а в желании некоторых лиц получить контроль за огромными денежными потоками (напомним, что отечественная табачная промышленность почти полностью сидит на импортном сырье: табак, фильтры, сигаретная бумага).
К тому же отрасль развивается вполне успешно, а спрос, структура рынка и динамика развития производства постепенно возвращаются к докризисному уровню. В прошлом году табачная промышленность впервые за всю историю своего существования полностью обеспечила потребности российских курильщиков, выпустив 290 млрд. сигарет и папирос, то есть превысила годовую потребность на 10-30 млрд. штук. В этом году рост производства, судя по всему, продолжится. По данным Ростабакпрома, за первую половину года российские табачные фабрики выпустили более 150 млрд. штук сигарет (это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года).
В немалой степени рост производства объясняется активностью западных инвесторов, которые продолжают расширять и модернизировать в России свои мощности. В прошлом году в Москве открылась новая фабрика компании "Лиггетт-Дукат", в строительство которой вложено 85 млн. долларов. В феврале этого года завершилось строительство новой фабрики Philip Morris в Ленинградской области, проектные мощности предприятия позволяют производить 25 млрд. сигарет.
За последние пять лет международные табачные корпорации вложили в нашу табачную промышленность, по разным оценкам, от 1,5 до 2 млрд. долларов. Сегодня, по данным исследовательской компании Business Analytica Ltd., более 56 % российского табачного производства контролируется иностранцами. Столь заметного присутствия зарубежных инвесторов нет практически ни в одной другой пищевой отрасли (с табачной может сравниться разве что пивная, где доля иностранцев в местном производстве приближается к 50%).
Иностранцы уже перенесли в Россию производство практически всех известных мировых марок. "Сегодня треть производства на нашей российской фабрике составляют именно международные марки, - говорит руководитель отдела по внешним связям московского отделения компании JT Андрей Рогов. - Мы вообще делаем упор на продвижение именно международных марок, спрос на которые начал оживать после кризиса и будет расти дальше". Компании продолжают импортировать только дорогие сигареты, производить которые не имеет смысла из-за того, что их доля на рынке мизерная.
Неудивительно, что доля импорта неуклонно снижается (эта тенденция началась после кризиса, о чем "Итоги" подробно писали в #18 за 1999 год). По данным компании Business Analytica Ltd., в этом году она сократилась до 5,6%, еще год назад она составляла 14,4%.
След в след
Поскольку производство сигарет уже превышает потребность, табачным компаниям становится все теснее на российском рынке. Не исключено, что фабрикам, не связавшим свою судьбу с иностранцами, в скором времени придется туго. Основные игроки и стратегические инвесторы на российском табачном рынке давно определились, но структура самого рынка (соотношение дешевой, средней и дорогой продукции) только формируется. Предпочтения постепенно смещаются в сторону более качественного товара. Заметно снизился спрос на сигареты без фильтра. Их доля начала снижаться уже до кризиса, но после августа 1998 года вновь стала расти, а папиросы "Беломорканал" по популярности даже переместились с седьмого на второе место (см. "Итоги" #18, 1999). Тем не менее, по данным Business Analytica Ltd., если в прошлом году на сигареты без фильтра приходилось более 40% рынка, то сегодня - 34,4%. А ведь еще три-четыре года назад на их долю приходилось более 75% местного производства. И хотя лидером на нашем рынке по-прежнему остаются сигареты "Прима", их доля тоже упала до 26,3% рынка (год назад было 29,6%).
Международные марки, которые производяться в России: Marlboro, Chesterfield, L&M, Bond street, Pall Mall, Camel, Winston, Salem. (По данным исследовательсокй компании Bussiness Analytica)
Между тем львиную долю ассортимента многих региональных фабрик составляют именно "Прима" и "Беломорканал" либо очень дешевые (типа "Космоса") сигареты с фильтром. Для того чтобы делать качественные сигареты с фильтром, фабрикам надо менять оборудование, а деньги на это есть далеко не у всех. Поэтому не исключено, что продукция международных корпораций будет только увеличивать свое присутствие на российском рынке и основная конкуренция в ближайшие годы развернется именно между западными корпорациями.
Чтобы привлечь покупателей, каждая компания стремится использовать все возможные маркетинговые ходы: практически все развивают дистрибьютерскую сеть, проводят разного рода рекламные акции (например, молодежь в фирменной одежде той или иной компании предлагает прохожим попробовать свои сигареты), налаживают работу с розницей. Например, ВАТ начала прямые поставки сигарет с фабрики прямо в магазины. "Наши консультанты разъезжают по торговым точкам и рассказывают продавцам все про нашу продукцию, ее особенности и преимущества, объясняют, как лучше ее продавать и какую прибыль можно на них заработать, если правильно продавать", - рассказал директор по корпоративным отношениям "Бритиш Америкэн Тобакко Россия" Владимир Аксенов. Philip Morris тоже активно развивает дистрибьютерскую сеть, старается держать в разных регионах одни и те же цены на одинаковый товар (правда, это не всегда получается, поскольку розница стремится накрутить как можно больше).
Между тем цены на товар одного и того же класса у разных компаний примерно одинаковые. Некоторые эксперты даже опасаются, что на табачном рынке может начаться ценовая война (то есть компании начнут снижать цены, перетягивая на свою сторону курильщиков). Впрочем, есть иные пути борьбы с перепроизводством. Россия может стать экспортером сигарет. Во всяком случае продавать их в страны СНГ. Тем более что отечественные сигареты все равно вывозятся в ближнее зарубежье "челноками" прямо в чемоданах. Так что производители вполне могут установить официальные контакты с другими государствами. Например, компания JT так и сделала: с апреля этого года она начала экспорт сигарет в Белоруссию.