Хищники чуют добычу

Несмотря на войну и санкции, страны ЕС поставляют в Россию оборудование для получения нефти и газа на сотни миллионов евро. Исследование «Новой-Европа»

На прошлой неделе Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России. Новые ограничения в очередной раз затронули экспорт нефти. С самого начала полномасштабной войны европейские страны поставили цель лишить Россию нефтегазовых доходов и затруднить финансирование войны. Однако на практике западные компании продолжают поставлять в Россию товары двойного назначения и передовые технологии, включая оборудование для добычи нефти, переработки и сжижения газа. «Новая-Европа» рассказывает про самые крупные поставки, которые нам удалось найти.

В прошлом сентябре Россия сама загнала себя в ловушку. Она остановила работу «Северного потока — 1», по которому газ шел из Ленинградской области в Германию. Еще в начале 2022 года по «Потоку» поступало более половины от всего экспорта газа из России в ЕС, а в 2021 году ― 40%, следует из данных Bruegel. Также остановились поставки по газопроводу «Ямал — Европа» и сократился транзит через Украину. (В 2024 году он может прекратиться полностью).

В 2023 году поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились на 85% по сравнению с тем же периодом довоенного 2021-го. В итоге «Газпром» уже вынужденно снизил добычу газа почти на четверть. А поступления в бюджет от налогов и экспортных пошлин на газ сократились почти вдвое, до 710 млрд рублей в январе — мае этого года.

Казалось бы, кризис в газовой отрасли, падение доходов бюджета России — именно то, чего добивалась Европа.

Но парадоксальным образом ЕС не только вводит санкции, но и сам же помогает России развивать альтернативные способы экспорта энергоресурсов.

Во-первых, Европа наращивает закупки у России сжиженного природного газа. За первые пять месяцев 2023 года они выросли почти на 30% к январю — маю 2021-го.

Евросоюз вкладывает миллиарды евро в строительство новой инфраструктуры для импорта СПГ, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Но сам просто переходит на СПГ из России, удивлялся в комментарии Reuters вице-министр энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс.

Во-вторых, Евросоюз поставляет России технологии для развития СПГ, несмотря на то, что это было запрещено пятым пакетом санкций в апреле 2022 года.

Как обнаружила «Новая-Европа» с помощью базы ImportGenius, с 24 февраля по конец ноября 2022 года из ЕС в Россию ввезли оборудование почти на 420 млн долларов (28,5 млрд рублей) для строительства нового завода «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове рядом с Ямалом.

После ввода в эксплуатацию он станет одним из крупнейших в России. Причем 80% газа планируют продавать не в Европу, а в Азию.

Большая часть проекта «Арктик СПГ 2» (60%) принадлежит компании «Новатэк». Это крупнейшая частная газодобывающая компания России. В ее акционерах — Леонид Михельсон, друг Владимира Путина Геннадий Тимченко (находится под санкциями ЕС), французская корпорация Total и «Газпром». Как писала ранее «Новая-Европа», в 2022 году Total стала лидером по заработкам в России среди иностранных компаний, которые не ушли из России после начала войны.

Несмотря на войну и санкции, «Новатэк» успел получить основное оборудование по всем трем линиям «Арктик СПГ 2», поделился в октябре 2022 года основатель компании Леонид Михельсон. Крупнейшими поставщиками, судя по таможенным данным, стали американская Baker Hughes и ее итальянская «дочка» Nuovo Pignone.

В марте — августе в Россию завезли ее оборудование почти на 87 млн долларов, хотя ранее Baker Hughes заявляла, что прекращает поставки и обслуживание российских СПГ-проектов. Также оборудование на десятки миллионов поставили немецкие Linde и SVT, итальянские Ansaldo Energia и Officine Ram Power.

При этом 84% поставок в адрес «Арктик СПГ 2» должны были попадать под экспортный контроль — это значит, что такие технологии можно продавать только по специальным лицензиям. Часть таможенных кодов, по которым в Россию ввозилось оборудование, прямо перечислены в регламенте Совета ЕС о санкциях. Часть входит в списки кодов товаров двойного назначения и передовых технологий. Их регулярно публикует и обновляет ЕС.

КАК «НОВАТЭК» СМОГ ОБОЙТИ САНКЦИИ
8 апреля 2022 года ЕС запретил поставки «товаров, которые могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей России», в том числе оборудования для производства сжиженного природного газа.

Однако в сопутствующем законодательстве было указано, что если договор о поставках был заключен до 9 апреля 2022 года, то вывезти оборудование можно было до 10 июля 2022 года, объясняет Марк Бромли, старший научный сотрудник Программы двойного назначения и контроля над торговлей оружием SIPRI. И действительно, 85% от общей суммы поставок для «Арктик СПГ 2» были совершены до 10 июля.

Тем не менее оборудование, в том числе по «подсанкционным» таможенным кодам (например, 8419600000), шло в Россию вплоть до ноября.

«Всегда есть возможность обойти любой набор санкций и торговых ограничений, ― добавляет Марк Бромли. ― Даже сегодня существуют исключения, которые позволяют лицензировать и экспортировать товары из списка двойного назначения ЕС и товары из санкционного списка в Россию. Последнее слово в определении того, является ли конкретный товар подсанкционным и подлежит ли он экспортному контролю, имеют лицензирующие органы отдельных государств — членов ЕС».

Сила «Газпрома»

«Арктик СПГ 2» не единственный российский проект, который продолжил приобретать оборудование напрямую в Европе даже после начала полномасштабной войны в Украине. Аналогичным образом продолжает закупаться в ЕС «Газпром» и его дочерние компании. Мы нашли поставки по меньшей мере на 48 млн долларов, и это далеко не полная сумма. В части таможенной документации просто не указаны страны отправления товаров.

Строящийся в Амурской области завод позволит «Газпрому» перерабатывать газ, поступающий по «Силе Сибири», и продавать гелий, этан, пропан, бутан в Китай.

Завод должен стать вторым по величине в мире, а его строительство «не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли», хвалится на своем сайте компания.

При этом оборудование для масштабного госпроекта «Газпром» продолжает закупать в Европе. Установки для выделения этана от Linde, смесительные станции Mek Piping, теплообменники Siemens — общая стоимость ввезенного с конца февраля по ноябрь оборудования составила по меньшей мере 15 млн долларов. На полную мощность завод планируют запустить с 2025 года.

Еще один пример: компания «РЭП Холдинг» (входит в состав «Газпром энергохолдинг») закупила итальянское оборудование на 18 миллионов долларов, в основном доставляя его в Россию с помощью литовских логистических компаний. Например, она приобрела для газотурбинной установки МS5002E комплектующие, аналоги которых в России не производят. Такие установки качают газ по «Турецкому потоку».

Санкции не мешают бурить

Похожая ситуация в нефтяной отрасли. Санкции в отношении добычи нефти были введены еще в 2014 году. Тогда Евросоюз и США запретили поставки оборудования для глубоководных, арктических и сланцевых нефтедобывающих проектов. Весной 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, санкции расширили. Под запрет попало оборудование для нефтедобычи, геологоразведки и переработки нефти.

Тем не менее европейское оборудование продолжило поступать в Россию, в том числе напрямую из Европы. И ведущую роль в этом процессе сыграли сами же европейские компании.

Мы насчитали поставки почти на 73 млн долларов по данным базы ImportGenius. Это оборудование для нефтедобычи было ввезено из ЕС в Россию с 24 февраля по конец ноября 2022 года. В том числе это установки для гидроразрыва пласта в арктическом исполнении, буровые установки для разработки и разведки нефтегазовых месторождений, части оборудования и расходные материалы.

Наибольший объем оборудования, на 24 млн долларов, напрямую из Европы ввезли немецкая KCA Deutag и ее дочерняя компания Bentec. Последняя производит в Тюмени буровые установки, в том числе работающие в арктических условиях.

Еще на 17,8 млн долларов оборудование в Россию ввезла «Арис ойлфилд тулс». До декабря 2022 года ее контролировало тоже немецкое KATT GmbH.

Наконец, на третьем месте по объему покупок ― компания «Гарант сервис». Это совместное предприятие «Газпром нефти» и Сбера. Обе корпорации находятся под санкциями ЕС, что не помешало им приобрести в Италии буровую установку за 15 млн долларов.

После начала войны крупнейшие европейские и американские нефтесервисные компании заявили об уходе из России. К примеру, Halliburton передала свои активы юрлицу «БурСервис», под контроль российского менеджмента. Теперь «БурСервис» продолжает завозить в Россию оригинальное оборудование Halliburton и других американских, канадских компаний, просто не напрямую, а через Сингапур.

Похожим образом действует американская Schlumberger. Она не уходила из России, но заявила о приостановке инвестиций. По сути, компания продолжает завозить свое оборудование через Арабские Эмираты, Сингапур, Китай.

Многозначительные поставки

Большая часть ввезенных в Россию из ЕС товаров для нефтедобычи (67%) подпадает под перечень товаров двойного назначения и передовых технологий. В 2022 году такие поставки снизились примерно до уровня 2007 года, но вовсе не до нуля. По сравнению с 2021 годом они потеряли 40% в денежном выражении, сократившись с 30 до 18 млрд евро. И это только по официальной статистике Евросоюза.

Как мы считали

Списки таможенных кодов для товаров двойного назначения и передовых технологий официально публикует и обновляет ЕС. Мы скачали списки, а затем выгрузили данные об экспорте товаров с этими кодами из Евростата.

Важно отметить, что полученная таким образом статистика по санкционным товарам не точна. Таможенные коды оказываются шире списков товаров двойного назначения и включают множество товаров, которые не подпадают под санкции, указывает Марк Бромли, старший научный сотрудник Программы двойного назначения и контроля над торговлей оружием SIPRI. Тем не менее эти расхождения должны постепенно сходить на нет в течение 2022 года, поскольку объем торговых ограничений расширяется.

Сокращение поставок шло волнами. Первые запреты на экспорт товаров двойного назначения ввели уже в феврале 2022 года, на следующий день после вторжения России в Украину. Затем этот список расширялся в апреле, июне, июле, октябре. Тем не менее большую часть года продажи чувствительных товаров держались на уровне примерно вполовину ниже довоенного. Россия официально закупала товары примерно на 1,3 млрд евро каждый месяц.

В декабре перечень товаров двойного назначения был расширен, и поставки упали на 60% к довоенному уровню. Тогда в Россию, наконец, запретили поставлять нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и IT-компоненты для военной промышленности, а также средства подавления беспорядков.

Впрочем, поставки некоторых товаров из списка передовых технологий в 2022 году даже выросли. В основном это касается медикаментов, лабораторного и медицинского оборудования. Но не только. К примеру, увеличились продажи промышленного оборудования: печей, теплообменников, оборудования для бурения и добычи полезных ископаемых, контейнеров для сжиженного газа, а также сигнальных ракет, смартфонов и деталей к ним.

«Регламент предусматривает ряд исключений из запрета на поставку товаров двойного назначения: товары и технологии для гуманитарных и медицинских целей, для использования СМИ, обновления программного обеспечения, устройств потребительской связи, а также для личного использования лицами, путешествующими в Россию, и членами их семей», — объясняет «Новой-Европа» санкционный юрист на условиях анонимности.

Кроме того, экспорт товаров двойного назначения могут разрешить, если договор о поставках был заключен до 26 февраля 2022 года, а само разрешение было запрошено до 1 мая 2022 года.

В Еврокомиссии не ответили на нашу просьбу о комментарии.

Мы подготовили этот материал в рамках совместного проекта с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.