| ЗАО «Балтимор-Нева» (входит в холдинг «Балтимор»), производитель кетчупов, майонезов и других продуктов питания под марками «Балтимор», «Краснодарье», «Городок», обнародовало планы на будущее. Ближайшая перспектива связана с началом размещения на ММВБ 28 августа облигаций на сумму 500 млн руб. Организатором и андеррайтером выпуска является ИБГ «НИКойл». А в сентябре «Балтимор» планирует приступить к допэмиссии акций (10%), которая будет продана скандинавским инвесторам в лице фонда East Capital. По оценкам фонда, холдинг стоит 150 млн долл. «Балтимор» надеется получить от сделки не менее 13,5 млн долл. Однако, по словам председателя совета директоров «Балтимора» Алексея Антипова (которому, кстати, принадлежит около 67% акций холдинга), окончательное решение о продаже акций будет принято только 15 сентября.
Российский производитель кетчупов «Балтимор» представляет значительный интерес для иностранных инвесторов. Компания, основанная в 1995 году, благодаря эффективной рекламе в качестве «томатного» спонсора развлекательной телевизионной программы «Городок» сумела стать лидером -- контролирует 50% рынка кетчупа. За ней со значительным отрывом следуют «Петросоюз» (марки «Моя семья», «Пикадор», «Источник», «Хан») -- 12%, «Юнилевер» (марка Calve) -- 7% и Heinz -- только 4%.
По словам Алексея Антипова, «Балтимор» уже три года ведет переговоры с американской компанией H.G. Heinz о возможной продаже всего холдинга. Однако до сих не принято никакого определенного решения, поскольку американцы хотят купить не менее 80% акций. Но на такой шаг в «Балтиморе» еще не готовы. Поэтому американцам придется еще несколько лет наблюдать со стороны и дожидаться, когда же «Балтимор» повысит свою капитализацию и наконец-то решится на выгодную продажу. Возможно, это произойдет после 2006 года. Тогда «Балтимор» планирует разместить 20--25% акций в виде ADR на зарубежных рынках.
Но это пока еще планы на далекое будущее. А в ближайшее время за счет средств, вырученных от облигационного займа, «Балтимор» намерен профинансировать на 5,4 млн долл. строительство производственно-складского комплекса в Колпине (Ленинградская обл.) и реструктурировать кредиторскую задолженность. Сейчас она оценивается в 15 млн долл. Долги планируется покрыть за счет части выручки, которая в этом году запланирована в 100 млн долл. Ежегодно она показывает прирост более чем на 50%.
На вырученные от сделки со скандинавами средства компания планирует расширить и модернизировать производственные мощности. В частности, начать строительство маслоперерабатывающего завода в Краснодарском крае стоимостью 13 млн долл. Мощность предприятия составит 50 тыс. тонн масложировой продукции в год. Кстати, строительство этого завода начнется уже в сентябре, а завершится в июле 2004 года. Екатерина САШЕНКО |
