Козыри поменялись

Банкиры уверены, что рынок платежных карт ожидает большое будущее. Главное – дождаться восстановления экономики

В современном мире на смену наличным деньгам постепенно приходит пластик. Уже давно не являются экзотикой банковские карты и в России. С начала века средний ежегодный прирост числа пластиковых карт в нашей стране составлял 70%. Однако финансовый кризис сказался и на этом сегменте банковского бизнеса. Сокращение объемов потребительского кредитования привело к тому, что темп роста объема рынка кредитных карт замедлился. В настоящее время банки эмитируют преимущественно дебетовые зарплатные карточки. Однако эксперты уверены в блестящем будущем кредиток в России и говорят, что восстановление экономики вызовет новый карточный бум на отечественном рынке.

В текущем году темп прироста российского рынка банковских карт в целом замедлился. С января по июнь ЦБ эмитировал 15,7 млн новых карт, что на 54% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Впрочем, последние исследования рынка свидетельствуют, что многие россияне пока просто откладывают момент оформления карточки до лучших времен. Согласно проведенному в конце июля Левада-центром опросу, число россиян, не имеющих пластиковую карточку и не планирующих ее заводить, за три последних года сократилось на 20%. Но даже сейчас такие граждане составляют половину (51%) респондентов.

Уже имеют банковскую карточку 38% россиян, а еще 11% наших граждан намерены оформить карту в обозримом будущем. Банкиры уверены, что в долгосрочной перспективе можно рассчитывать на больший прирост в этом сегменте. "О насыщении российского рынка карт пока говорить не приходится, он находится только на первом этапе своего становления", – говорит руководитель по развитию продаж банка BSGV Дмитрий Демешко. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, только по кредиткам потенциальная клиентская база составляет минимум 20 млн человек.

Рост на зарплатах

Большинство потенциальных держателей кредиток пока сдерживают временные экономические трудности или возраст (банки в массе своей выдают кредитные карты гражданам от 23—25 лет).

Кроме того, банкиры признают, что из-за кризиса они были вынуждены ужесточить требования к держателям кредитных карт. "Как и многие другие банки, при выдаче кредитных карт наш повысил свои требования к заемщикам", – сообщает директор по управлению сетью и продажами Абсолют Банка Эмиль Юсупов. По его словам, теперь при принятии банком положительного решения о выдаче кредитной карты еще большее значение, чем раньше, стали играть наличие положительной кредитной истории, постоянного места работы, предельная честность клиента при указании наличия кредитов в других банках, согласие клиента на предоставление данных в бюро кредитных историй.

В первом полугодии 2009 года наибольший прирост эмиссии наблюдался именно по дебетовым зарплатным карточкам, и они сейчас занимают практически 90% рынка пластика.

Именно владельцы зарплатных карт в настоящее время максимально соответствуют представлениям банков о прозрачности информации о заемщике. Зарплатные карты приобретают все большую популярность у работодателей и по причине удобства выплат на них из-за экономии на инкассации.

"У нас с начала 2009 года количество зарплатных карт увеличилось на 21%", – говорит начальник управления карточных продуктов Промсвязьбанка Сергей Руднев. По его словам, на данный момент в банке разработана даже новая концепция зарплатных проектов, предполагающая широкий спектр дополнительных услуг держателей зарплатных карт.

Правда, пока чаще всего владельцы используют их для снятия наличных. Так, в сравнении с первым кварталом текущего года во втором квартале, по данным ЦБ, число операций по обналичиванию денег через банкоматы выросло на 49,4 млн операций, тогда как число безналичных расчетов по картам в торговых сетях увеличилось не столь существенно – на 26 млн операций.

Тем не менее, по словам Эмиля Юсупова, во многом именно благодаря дебетовым зарплатным картам россияне больше начали ценить преимущества безналичных расчетов. "В целом по рынку интерес к данному банковскому продукту возрастает – растет популярность расчетов по карточкам в магазинах и на интернет-сайтах", – говорит он. К тому же в последнее время банкиры все охотнее дают кредиты свои клиентам-зарплатникам. "Мы продолжаем кредитовать с помощью банковских карт только наших клиентов – держателей зарплатных карт, поскольку они для нас являются понятными и надежными заемщиками", – говорит заместитель председателя правления банка "Возрождение" Марк Нахманович.

Будущее за кредитками

Но если зарплатные карты – это настоящее рынка банковских карт, то его будущее банкиры связывают с кредитками. По словам начальника управления пластиковых карт банка ВТБ24 Елены Гусевой, из-за кризиса портфели кредитных карт розничных банков растут значительно медленнее, чем в предыдущие годы. "Однако сейчас, когда многие банки приостановили или изменили условия выдачи кредитов, их заинтересованность в выдаче кредитных карт все же растет, – говорит руководитель дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко. – Правда, теперь банки стали гораздо осмотрительнее в выдаче карт и проверке потенциальных заемщиков".

"Мы перенастроили наши кредитные продукты, сориентировав клиентов на более короткие сроки и меньшие объемы кредитов", – сообщает Марк Нахманович. По словам банкира, для существующих клиентов условия не менялись, но когда клиенты приходят обменять истекшую карту на новую, они получают продукт со встроенным грейс-периодом (возможностью определенный срок бесплатно пользоваться кредитом) и одновременно – с увеличенной процентной ставкой.

В краткосрочном периоде такой кредит более выгоден клиентам, но если кредитоваться вдолгую, то, конечно, заплатить придется больше. Это стимулирует заемщиков не брать в долг больше, чем они способны выплатить, говорит банкир. "По причине нестабильной экономической ситуации у ряда клиентов уменьшается доход, ухудшается финансовое положение, как следствие, они не могут выполнять обязательства по кредитам в полном объеме, – говорит Сергей Руднев. – Сейчас для таких клиентов мы разрабатываем программу рефинансирования задолженности по картам".

Банкиры уверены, что у кредиток в России хорошее будущее. "Можно уверенно говорить о том, что большинство потребительских кредитов будет заменено пластиковыми картами, – говорит Дмитрий Демешко из BSGV. – В пользу этого говорит количество выгодных программ потребительского кредитования по картам и наличие беспроцентных льготных периодов по ним".

Тарифы подрежут

В ближайшее время правила ценообразования, применяемые банками при установлении тарифов на обслуживание банковских карт, подвергнутся тщательному изучению Центробанка. Об этом сообщила в середине сентября на конференции "Банковские карты – эффективный бизнес" заместитель директора департамента регулирования расчетов ЦБ Алма Обаева. По ее словам, с развитием карточного бизнеса число вопросов со стороны потребителей постоянно растет, и им непонятны правила начисления тарифов.

В первую очередь ЦБ намерен сравнить тарифы на обслуживание по картам различных банков и сопоставить их с комиссиями платежных систем. "Если мы обнаружим, что какие-то банки слишком завышают тарифы на обслуживание по картам, то им будет рекомендовано снизить комиссии до общерыночного уровня",- сообщила Алма Обаева. Несмотря на то что регулятор заявляет прежде всего о намерении контролировать информационную прозрачность процесса ценообразования на тарифы по пластиковым картам, он не исключает и установления тарифного потолка по аналогии с установленной ЦБ летом верхней границы ставок по депозитам. Опасения регулятора вызваны тем, что на падении доходов от кредитования банки пытаются активно зарабатывать на комиссиях и не всегда прописывают в клиентском договоре информацию о полной стоимости операций. К тому же в последнее время они часто меняют свою тарифную политику. Впрочем, по мнению замначальника управления банковских карт и комиссионного бизнеса Бинбанка Светланы Миколенко, учитывая сложность тарифной политики платежных систем и высокую конкуренцию на рынке банковских карт, трудно представить какие-либо нормативы со стороны ЦБ. В этой ситуации эксперты советуют держателям карт прояснять для себя вопросы тарифов по операциям с картой и настаивать на том, чтобы все правила взаиморасчетов были прописаны в договоре.

На пути к чипу

Держателям банковских карт приходится быть начеку и в отношении карточных мошенников, заметно активизировавшихся в период кризиса.

По данным Ассоциации региональных банков России, в 2008 году потери, связанные с мошенничеством на рынке платежных карт в России, составили около 1 млрд рублей. В сравнении с 2007 годом число преступлений с картами выросло более чем на 200%. К наиболее часто используемым мошенниками схемам в последнее время относятся установление считывающих с карт информацию устройств в банкоматы и фальшивая электронная рассылка, требующая раскрыть личные коды держателя карт. Банкиры советуют своим клиентам пользоваться банкоматами в отделениях банков, где установлены видеокамеры и не предоставлять никому, кроме банка, свои персональные данные по картам.

Однако наиболее надежным способом защиты от мошенников считаются современные чиповые карты. В России микропроцессорные технологии пока освоили немногие банки. Дело осложняется тем, что переход с магнитных карт на чиповые обходится банкам дорого. Так, банк "Возрождение" сообщил, что потратил на это несколько миллионов долларов, однако менее чем за пять лет эти затраты окупились за счет снижения потерь от мошеннических операций порядка на 50% и за счет того, что чиповые карты служат вдвое больше магнитных. "На данный момент мы работаем над проектом по миграции на чиповые карты, – сообщает Сергей Руднев из Промсвязьбанка. – Это очень актуальная тенденция, так как внедрение чипа позволяет повысить безопасность операций по картам, снизить риски мошеннических операций и дает возможность реализовать ряд приложений на базе платежной карты, таких как бонусные программы, транспортные и социальные приложения". Впрочем, по словам Дмитрия Демешко из BSGV, во всем мире на чипы переходят весьма активно, а Россия в этом отношении остается страной, догоняющей мировые тенденции.