Правила игры в ОСАГО

Регуляторы "автогражданки" возводят бастионы защиты перед лицом кризиса

Пять страховых компаний, покинувшие рынок обязательного автострахования (ОСАГО) первыми, оставили в наследство Российскому союзу автостраховщиков (РСА) часть своих обязательств и обнажили ряд проблем, которые пока не имеют решения. Представители «Росстрахнадзора», депутаты, добросовестные страховщики и представители профобъединения ищут ответы на возникшие вопросы. Они полагают неизбежным ужесточение контроля над деятельностью компаний на рынке ОСАГО, расширение полномочий регулятора и не исключают необходимости формирования дополнительных источников для обеспечения пострадавшим компенсационных выплат за неплатежеспособные компании.

Убыточность ОСАГО растет, но не она губит страховщиков

Падение пятерки автостраховщиков, в которую вошли компании "Авест", "Доверие", Западно-Сибирская страховая транспортная компания, СНГ и Евро-Азиатская страховая компания, не было вызвано растущей убыточностью этого обязательного вида страхования.

Анализ агентства "Интерфакс -- Центр экономического анализа" показал, что подорвала их финансовые силы отнюдь не экономика ОСАГО, а неграмотная или преднамеренно рискованная политика страховщиков.

"На момент отзыва лицензий средний уровень выплат по договорам ОСАГО пятерки страховщиков не превышал 26%", -- считает главный эксперт агентства Анжела Долгополова.

Заместитель исполнительного директора союза Андрей Батуркин полагает: "Только одна Западно-Сибирская транспортная страховая компания в известной мере пострадала из-за применения неправильно рассчитанных территориальных коэффициентов, поскольку преимущественно работала в Сибирском регионе". "Частота страховых событий по ее портфелю составляла 6,6% вместо 4,5% в среднем по рынку, -- сообщил Андрей Батуркин. -- В то же время анализ причин ухудшения экономического положения этого страховщика показал, что финансовая брешь образовалась в компании еще и в связи проведением операций по добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни. Возникла ситуация кумуляции убытков. Поэтому винить во всем ОСАГО несправедливо".

Отвечая на вопрос Интерфакс-АФИ, насколько повышает устойчивость страховщика передача моторных рисков в перестрахование, Андрей Батуркин заявил, что наличие у автостраховщика перестрахованных договоров по ОСАГО совсем не обязательно свидетельствует о стремлении компании к повышению финансовой устойчивости. "В настоящее время уровень убыточности от ОСАГО не настолько велик, чтобы компании были принуждены перестраховывать эти риски", -- полагает он.

Специалисты РСА считают, что признаки недобросовестного использования перестрахования можно усмотреть в том случае, если на сто рублей премии, полученной по прямому страхованию ОСАГО, приходится 30--50 руб. защиты. Это означает, что остальное осело в перестраховочной компании.

Гарантийный фонд тает, но денег на выплаты должно хватить

Рынок ОСАГО имеет родовую травму. На торжественной выдаче первым автостраховщикам лицензий на ОСАГО в 2003 году представитель Минфина прямо заявил: "Воспринимайте получение лицензии как аванс".

Некоторые компании ни отработать, ни вернуть аванс не смогли. За них рассчитаются теперь другие. Компенсационные выплаты обеспечивает РСА из трех процентов отчислений от полученных по ОСАГО премий. Из них один процент предназначен для выплаты возмещений за неплатежеспособных страховщиков, а два -- в случаях, если виновный неизвестен или скрылся с места происшествия.

Прогнозные расчеты РСА показали, что выплаты по договорам ОСАГО пяти очень небольших компаний могут съесть почти половину фонда выплат за неплатежеспособных страховщиков объемом 1 млрд руб. Неумолимая логика подсказывает, что очередные пять--семь кандидатов способны исчерпать запас фонда полностью. Анализ экспертов Интерфакс-ЦЭА по 24 компаниям с наибольшим уровнем выплат (от 67 до 240%) показал, что в выделенную группу повышенного риска входит примерно десять компаний. При неблагоприятном развитии событий и их уходе с рынка это может потребовать резерва гарантий в размере 1,5 млрд руб. Где их взять?

Теоретически конфликт из-за невыплат на рынке ОСАГО может оказаться гораздо острее, чем на рынке банковских вкладов, поскольку страхователи не выбирают, как вкладчики, страховать свою ответственность автовладельцев или нет. К исполнению этой обязанности их принуждает государство. Стало быть, именно оно выступает конечным ответчиком перед населением и должно по идее выступать кредитором последней руки.

Однако даже мысли о таком сценарии развития событий не допускает глава комитета РСА по анализу аварийности дорожного движения Юрий Решетняк. "Это свидетельствовало бы о несостоятельности национального страхового сообщества. Подобного допустить нельзя", -- заявил он.

При необходимости обеспечить дополнительное финансирование фондов источниками могут служить либо новые отчисления компаний в фонд гарантий, либо гарантийные депозиты, сформированные членами РСА.

"Естественно, мы просчитываем различные варианты, -- сообщил Андрей Батуркин. -- Если мы увидим, что приближаемся к какой-то критической черте, задействуем первый и самый простой способ защиты, который в предварительном порядке уже обсуждался с Минфином РФ. РСА может инициировать перераспределение средств между двумя фондами (фонд выплат за неплатежеспособных страховщиков и фонд текущих компенсационных выплат. -- ИФ-АФИ) или просто объединить их. Фонд текущих компенсационных выплат накопил уже более 2 млрд руб. Таким образом, там наблюдается избыток средств. Закон не препятствует перераспределению ресурсов внутри фондов, поскольку в нем определен только общий уровень отчислений. Достаточно внести изменения в правительственное постановление на эту тему".

По данным РСА, скоро истекают сроки договоров ОСАГО, заключенных злополучными пятью страховщиками, хотя точно это утверждать невозможно, поскольку не все страховщики смогли представить реестры застрахованных.

Анализируя портфель ОСАГО компании "Авест", Андрей Батуркин отметил, что сроки основной части этих договоров истекают. "Лицензия у компании была отозвана в апреле этого года. Позднее этого периода новые договоры ОСАГО не могли заключаться. РСА получил от "Авеста" 1,5 тыс. договоров. Полагаю, что это основное ядро обязательств. Максимально их число может увеличиться до 2,5 тыс., а сумма обязательств может превысить 70 млн руб.", -- считает он.

По прогнозу г-на Батуркина, ОСАГО станет убыточным уже к концу следующего года, а по некоторым регионам гораздо раньше. Критического уровня 77% убыточность по ОСАГО достигла в Нижнем Новгороде. В перспективе, полагает он, придется ставить вопрос об увеличении базового тарифа, хотя это и непросто. "Крупные страховщики будут перекрывать убытки за счет доходов, полученных от других видов деятельности. А те, кто не имеет диверсифицированных портфелей, могут столкнуться с серьезными проблемами. Уход компаний с рынка продолжится, но этот процесс будет растянут во времени. Обвала рынка ОСАГО мы не ожидаем", -- сказал представитель РСА.

Надейся на лучшее, готовься к худшему

Рассматривая различные, в том числе пессимистичные варианты развития ситуации на рынке ОСАГО, эксперты РСА и Интерфакс-ЦЭА не допускают одного -- падения одного из крупных игроков, входящих в десятку российских лидеров в сфере ОСАГО.

По мнению Андрея Батуркина, если потеряет устойчивость крупная компания, совершенно очевидно, что потребуется вмешательство государства. "В этом случае скорее всего будет найден заинтересованный инвестор, который примет на себя роль социально ответственного партнера. Наш комитет по тарифам считал риски и делал прогнозы. Так вот судя по их выводам, ничего особенно драматического на рынке ОСАГО не происходит", -- сообщил он.

Представитель РСА убежден, что страхователей это процесс сильно не затронет. Они просто перераспределятся между другими компаниями. Объем поступающих страховых взносов на рынке сохранится. А вообще самый безболезненный для государства и более болезненный для страховщиков вариант -- введение гарантийного депозита. "Он создаст дополнительный финансовый буфер, дополнительный резерв. Размер взноса пока не обсуждался, предположим, он может быть рассчитан исходя из среднего объема обязательств на каждую их пяти ушедших компаний, потерявших лицензии. Логика такая. Гарантийный депозит вводится для всех страховых компаний одинаковый, в то время как отчисления в гарантийный фонд осуществляются пропорционально рыночной доле компании на рынке ОСАГО", -- сказал г-н Батуркин.

"Депозит на согласованных участниками союза условиях может размещаться в надежном банке. Режим счета таков, что без согласия РСА страховщик не будет иметь возможности им распоряжаться. Инвестдоход нас, естественно, не интересует. Если компания добровольно уходит с рынка и своими силами урегулировала обязательства перед клиентами, ей возвращается депозит. Напомню, что средства, перечисленные в фонд гарантий, уходят безвозвратно. Если компания не рассчиталась по обязательствам, депозит расходуется в первую очередь на оплату долгов. Только после истощения депозита выплаты идут уже из фонда гарантий РСА в погашение оставшейся задолженности", -- продолжил он.

При наступлении глобальных рисков компаниям придется напрячься: встанет вопрос о дополнительных отчислениях в гарантийные фонды РСА. Однако представители союза надеются, что до этого дело не дойдет.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли представители РСА обвинений в том, что ряд страховщиков будет вытеснен с рынка ОСАГО депозитными инициативами, Андрей Батуркин сказал: "Если решение о создании гарантийных депозитов будет принято, а ряд компаний не сможет его сформировать, им придется покинуть бизнес ОСАГО. Обвинения... Кто, собственно, окажется недоволен? Работники компаний, платежеспособность которых находится под угрозой? Граждане получат защиту от других страховщиков, регуляторы будут спокойны за обеспеченность выплат пострадавшим, общий уровень стабильности на рынке возрастет".

Укрепление законодательной линии защиты

Солидарная ответственность сильных и слабых, увы, имеет оборотную сторону. Вера в помощь сильной руки РСА при урегулировании убытков даже в зоне высоких рисков провоцирует небольшие страховые компании из числа безответственных на непозволительный ценовой демпинг. Они и сегодня, при штормовом предупреждении на рынке, продолжают платить высокие комиссионные посредникам и даже предлагают покупателям фиксированные по цене полисы ОСАГО со скидкой. О чем печалиться, если платит РСА. Парадокс состоит в том, что, следуя закону буквально, союз мог бы не платить компенсаций.

"РСА настаивает на неукоснительном осуществлении выплат из гарантийных фондов союза пострадавшим. Иначе весь смысл ОСАГО будет дискредитирован", -- пояснил Андрей Батуркин. Он добавил, что юридическая экспертиза документов, связанных с ОСАГО, вскрыла ряд противоречий. Так, договор ОСАГО по закону прекращает свое действие при отзыве лицензии. То есть убыток мог бы покрываться при таком прочтении закона только по страховым случаям, которые произошли до отзыва лицензии и не были оплачены.

РСА инициирует законодательные изменения, которые легализуют выплаты без ущерба для фондов. Кроме того, союз проводит консультации с Минфином РФ. "Нежелательно, чтобы граждане, получившие выплату от РСА, еще и вынуждены были платить налог с полученных сумм в размере 13%. Пока такой риск существует", -- сказал Андрей Батуркин.

Он добавил, что у РСА есть право обращения взыскания на активы неплатежеспособной компании в размере выплаченных компенсаций. В этом случае РСА становится кредитором страховщика. Однако кредитором третьей очереди. В то же время в банковском сегменте государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" выступает кредитором первой очереди, обеспечивая интересы вкладчиков. Представители РСА считают справедливым уравнять организации, выступающие гарантами частных клиентов, в правах.

РСА все острее осознает, что ее специалистам недостаточно информации для осуществления мониторинга за деятельностью страховщиков, коль скоро риски могут лежать в сопредельных сферах. "Мы полагаем, что контроль над деятельностью страховщиков, осуществляющих операции по ОСАГО, должен осуществляться на более широкой основе, -- сказал представитель РСА. -- В этой связи мы совместно с представителями надзора договорились о создании рабочей группы, которая будет достаточно оперативно осуществлять мониторинг деятельности компаний, имеющих лицензию на ОСАГО, обмениваться наблюдениями. Для РСА, к примеру, дурными признаками служат увеличение числа жалоб граждан на компанию и задержки платежей в гарантийные фонды РСА".

Тем не менее пока открытым остается вопрос об обеспечении обязательств по ОСАГО самим страховщиком. Первоначально одним из инструментов для достижения этого считался фонд выравнивания убытков, в который по распоряжению Федеральной службы страхового надзора (ФССН) компании три года должны были перечислять все доходы, полученные сверх пяти процентов прибыли, предусмотренной для них законом. Однако, как объяснил один из страховых актуариев, компании нетрудно, строя бухгалтерскую отчетность, показать, что никаких излишков по прибыли у нее нет. Резерв по ОСАГО не обособлен от прочих страховых резервов, за его состоянием надзору сложно наблюдать. Кроме прочего, не допустить расхищения активов после отзыва лицензии никто не в состоянии. Нужны изменения в закон, причем не в один. "По всей видимости, надо вводить ответственность в отношении лиц, допустивших разорение страховщика, статьи о преднамеренном банкротстве. Нельзя позволить недобросовестным людям дальше работать на страховом рынке", -- считает Андрей Батуркин.

"Ситуация на рынке ОСАГО требует оперативного принятия поправок, наделяющих дополнительными полномочиями ФССН, -- заявил Интерфаксу-АФИ глава Всероссийского союза страховщиков, депутат Александр Коваль. -- Эту задачу можно решить с помощью небольшого законопроекта на эту тему, расширив полномочия «Росстрахнадзора» в случае отзыва лицензии у страховщика на рынке ОСАГО. Аналогичные поправки будут включены в новую редакцию закона "Об организации страхового дела в РФ". "Понятно, что соответствующие статьи обоих документов не будут противоречить и дополнят друг друга", -- отметил депутат.

При этом, как уточнил Александр Коваль, по оценкам депутатов, новая инициатива в области ОСАГО потребует внесения изменений еще в четыре-пять законодательных актов РФ.

В настоящее время полномочия ФССН по контролю над страховщиком прекращаются с отзывом лицензии. Компании предоставляется шестимесячный срок для исполнения обязательств перед клиентами и подготовки ликвидационного баланса. То, что такой порядок не работает, доказал недавний пример ухода с рынка компании "Доверие". Ее руководство и сотрудники спешно скрылись, исчезли полностью бухгалтерские записи. Офис остался арендодателю в большом беспорядке с грудами сваленных на полу договоров ОСАГО, электронный реестр застрахованных по ОСАГО отсутствует.

Как стало известно Интерфаксу-АФИ, ФССН склоняется к принятию мер с целью усиления контроля на этапе приостановки лицензии на ОСАГО у страховщика. В связи с приостановкой действия лицензии надзор будет запрашивать у компании дополнительную информацию по ОСАГО, в том числе о реестре застрахованных по этому обязательному виду страхования.

Со своей стороны Российский союз автостраховщиков разрабатывает документ о формировании архива по ОСАГО. В частности, могут быть предусмотрены необходимость копирования баз данных и порядок хранения реестра застрахованных по ОСАГО, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в союзе.

Елена МАКОВСКАЯ, обозреватель агентства "Интерфакс-АФИ", -- специально для "Времени новостей"