Как покупалась сталь

Конкурент "Северстали" в борьбе за Esmark готовится увеличить оферту Вокруг приобретения активов американской компании Esmark Inc. могут развернуться настоящие баталии. Индийский холдинг Essar Steel Holdings, получивший в середине прошлой недели отказ от американских профсоюзов, собирается пересмотреть условия покупки и предложить большую сумму, чем "Северсталь".

Индийская металлургическая компания Essar Steel Holdings выставила предложение о покупке 100% акций американского сталепроизводителя Esmark Incorporated в конце апреля. Совет директоров поддержал предложение о поглощении. Однако сделка не состоялась из-за противодействия профсоюза работников сталелитейной промышленности США United Steelworkers (USW). Он запретил сделку из-за отсутствия гарантий по сохранению штата сотрудников на подконтрольном Esmark Incorporated предприятии Wheeling Pittsburgh. Еще в начале апреля, по сообщению Associated Press, профсоюз начал переговоры о поглощении компании дочерним предприятием российского металлургического холдинга "Северсталь". 20 мая "Северсталь" выставила компании Esmark официальное предложение о покупке.

Хотя решение о выкупе принимают управляющие, совет директоров и акционеры, ни одна сделка, в результате которой меняется контролирующий акционер, не может быть произведена без разрешения профсоюза, который в данном случае, кажется, на стороне российского покупателя. В то же время владельцы Esmark настаивают на продаже своей компании индийскому холдингу.

Essar и "Северсталь" предлагали за Esmark одинаковую цену - $668 млн ($17 за акцию). Помимо этого покупатель обязуется выплатить все долги компании Esmark, так что общая сумма сделки оценивается приблизительно в $1,2 млрд. Теперь эта сумма претерпит изменения. Информация пока не получила официального подтверждения, однако она содержится в индийских СМИ, которые ссылаются на свои источники. Если Esmark увеличит оферту, борьба между индийской и российской корпорациями за приобретение активов американской компании перейдет на новый уровень.

Представители российского гиганта подготовили пятилетний план капитального развития Esmark. Руководство "Северстали" уверено, что ее предложение является более выгодным для американцев с точки зрения синергетических эффектов и роста стоимости.

26.05.2008 / СОФЬЯ ПИСКУНОВА Материал опубликован в "Газете" №95 от 26.05.2008г.