После размещения на бирже компания Сулеймана Керимова будет стоить порядка $2,5 млрд

Крупнейший в мире производитель первичного серебра ОАО Полиметалл, планирует первичное публичное размещение акций (IPO), по итогам которого его рыночная капитализация составит $2,3-3,0 миллиарда. Цена размещения будет объявлена 7 февраля. Ценовой диапазон за акцию и GDR установлен в размере $7,25-9,50, сообщила компания во вторник. Продавцом 30 процентов акций «Полиметалла» выступает инвестиционная компания «Нафта-Москва», подконтрольная бизнесмену и депутату Госдумы от ЛДПР Сулейману Керимову.

Координаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International и UBS Limited.

Согласно тексту меморандума к размещению, $300 миллионов из привлеченных в ходе IPO средств Полиметалл планирует потратить на выплату существующей задолженности, примерно $12 миллионов - на денежные взносы в стратегический альянс с AngloGold Ashanti, примерно $20 миллионов - на выплату части долга перед PanAmerican Silver, связанного с приобретением миноритарной доли в месторождении Дукат.

Оставшиеся средства пойдут на инвестиции в развитие «Полиметалла», говорится в меморандуме. В январе-сентябре 2006 года выручка «Полиметалла» составила $223,48 миллиона, операционная прибыль $77,5 миллиона, прибыль от продолжающихся операций $49,55 миллиона, EBITDA - $108,88 миллиона.

"Полиметалл" по итогам 2006 года сократил добычу серебра на 8,5 процента и увеличил добычу золота на 5,3 процента, следует из меморандума. Общий объем добычи серебра компании составил в 2006 году 17,3 миллиона унций, золота - 256.000 унций.

Как сообщал "Полит.ру" ранее, "Полиметалл" расказывал в своем меморандуме к IPO о рисках для компании.

Регулятор финансовых рынков Великобритании Financial Services Authority (FSA) в преддверии первичного размещения акций российского ОАО "Полиметалл" на Лондонской фондовой бирже получил письма с обвинениями в адрес бенефициарного владельца компании Сулеймана Керимова. "В декабре FSA получила корреспонденцию, в которой утверждалось, что мистер Керимов, или подконтрольные ему структуры, незаконно получали средства от иракского режима Саддама Хусейна". “Полиметалл” описал в меморандуме и другие риски, связанные с инвестициями в его акции: в частности, развод, недееспособность и смерть Керимова могут повлечь за собой смену контроля над компанией, а это, в свою очередь, может привести к дефолту по некоторым долгам.

Сулейман Керимов выкупил компанию у владельцев группы "Ист" за $900 млн в октябре 2005. Годовое производство составляет порядка 243 тыс. унций золота и 18,9 млн. В группу "Полиметалл" входят управляющая компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", четыре горнорудные и четыре геологоразведочные компании в Бурятии, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях.

Аналитики оценивали стоимость "Полиметалла" в $2-2,6 млрд. Таким образом, оценка самой компании более оптимистична.