«Мечел» продаст уголь в Канаду

Группа планирует провести IPO горнодобывающего дивизиона Группа «Мечел» планирует объединить недавно приобретенные якутские угольные активы и дочернее ОАО «Южный Кузбасс» в отдельную компанию. В 2008 году пакет такой горнодобывающей компании может быть выставлен на IPO.

«Рассматривается возможность объединения предприятий горнодобывающего сегмента «Мечела» в отдельную компанию, - рассказал корреспонденту «Газеты» представитель группы «Мечел» Илья Житомирский. - В качестве одного из вариантов развития нового актива мы не исключаем возможности IPO. На данный момент решения ни по размеру пакета, который может быть размещен, ни по бирже нет».

По словам Житомирского, если решение по поводу создания объединенной компании и IPO будет принято, это случится не ранее первого полугодия 2008 года.

В начале октября "Мечел-Инвест", входящая в группу "Мечел", победила в аукционе по продаже якутских угольных активов. Компания стала владельцем 68,86% ОАО "Эльгауголь" и 75% минус одна акция ОАО ХК "Якутуголь" за 58,2 млрд при стартовой цене 47,4 млрд рублей. Заплаченная сумма оказалась довольно серьезна для «Мечела»: она составляет, по оценкам специалистов рынка, почти половину стоимости самой компании. Более того, покупка требует дополнительных инвестиций, в частности, в строительство железной дороги к месторождениям.

Тогда же исполнительный директор «Мечела» Алексей Иванушкин заявлял, что группа профинансирует покупку в том числе за счет заемных средств. С этой целью компания привлекает $2 млрд двумя траншами и выбрала в качестве организаторов синдицированного кредита ABN Amro и BNP Paribas. Размер обеспеченного будущими платежами по экспортным поставкам группы пятилетнего транша составляет $1,7 млрд, необеспеченного трехлетнего транша - $300 млн.

Необходимые $2 млрд «Мечел» может привлечь на IPO: именно на такую сумму, по данным источника, на который ссылается «Интерфакс», планируется разместить пакет горнодобывающего дивизиона. Инвесторам, соответственно, может быть предложено до трети акций объединенной компании. Возможное размещение пройдет, скорее всего, на Торонтской фондовой бирже.

Рынок с энтузиазмом воспринял новость о грядущем отчуждении доли горнодобывающих активов «Мечел». Благодаря ей американские депозитарные расписки (ADR) группы на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в пятницу в первые пять минут после открытия торгов выросли с $82,77 за одну расписку до $89,78, а в последующий час котировки ADR достигли $91,5, увеличившись на 10,55%.

02.12.2007 / АННА ФИРСОВА Материал опубликован в "Газете" №226 от 03.12.2007г.