Как стало сегодня известно, владельцы ТАС-Коммерцбанка, завершающие процесс присоединения к нему ТАС-Инвестбанка, намерены продать контрольный пакет акций объединенного финучреждения иностранным инвесторам в конце 2006-начале 2007 года.

По словам председателя правления и одного из владельцев ТАС-Коммерцбанка Сергея Тигипко, основной причиной принятия такого решения является проблема капитализации. Как сообщил господин Тигипко, ТАС-Коммерцбанк планирует определить консультанта для осуществления сделки среди известных международных банков и по итогам тендера продать около 51% акций банка. В частности, консультантом сделки может стать Deutsche Bank (Германия), UBS (Швейцария), ING (Голландия), Credit Suisse (CSFB, Швейцария) или HSBC (Великобритания).

ТАС-Коммерцбанк входит в финансовую группу ТАС. На сегодняшний день ТАС-Коммерцбанк сконцентрировал 100% акций другого банка группы - ТАС-Инвестбанка. К началу 2006 года консолидированные чистые активы двух банков составляли $647 млн., капитал - $82 млн., чистая прибыль - $8,6 млн. По итогам первого полугодия чистые активы двух банков составили более $800 млн., капитал - $125 млн.

Кроме того, господин Тигипко сообщил, что ТАС-Коммерцбанк привлек организованный Standard Bank (Лондон) синдицированный кредит на $21 млн. Кредит привлечен на один год на условиях Libor+2,9%. Участниками синдиката выступили HSBC Bank plc, Standard Bank plc, Commerzbank AG, OTP Bank plc, Zurcher Kantonalbank. До конца текущего года банк также намерен привлечь синдицированный кредит на сумму $30 млн., выпустить еврооблигации на $100-150 млн., а также привлечь средства в капитал на условиях субординированного долга.

ЛИДИЯ Ъ-ЯКУШЕВА, Киев

Продадут контрольный пакет акций ТАС-Коммерцбанка