«Северсталь» озолотится

Компания проведет IPO своего подразделения до конца года

Одна из крупнейших сталелитейных компаний России «Северсталь» Алексея Мордашова планирует провести IPO своего золотодобывающего подразделения на бирже в Лондоне до конца текущего года, разместив не менее 25% акций, сообщила вчера газета Financial Times. Организаторами сделки выступят Morgan Stanley, Credit Suisse и «Тройка Диалог». Успешному размещению помогут высокие цены на золото, благодаря которым компания может быть оценена в 4--5 млрд долл. Вчера цены на золото достигли нового рекорда -- 1,3 тыс. долл. за унцию.

Ранее компания никогда не комментировала перспективы возможного «золотого» IPO. Г-н Мордашов лишь отмечал, что рассматриваются все возможные варианты развития дивизиона, в том числе IPO. Вчера представитель компании также отказался от комментариев. По данным FT, доля «Северстали» в новой компании после IPO составит 65--70%. «Северсталь» начала создавать золотодобывающий дивизион с 2007 года. В 2009 году была создана компания «Северсталь-Золото», единственным акционером которой является зарегистрированная в Голландии Severstal Gold N.V. Компанию возглавляет Николай Зеленский, курирующий золотодобывающее направление в «Северстали». В 2009 году принадлежащие компании золотодобывающие предприятия произвели около 530 тыс. тройских унций золота. Сегодня золотые активы «Северстали» включают действующие рудники «Апрелково» (Забайкальский край), «Нерюнгри-металлик» (Якутия), «Суздаль», «Жерек» и «Балажал» (Восточный Казахстан), а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах и в Иркутской области. Также «Северстали» принадлежит свыше 70% акций High River Gold Mines, в которую входят подземные рудники «Ирокинда» и «Холбинский» (входят в «Бурятзолото»), рудники «Березитовый» (Амурская обл.) и «Тапарко» (Буркина-Фасо), а также 50% в компании, владеющей правом на геологоразведку на серебряном месторождении «Прогноз» в Якутии. Последнее приобретение компании г-на Мордашова -- Crew Gold, добывающая золото в Гвинее и зарегистрированная в Канаде. Впрочем, вчера стало известно, что «Северсталь-Золото» планирует покупку и канадской Sacre-Coeur Minerals, владеющей разведочными лицензиями на золото в Гайане. Вся компания оценивается «Северсталью» в сумму около 60 млн долл. Сделка уже одобрена советом директоров Sacre-Coeur. Ее также должно одобрить не менее 66% акционеров на внеочередном собрании, которое состоится в ноябре (если одобрение будет получено, то сделка закроется в течение трех дней). Пока же, как сообщалось ранее, в 2010 году золотодобывающий сегмент «Северстали» ожидает добычи 640--670 тыс. тройских унций, а в течение следующих трех лет рассчитывает довести добычу до 1 млн унций.

«Северсталь» приобретала изначально не очень хорошие золотые активы, но рост цен на золото и усилия самой компании привели к тому, что затраты сократились, а рентабельность по EBITDA стала чуть ли не одной из лучших в отрасли», -- отметил аналитик Unicredit Securities Марат Габитов. В этом году не ожидается падения цен на золото, а потому IPO должно пройти успешно, говорит эксперт.

Ирина ЦЫРУЛЕВА