Росбанк станет генералом

Societe Generale объединяет свои российские "дочки"

Французская банковская группа Societe Generale (SG) объединяет все свои российские "дочки". Банк "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) и Росбанк, 64,7% акций которого в настоящее время принадлежит SG, сольются в одну структуру. Об этом SG и миноритарный акционер Росбанка — компания Владимира Потанина "Интеррос" сообщили в совместном пресс-релизе. В результате слияния на российском рынке появится новый крупнейший частный банк с иностранным капиталом.

"Группа "Сосьете Женераль" и ее партнер по Росбанку — компания "Интеррос", будучи уверенными в долгосрочном потенциале страны, объявили об объединении своих российских активов с целью извлечения максимальной выгоды от синергии различных бизнес-направлений и усиления операционной эффективности", — сообщается в пресс-релизе. По итогам завершения процесса слияния "Сосьете Женераль" получит 81,5% в новом банке. Оставшиеся акции будут в основном принадлежать группе "Интеррос".

Предполагается, что Росбанк и банк BSGV будут объединены в единую структуру, сохранив при этом независимые бренды. Как это будет выглядеть технически, в банках пока не уточняют.

Две другие российские дочерние компании SG — специализированные банки "Русфинанс" (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека) станут 100-процентными дочерними компаниями новой структуры. По заявлению участников, банки будут предоставлять "кросс-продажи продуктов новой объединенной структуры".

Новый лидер среди частных

"Группа общей численностью 30 тыс. сотрудников займет пятое место среди крупнейших игроков в российском банковском секторе по размеру своего кредитного портфеля", — говорится в сообщении. Согласно рэнкингу банков "Интерфакс-100", в настоящее время по размеру активов Росбанк занимает 11-е место, а банк BSGV — 24-е место. Слияние с учетом активов "Русфинанса" и DeltaCredit выводит группу на седьмое место по размеру активов. Объединенные активы будут составлять около 645,15 млрд рублей. Это на ступеньку ниже ВТБ24, но выше крупнейшего частного банка России — Альфабанка.

Преодолеть убыточность

По мнению начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, несмотря на то что объединенный банк сразу попал в десятку лидеров рынка, для успеха ему придется серьезно поработать: "Сейчас фактически это объединение двух убыточных банков, поскольку в прошлом году убыток BSGV составил 4 млрд рублей, а убыток Росбанка вообще был рекордным — 10,3 млрд рублей".

"Вопрос в том, как теперь группа будет свой бизнес развивать", — говорит эксперт. "Когда SG начала покупать акции Росбанка это делалось из-за развитой филиальной сети этого банка, — поясняет эксперт. — Однако сеть во время кризиса превратилась в обузу, и, так как рынок кредитования еще не восстановился, пока непонятно, как ее использовать. Активно развивать розничные депозиты в России группа SG по большому счету не заинтересована, так как в Европе они стоят значительно дешевле".

Однако, по мнению аналитика банка "Траст" Владислава Сидорова, слияние российских активов группы SG будет для них взаимовыгодным и сулит быть плодотворным. "У всех этих банков разный бизнес, и они никогда между собой не конкурировали, — поясняет он. — В результате объединения у группы появится реальная возможность развивать как розничный, так и корпоративный бизнес на основании сети филиалов Росбанка и с технологиями BSGV".

Выгодно "Интерросу"

Эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время объединение представляется более выгодным для Росбанка и его миноритарного акционера Владимира Потанина. "Росбанк понес огромные убытки в период кризиса, и слияние с "дочкой" SG дает ему шанс поправить финансовое положение", — уверен Владислав Сидоров.

Если сделка состоится, то у "Интерроса" останется уже менее 20% Росбанка. Однако о намерении полностью продать свой пакет акций французам компания не заявляет. По словам Владимира Потанина, положение миноритарного акционера в укрупненном Росбанке его вполне устраивает, и в будущем "Интеррос" готов обсуждать возможность обмена доли в Росбанке на акции Societe Generale.

Росбанк, "Интеррос" и SG

Владимир Потанин получил долю в Росбанке в 2000 году, после того как созданный им совместно с Михаилом Прохоровым в 1993 году Онэксим-банк присоединился к Росбанку. Затем "Интеррос" планировал продать долю в банке. Переговоры, в частности, велись с итальянским UniCredit. Сделка не состоялась, итальянцы приобрели Международный московский банк, а владельцы Росбанка решили начать подготовку к IPO. Оно было намечено на июль 2006 года и должно было стать первым IPO российского банка.

Однако размещение не состоялось — "Интеррос" решил продать пакет акций Росбанка Societe Generale, стремившейся развивать розничный бизнес в России.

В 2006 году Societe Generale купила 20% акций Росбанка у "Интерроса" более чем за $600 млн. К маю 2008 года SG консолидировала около 57,5% бумаг банка, а в мае 2009-го купила у Потанина еще 7% акций банка. В итоге теперь "Интерросу" принадлежит чуть более 30% акций Росбанка.

Статья опубликована в издании "Газета", №30 от 19 февраля 2010