ЛУКОЙЛ покупает Nelson Resources

Для финансирования сделки компания взяла кредит на 2 миллиарда долларов "ЛУКОЙЛ Оверсиз", 100-процентная дочерняя структура ЛУКОЙЛа, достигла договоренности с акционерами Nelson Resources о покупке компании. Теперь совет директоров канадской Nelson Resources будет рекомендовать акционерам на общем собрании, которое состоится в конце ноября этого года, голосовать за предложение ЛУКОЙЛа по поглощению компании. Если 75% акционеров Nelson Resources одобрят рекомендацию совета директоров, то ЛУКОЙЛ приобретет 100% акций канадской компании за 2 млрд. долларов. Кроме того, по не имеющему обратной силы соглашению (irrevocable agreement), подписанному с акционерами, владеющими примерно 66% акций Nelson Resources, ЛУКОЙЛ намерен приобрести эти акции по предложенной цене.

Канадская компания Nelson Resources Limited участвует в проектах по добыче нефти в западной части Казахстана на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Доказанные и вероятные запасы углеводородов Nelson составляют 269,6 млн. баррелей

Для финансирования этой сделки российская нефтяная компания взяла краткосрочный кредит у Citigroup в размере, равном как раз 2 млрд. долларов. Это крупнейший из корпоративных кредитов, когда-либо привлекавшихся ЛУКОЙЛом. В дальнейшем компания намерена рефинансировать этот заем при помощи синдицированных кредитов. ЛУКОЙЛ пока не решил, какой банк будет организатором синдицированного кредита. "Мы будем выбирать наилучшие решения. Возможно, обратимся к банкам, а возможно, это будет тот же лид-менеджер, то есть Citigroup", - сказал представитель нефтяной компании.

Напомним, что впервые предложение о покупке Nelson российская нефтяная компания сделала в начале месяца. Практически сразу же владельцы 66,3% обыкновенных акций Nelson согласились продать ему свои пакеты. В сообщении ЛУКОЙЛа тогда отмечалось, что его предложение содержит премию в размере 27,5% по отношению к средней цене акций Nelson за последние шесть месяцев. При этом озвученная стоимость акций оказалась примерно на 14% ниже их рыночной цены на бирже.

Это и стало одной из главных причин недовольства миноритариев - ведь им было предложено продать свои акции по той же цене, что и мажоритарным акционерам.

Свой протест миноритарии выразили в ходе телеконференции для инвесторов, которую провело руководство Nelson, чтобы разъяснить условия оферты. Так, представитель Firebird Management назвал условия оферты "нелепыми" и сказал, что его компания как миноритарный акционер Nelson с ними "ни в коем случае не согласится".

Другой миноритарий - Nelson призвал менеджмент "настойчиво искать других потенциальных покупателей", посоветовав, в частности, обратить внимание на китайские компании, которые, по его мнению, могут предложить более выгодную цену, чем ЛУКОЙЛ. Однако российские нефтяники оказались настойчивыми, пока не смогли достичь окончательной договоренности о сделке с советом директоров Nelson Resources.

13.10.2005 / Константин Александров Материал опубликован в "Газете" №195 от 14.10.2005г.