Кредитный пасьянс

Рынок пластиковых карт готов к буму

Несмотря на бурный рост розничного кредитования, в России пока так и не состоялся бум кредитных карт. О намерении прийти в этот перспективный и социально значимый сегмент бизнеса заявляет все больше банков, однако без внешнего регулирования рынок кредитных карт развивается медленно. Для бума ему нужны кредитные бюро и низкая инфляция.

По словам председателя правления МДМ-банка Андрея Савельева, реальными кредитными картами пользуется менее 1% населения России. «Между тем в Польше в кармане почти у каждого поляка лежат по две настоящие кредитные карты», -- говорит он. Почтовые ящики американцев забиты рекламой с предложениями завести еще одну кредитную карту. «Существует мнение, что массовые кредитные проекты банков возможны лишь в западных странах с традиционно высоким уровнем жизни населения, -- говорит первый зампред Росбанка Владимир Голубков, -- однако доля кредитных карт в Турции и Египте составляет порядка 72--75% от общего числа выпущенных банковских карт».

Впрочем, в России граждане предпочитают кредитоваться в торговых точках. С января по апрель один банк «Русский стандарт» выдал 1,5 млн потребительских кредитов. А все российские банки--члены Visa к этому времени выпустили около 2 млн кредитных карт.

По данным Центрального банка, на которые ссылается Visa, кредитные карты выпускаются примерно 40 российскими банками. Тот факт, что карты не имеют широкого распространения, в платежной системе объясняют слабой маркетинговой политикой многих участников рынка. «Visa рекомендует банкам начинать разрабатывать новые интересные предложения с торговыми сетями, делать выгодные кобрендинговые программы, программы лояльности, различные бонусные программы, вкладываться в грамотный маркетинг. То есть развивать полноценные программы кредитных карт, -- говорит представитель платежной системы, -- вместе с тем у российских банков должно быть понимание того, что продукты надо не просто разработать и выпустить, надо еще и проводить оценки своих программ. Кредитные карты являются одним из самых мощных инструментов для банка при условии, если банк научится правильно изучать поведение клиента. И затем, когда у банка будет понимание, кем является его клиент, можно будет говорить о массовом рынке кредитных карт».

Получить настоящую кредитную карту сейчас значительно легче, чем несколько лет назад. Если раньше от ее обладателя требовались официально подтвержденный доход и социальный статус, то сейчас оформить карту с небольшим лимитом можно, предоставив паспорт, а также на выбор водительские права, пенсионное страховое свидетельство, загранпаспорт и т.д. Для продуктов с более крупными лимитами требования могут быть более жесткими. Так, согласно сайту Абсолют-банка, карта Visa Classic может быть выдана при условии, если вы «являетесь руководителем высшего или среднего звена или учредителем компании», вам от 25 до 55 лет, вы живете в Москве или Московской области, не меняли работу более года и располагаете ежемесячным доходом не менее 700 долларов.

«В последнее время наблюдается смягчение условий выдачи кредитных карт российскими банками, -- отмечает представитель Visa International, -- такое развитие рынка вполне логично, оно обусловлено и тем, что российский потребитель становится более образованным». Впрочем, большая часть потенциальных клиентов еще мало знает о кредитных картах, как раньше о кредитах на покупку холодильника или телевизора.

На сегодняшний день банки предлагают несколько типов карт. Овердрафтные карты обычно выдаются в рамках зарплатных проектов банка под поручительство предприятия и позволяют клиенту уходить в минус по счету с последующим погашением кредита. Кредитно-депозитные карты привязаны к депозитному счету и также дают возможность овердрафтного кредитования. Карты для экспресс-кредитов выдаются в торговых точках или в офисе банка на особых условиях при кредитовании конкретных покупок. Классические револьверные карты, привязанные к ссудному счету, позволяют заимствовать средства в рамках лимита и предусматривают его одновременное восстановление по мере погашения задолженности. По данным на начало 2005 года, российские банки--члены Visa выпустили всего около 600 тыс. револьверных кредитных карт этой платежной системы, около трети этого рынка приходится на ДельтаБанк, принадлежащий американской General Electric CF.

С конца прошлого года, после того как парламент и президент внесли поправки в Налоговый кодекс, у банков, эмитирующих карты, появилась возможность предоставлять заемщикам льготный период (grace period). По сути это отрезок времени, в течение которого заемщик освобождается от уплаты процентов по ссуде. На Западе grace period -- обычная практика, позволяющая клиентам экономить сотни долларов на процентах, но российские банки до сих пор не использовали эту возможность, хотя большинство экспертов сходятся в том, что именно этот ход может сделать карту альтернативой традиционных потребительских кредитов.

Впрочем, сам по себе grace period не панацея для рынка. Эмитенты по-прежнему ждут изменений в регулятивной среде и внешних условиях для того, чтобы активно развивать карточный бизнес. В странах с развитой кредитной культурой одно из центральных звеньев рынка -- это кредитные бюро, аккумулирующие всю информацию о выполнении заемщиками своих обязательств. Информация может предоставляться в любую организацию, выпускающую карту, на основе ее по сути и принимается решение о размере лимита по карте или целесообразности выставлять лимит. В результате у каждого заемщика на уровне подсознания заложена идея борьбы за собственный кредитный рейтинг, так же, как необходимость соблюдать общую финансовую культуру. В конце прошлого года Госдума приняла закон «О кредитных историях», однако пока он не действует. Между тем говорить о массовом рыке карт можно будет только после того, как кредитные бюро заработают и докажут свою эффективность.

Еще одним фактором, сдерживающим выпуск карт, является инфляция. По состоянию на 18 апреля потребительские цены выросли на 6,6%, к концу года инфляция, по разным оценкам, составит от 10,5 до 13%. В этих условиях реальные ставки по розничным кредитам на уровне 30% годовых выглядят вполне естественно, но активно использовать кредитную карту все равно никому не хочется. Впрочем, судя по количеству банков, желающих выйти на рынок, можно заключить, что кредитные организации позитивно оценивают и экономические перспективы, и перспективы кредитных бюро. Вслед за банками, уже занимающимися этим бизнесом, о намерении активно работать с кредитными картами недавно заявили представители розничной «дочки» Межпромбанка -- банка «Нефтяной». В этом-следующем году к выпуску карт может приступить Международный московский банк. Представители Visa также оптимистичны: «На сегодняшний день в России сложились необходимые условия для стремительного развития рынка кредитных карт: сформировалась достаточно широкая сеть приема карт, появилась база заемщиков, вступил в действие льготный период, который дает владельцам карт возможность беспроцентного пользования кредитом, вскоре вступит в силу закон о кредитных бюро». Развивается и инфраструктура -- «банки активно внедряют скоринговые системы, появляются агентства по сбору долгов». Г-н Голубков из Росбанка полагает, что массовое распространение карт в России будет зависеть "от возможности банков кредитовать население и от наличия у них технологичных систем скоринга». В целом доля кредитных карт будет увеличиваться, считает он.

«Кроме того, растущий ретейловый рынок подтолкнул развитие рынка кредитных карт. А так как сегмент розничной торговли разрастается, то он неминуемо поведет за собой стремительное развитие рынка кредитных карт», -- добавляют в Visa.

Условия выдачи и обслуживания кредитных карт некоторыми российскими банками Банк Тип карты Плата за годовое обслуживание карты, долл. Лимит Ставка по кредиту, % годовых Комиссия за снятие наличных,%

				В рублях	В валюте	В своих банкоматах	В банкоматах других банков
Альфа-банк	Visa Classic/MasterCard Mass	35	5 тыс. долл.	29	27	4	7
	Visa Gold/MasterCard Gold	100	7 тыс. долл.
	Visa Platinum/MasterCard Platinum	200	10 тыс. долл.
Абсолют-банк	Visa Classic	25	От 300 долл., устанавливается индивидуально	21	18	0,5	1 (мин. 3 долл.)
	Visa Gold	75		18--21	15--18
	Visa Platinum	250		18	15
Банк Москвы	Visa Electron	5	30--350 тыс. руб.	23	0,5 в ПВН Банка Москвы	1 (мин. 3 долл.)
	Visa Classic	25
	Visa Gold	100	100--350 тыс. руб.
	Visa Platinum	300
ДельтаБанк	Visa Classic	35	Нет данных	23	18	3 (в валюте) 5 (в рублях)	3 (мин. 3 долл.)/5 (мин. 100 руб.)
	Visa Gold	150		15
МДМ-банк	Visa Electron/Maestro	--	До 200% ежемесячного дохода	23	20	0,9	1
	Visa Classic/MasterCard Mass	14
	Visa Gold/MasterCard Gold	80
Росбанк	Visa Gold	120	От 3 тыс. долл. (90 тыс. руб.)	24	13,5	0,8	1 (мин. 2,5 долл.)
	Visa Platinum	300	От 9,5 тыс. долл. (275 тыс. руб.)	22	13,5
Ситибанк	MasterCard Mass	950 руб.	До 320 тыс. руб.	24--28	3 (мин. 250 руб.)
	MasterCard Gold	2950 руб.
«Союз»	Visa Electron	--	До 100% ежемесячного дохода, не более 10 тыс. долл. (300 тыс. руб.)	22--50	18--30	0,3	0,8
	Visa Classic	600 руб.
	Visa Gold	2700 руб.
«Уралсиб»	Visa Electron/Maestro	0,5	Нет данных	Двойная ставка рефинансирования (0,07% в день)	0,7	1 (мин. 3 долл.)
	Visa Classic/MasterCard Mass	28
	Visa Gold/MasterCard Gold	84

Источник: данные банков

Юрий ВЕРЕТЕННИКОВ