| Компания «Русский алюминий» планирует разместить выпуск облигаций второй серии на сумму 5 млрд рублей во второй половине мая путем аукциона на ММВБ. Установлены полугодовые выплаты по купонам, при этом процентная ставка по первым четырем купонам определится путем конкурса на ММВБ в первый день размещения. Доходность купонов на третий и четвертый годы обращения устанавливается на уровне 8% годовых. Организатором выпуска и ведущим андеррайтером является Доверительный и инвестиционный банк, финансовым консультантом -- инвестиционная компания АВК. МДМ-банк выступит в качестве соорганизатора. Платежным агентом является Ситибанк. Выпуск предназначен для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий «Русала», в том числе БрАЗа и САЗа. «Новый выпуск облигаций является более длинным, чем предыдущий, и на фоне беспрецедентного снижения рублевых процентных ставок привлеченное финансирование позволит нам улучшить структуру финансовой задолженности. Кроме того, рекордный размер выпуска положительно скажется на ликвидности не только нового, но и существующего облигационного займа, что упрочит положение «Русала» как одного из лидеров на рынке рублевых корпоративных облигаций», -- отметил финансовый директор «Русала» Владислав Соловьев. «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» |
