«Совкомфлот» запланировал провести IPO на Мосбирже

Российская судоходная компания «Совкомфлот» объявила о планах провести IPO на Мосбирже: компания рассчитывает привлечь не меньше $500 млн. Государство пытается приватизировать «Совкомфлот» уже много лет.

• Для проведения IPO на Московской бирже запланирована дополнительная эмиссия. Привлеченные в результате размещения деньги «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды: инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.
• В отношении «Совкомфлота» будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, «Сбербанк КИБ», J.P. Morgan и BofA Securities.
• Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ожидаемый объем дивидендов по итогам 2020 года — $225 млн.
• В пресс-службе «Совкомфлота» заявили РБК, что подробности об IPO будут позднее, в частности, информация об объемах и сроках размещения, ценовом ориентире, количестве акций и их ценах. Пока компания раскрыла лишь, что государство сохранит в ней контрольный пакет.

• Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил РБК «Совкомфлот» не менее чем в $5 млрд. Это значит, что компания может продать инвесторам около 10% от увеличенного капитала.

• Стратегическая цель компании — к 2025 году увеличить долю выручки от эксплуатации судов в рамках долгосрочных индустриальных контрактов до 70% от объема общей выручки компании на основе тайм-чартерного эквивалента.

• Правительство говорит о планах приватизации «Совкомфлота» с 2011 года, но каждый год сделка откладывалась. В 2019 году «Совкомфлот» в очередной раз вошел в план приватизации на 2020–2022 годы.