Старая "жизнь" умерла

Настоящее страхование жизни остается "перспективным бизнесом" Сборы по страхованию жизни в 2005 году сократились в четыре раза. В 2004 году компании получили от своих клиентов 102 млрд., а в 2005 - 25,3 млрд. рублей. Уменьшилась и доля этого сектора в общем рынке страховых услуг - с 22% до 5%. А выплаты по полисам страхования сократились в пять раз и составили по итогам 2005 года 24,96 млрд. рублей.

Государство празднует победу над рынком, львиную долю которого (более 90%) составляли теневые схемы выплаты заработной платы. Росстрахнадзорсконца 2004 года начал вести активную борьбу со схемным страхованием и с этого же момента применять санкции к страховщикам - лидерам рынка по страхованию жизни. В результате за последние два года число страховых фирм сократилось примерно на 30%.

Глава Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор) Илья Ломакин-Румянцев считает возможным подвести итог: проблема использования "зарплатных схем" в российском страховании близка к разрешению.

Однако радости российского правительства как минимум преждевременны. По оценкам агентства Fitch Ratings, говорить об очищении сектора от «схем» пока еще рано: в 2005 году коэффициент убыточности (отношение страховых выплат к страховым премиям) в сегменте страхования жизни составил почти 100%, в то время как у компаний, занимающихся «классическим» долгосрочным страхованием жизни, в первые годы работы данный показатель, как правило, бывает значительно ниже.

Сокращение сектора страхования жизни, к сожалению, не означает победу государства. По оценкам экспертов, "схемотехника" просто переместилась в другие виды страхового бизнеса. Прежде всего - в имущество. Там выявить серую составляющую гораздо сложнее, правда, и стоимость схемы повышается.

Причины застоя

По мнению аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, перспективы у страхования жизни в России неоднозначны. С одной стороны, звучит масса заявлений как от чиновников, так и от страховщиков, что вот-вот начнется бум долгосрочного страхования жизни, который связывают с ростом располагаемых доходов населения, появлением средств для инвестирования и накопления. С другой стороны, несмотря на все «заклинания», вплоть до настоящего момента рывка в долгосрочном страховании жизни не наблюдается.

Население не сильно доверяет финансовым институтам вообще и страховщикам в частности. «Тут сказывается и имиджевое влияние ОСАГО, поскольку слышно, как правило, лишь о негативном опыте общения со страховщиками, и общий фон складывается неблагозвучный», - поясняет Митрофанов.

Чаще всего страхование жизни рассматривается как способ инвестирования собственных накоплений. Поэтому его доходность сравнивают с другими финансовыми инструментами. Результат сравнения оказывается не в пользу страховщиков: они гарантированно могут предложить мизерный процент - на уровне 3% годовых, остальное зависит от особенностей страховой программы. Да плюс к этому программа рассчитана как минимум лет на 10. Понятно, что человек скорее пойдет в более близкий для него банк и просто будет каждый год возобновлять депозит с доходностью 9-10%.

Сильнейшим тормозом выступает порядок налогообложения операций по страхованию жизни. Во многих странах государство, стимулируя развитие страхования жизни (а также пенсионное страхование, близко с ним связанное), освободило часть зарплаты, приходящуюся на взнос по страхованию жизни, от налога на прибыль. У нас подобных поблажек до сих пор не делается. Более того, налог взимается не в момент получения дохода от страхования, а при осуществлении взносов, что в еще большей степени демотивирует людей. «Насколько я знаю, активно с предложениями по изменениям в порядке налогообложения добровольного страхования жизни выступает АСТЭК. Но мне кажется, что пока еще страх перед рецидивом схем в страховании жизни настолько силен, что любые разговоры о дополнительных налоговых льготах в этом виде обречены на неудачу. В существующих условиях такие опасения справедливы», - считает Митрофанов.

Вместе с тем, по мнению председателя совета директоров компании «Альянс РОСНО Жизнь» Ханнеса Чопра, рынок финансовых услуг в России интенсивно развивается и становится одним из самых быстрорастущих в так называемых странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и Европе. Долгосрочное страхование жизни является неотъемлемой частью развитой экономики страны, и в России данное направление ожидает большое будущее.

Страх перед страхованием жизни

Казалось бы, можно предположить, что за счет столь активной политики надзора по очищению рынка от серых "схем" страхование жизни может потерять популярность не только среди страхователей, но и среди страховщиков. Но это не так. Компании, на борьбу с которыми направлены действия надзора, не имеют точек соприкосновения с развитием рынка добровольного страхования жизни. Их удел - «зарплатное» страхование, которое страхованием является лишь номинально. Напротив, уход с рынка подобных компаний делает картину основных игроков более достоверной, позволяя страхователям ориентироваться в рэнкингах страховщиков жизни.

«На мой взгляд, усиление работы надзора в области очищения рынка от так называемых «схем» не только не ухудшит, а скорее наоборот, значительно поспособствует осуществлению оптимистичных прогнозов», - утверждает Ханнес Чопра. Конечно, в дополнение к этой работе остается ряд открытых вопросов. Например, отсутствие прозрачной базы и статистики рынка страхования жизни, в связи с чем невозможно увидеть реальные результаты страховщиков. Необходимо ввести традиционные параметры для измерения и оценки деятельности компаний по долгосрочному страхованию жизни. Это позволит страховщикам работать и развиваться в честной конкурентной среде, и, что самое важное, потенциальные клиенты смогут делать осознанный выбор поставщика страховых услуг и наиболее выгодных продуктов, считает Чопра.

Взгляд в будущее

Согласно прогнозам агентства «Эксперт РА», если исходить из того, что борьба со схемами все-таки завершится успехом и будут сделаны шаги в сторону стимулирования дальнейшего развития страхования жизни, можно соглашаться даже с весьма оптимистичными прогнозами о ежегодных темпах прироста в 40-50% и, следовательно, достижения в 2011 г. отметки в 1,5 млрд. долларов.

«Не берусь прогнозировать, что повлияет на популярность страхования жизни, но очевидно, что критичным фактором является рост доходов», - считает Митрофанов.

Иначе говоря, 300 долларов среднедушевого дохода в месяц, которые называют пороговым значением, явно недостаточно для нормального развития рынка.

Страхование жизни как инструмент защиты (а не вложения с целью заработать) интересен людям с большим достатком, нежели 300 долларов.

«По нашим прогнозам, рост страхования жизни и пенсионного страхования составит 55% в год», - говорит Ханнес Чопра.

Сейчас все еще остается нерешенным вопрос о допуске иностранных страховщиков на российский рынок. Если иностранцы получат право открывать на территории РФ филиалы (а несмотря на активное сопротивление лоббистов из страхового сегмента, вероятность этого велика, особенно если это будет последним камнем преткновения), то тут их позиции будут сильны. Павел Митрофанов из «Эксперта РА» в это не верит. Он считает, что иностранных страховщиков прежде всего интересуют служащие транснациональных компаний, которым они обеспечивают страховую защиту по всему миру. Для работы с "обычными" физлицами необходимы филиальные сети, большой агентский штат. В условиях довольно вялого роста, который наблюдается сейчас, они, видимо, предпочитают не вкладываться в столь затратные мероприятия.

А Ханнес Чопра просто не боится иностранного нашествия и верит, что хорошая конкуренция позволит лишь еще больше "поднять" рынок страхования. Действительно, вовлечение новых игроков на этапе становления рынка может лишь увеличить спрос на страховую услугу. И если на наш рынок выйдет десять и более таких игроков, то можно не сомневаться, что на рынке долгосрочного страхования жизни грянет бум.

06.03.2006 / Марина Кадыкова Материал опубликован в "Газете" №38 от 07.03.2006г.