Страховая компания «Ингосстрах» решила минимизировать свои контакты с проблемным российским здравоохранением. Для обслуживания клиентов страховщик намерен построить федеральную сеть клиник общего профиля. «Секрет фирмы» попытался оценить идею сращивания страхования с медициной.

«Ингосстрах» не одинок в своем отношении к состоянию медицины в стране. Работа с медучреждениями не устраивает компанию, как и других игроков на рынке ДМС. Однако в решительности, с какой страховщик готов исправить ситуацию, ему пока нет равных.

Закрыть проблему для своих клиентов «Ингосстрах» собирается, построив по меньшей мере десять собственных медицинских клиник в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах-миллионниках. Вложить в сеть компания планирует беспрецедентную для нашего страхового рынка сумму: по словам директора департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Михаила Копитайко, речь идет как минимум о 100 млн евро.

Создание всех поликлиник, по словам Копитайко, потребует от семи до десяти месяцев. Однако открытие двух запланированных стационаров может затянуться на более длительный срок. «Ингосстрах», скорее всего, будет открывать центры, организованные по типу «семейных клиник». Эта система предполагает прикрепление пациента к одному врачу общей практики, в «компетенции» которого находится большинство распространенных заболеваний. Именно такой принцип лежит в основе системы здравоохранения многих западных стран. Он более экономичен, чем традиционная российская схема, где пациенту приходится обращаться к десятку специалистов.

Сейчас страховщик ведет переговоры с тремя компаниями, которые должны стать консультантами и партнерами в его новом предприятии. «Среди потенциальных партнеров один иностранный и два российских»,–- сообщает Копитайко. Однако на каких условиях они будут сотрудничать с «Ингосстрахом» и станут ли участвовать в капитале создаваемых клиник, Копитайко в разговоре с СФ уточнить отказался, подтвердив при этом все заявления о грандиозных планах страховщика по выходу на медицинский рынок.

Обычно вложения компаний в смежный, но непрофильный для них бизнес объясняются одной из двух причин. Первая – трудно найти замену слабым и ненадежным партнерам. Вторая – новый рынок вызывает инвестиционный соблазн, ожидания дохода перевешивают риски диверсификации. Какой из мотивов движет «Ингосстрахом»? Не исключено, что оба.

Диагноз для рынка
«Ингосстрах» не первая страховая компания, инвестирующая в собственные медицинские учреждения,– аналогичные проекты есть как на Западе, так и в России. «Например, в Испании развито совместное субсидирование клиник государством и страховой компанией,– рассказывает управляющий продуктом ДМС компании „РЕСО-гарантия” Марина Черноморова.– Частные клиники, работающие на страховщиков, есть в Германии. А во Франции они могут выкупать отделения или кабинеты в госпиталях».

На российском рынке в капитале целого ряда медицинских клиник участвует РОСНО. Компания имеет блокпакет в компании «Медэкспресс», владеющей восемью клиниками в Москве и медицинскими учреждениями в 11 регионах. Собственные центры открыли также «Ресо-гарантия» и МАКС.

Большинство таких клиник создавались в начале 1990-х годов, когда рынок частной медицины только зарождался. Локальная альтернатива государственному здравоохранению помогла передать малочисленных – главным образом весьма состоятельных – держателей полисов ДМС в надежные руки врачей, подотчетных страховщикам. Но раз и навсегда вылечить головную боль от работы с государственной медициной это, разумеется, не могло.

В последние годы рынок добровольного медицинского страхования в России рос воистину стахановскими темпами, прибавляя по 15–20% в год. Если в 2001 году его объем, по данным исследовательской компании BusinesStat, не превышал $700 млн, то в 2005 году он приблизился уже к $1,2 млрд. Дальше больше. В том же «Ингосстрахе» объем страховых взносов за 2005 год, по данным «Эксперт РА», составил 1,9 млрд руб. Немногим меньше – 1,6 млрд руб.– страховщик собрал только за первое полугодие 2006 года.

Немудрено, что такая динамика рынка ДМС быстро «уперлась» в низкую пропускную способность существующих клиник. «Многие ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения.– СФ) близки к насыщению по количеству прикрепленных и обслуживаемых клиентов»,– говорит директор департамента медстрахования РОСНО в Московском регионе Петр Явербаум.

При этом государственные лечебные учреждения фактически монополизировали рынок. Заполненные до отказа и незаинтересованные в удержании клиентов, они не позволяют страховым компаниям выполнить свои обязательства перед застрахованными, считает глава дирекции добровольного медицинского страхования СК МАКС Татьяна Садковская.

Если пять-шесть лет назад страховщики могли диктовать клиникам свои условия, то сейчас дело обстоит ровно наоборот. Цена этой перемены, по мнению участников страхового рынка,– 20-процентное повышение расходов на обслуживание клиентов. Редкая государственная клиника не экспериментирует с прайс-листами, не изобретает лишние дорогостоящие процедуры и не грешит госпитализацией, в которой в ней нет ни малейшей нужды.

Теоретически страховщики могут переключиться на работу с более заинтересованными в сотрудничестве частными клиниками. Их выбор сегодня заметно шире, чем, скажем, десять лет назад. В той же Москве специалисты BusinesStat насчитывают около 1500 коммерческих клиник. Это лишь на 25% меньше числа государственных медицинских учреждений, оказывающих на столичном рынке платные услуги через свои хозрасчетные подразделения. Однако независимость страховых компаний от государственной медицины иллюзорна.

Во-первых, подавляющее большинство коммерческих центров имеют узкую специализацию (об этом ниже). А во-вторых, де-факто занимаясь предпринимательством, государственные медицинские учреждения выталкивают частников в более дорогой сегмент, считает Марина Касумова, управляющая сетью частных клиник МЕDИ в Санкт-Петербурге и Москве. Как это сказывается на страховщиках? Очень просто: им становится все труднее пристраивать в дорогие клиники клиентуру, не готовую платить за годовой полис ДМС более $1 тыс.

Означает ли это, что страховщики обречены на партнерство с государственной медициной? И да, и нет. Во всяком случае, как заверяет коммерческий директор клиники ЦЭЛТ Иван Ольшевский, некоторые частные медицинские центры охотно обеспечили бы страховщикам высокий уровень сервиса по разумным ценам взамен – нет, не субсидирования – лишь гарантированного клиентского потока. С другой стороны, можно наладить качественную работу и с государственными ЛПУ: страховые компании получают возможность разместить собственных врачей в поликлиниках, создают там лечебные центры, а иногда даже целиком выкупают этажи. СК «Ренессанс страхование», которой принадлежит сервисная медицинская компания «Медкорп», содержит штат более чем из ста врачей, имеющих собственные кабинеты на застрахованных СК предприятиях или в поликлиниках, к которым прикреплены сотрудники компаний-клиентов.

Но «Ингосстрах» пошел еще дальше. В каком-то смысле компания решила довести идею подконтрольной медицины до логического завершения – масштабного инвестпроекта.

Добровольное медицинское инвестирование
Рынок медицинских услуг в России, и особенно в Москве, сам по себе далеко не худший объект для инвестиций. «По очень грубым подсчетам, годовой объем легального (через кассу) столичного рынка медицинских услуг – около 20 млрд руб.,– говорит генеральный директор BusinesStat Денис Молчан.– Это, однако, значительно меньше оборотов теневой медицины, оцениваемых в 50 млрд руб.».

По данным BusinesStat, в первом полугодии 2006 года около четверти жителей Москвы воспользовалось услугами частных ЛПУ. 50% тратили на одно посещение врача до $100, 29% – от $100 до $200, 21% – более $200. Клиентов не становится меньше, несмотря на планомерное – по разным оценкам, от 10 до 20% за минувший год – повышение цен на медицинские услуги. Рост продаж негосударственных клиник за 2005 год составил 20–25%.

Несмотря на прилив спроса на услуги многофункциональных клиник, их по-прежнему не хватает. Не менее двух третей частных центров – стоматологические. Из оставшихся же клиник около 60% – узкопрофильные центры. «Инвестиционная активность в основном наблюдается в нишах урологии, гинекологии, проктологии. А вот количество многопрофильных клиник почти не растет»,– отмечает Александр Шлычков, генеральный директор клиники «Семейный доктор на Новослободской».

«Ингосстрах», проявивший интерес к клиникам общего профиля, таким образом собирается зайти в нишу, о привлекательности которой можно судить хотя бы по действиям самих предпринимателей от медицины. Например, крупный проект по созданию федеральной сети многопрофильных центров под маркой ЦК реализует основатель компании «Мастердент» Николай Морозов. Неизвестно, однако, насколько широким окажется набор услуг центров «Ингосстраха». Но почти наверняка его клиенты могут рассчитывать на общий анализ крови, консультацию терапевта и УЗИ – самые распространенные, по сведениям BusinesStat, виды услуг, оказываемые в 90% многопрофильных клиник Москвы.

В любом случае заявленную страховщиком сумму инвестиций в 100 млн евро для реализации сетевого проекта представители клиник считают достаточной, если не избыточной. По оценкам Ивана Ольшевского, около половины расходов связаны с недвижимостью, треть – с информационными технологиями и медицинским оборудованием, остальное – зарплата. При этом, считает Ольшевский, даже в Москве можно уложиться в 5–7 млн евро за точку площадью примерно 2000 кв. м. Конечно, подобные расчеты не учитывают компьютерных томографов и прочих дорогостоящих машин. Впрочем, если не оснащать клинику «тяжелой» медтехникой, да к тому же не гнаться за брэндами производителей, реальный бюджет на закупку оборудования – 1 млн евро, считает Александр Шлычков.

Срок окупаемости подобных клиник, по оценкам экспертов,– в среднем от пяти лет.

Что там доктор прописал?
В целом неплохие шансы на успех проекта омрачает одно «но» – возможный конфликт интересов. По мнению Марины Касумовой, надевая белые халаты, страховщики нарушают естественный баланс отношений между страховым и медицинским бизнесом. Под вопросом оказывается система сдержек (контроль счетов, которые медучреждения выставляют страховой компании), и противовесов (желания клиник вылечить пациента «по полной программе», а иногда и сверх того).

«Как только страховщик, владеющий лечебным учреждением, направляет туда своего клиента, по всей вероятности, тут же следует команда главному врачу сэкономить на его лечении»,– полагает начальник управления по медицинскому страхованию СК «Межрегионгарант» Александр Варенцов. Если страховой компании не удастся разрешить этот конфликт интересов, дело может обернуться снижением качества медицинских услуг и потерей конкурентоспособности на рынке ДМС.

Очевидно, в самом «Ингосстрахе» знают, какие неприятности могут ожидать их проект, и найдут способ от них застраховаться.

Юлия Гордиенко, Евгений Карасюк

Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы" №2 от 22.01.2007, стр. 1014

Авторы:

Юлия Гордиенко

Клиническая история