Консорциум банков перебил предложение Barclays

Консорциум европейских банков во главе с Royal Bank of Scotland Group сделал официальное предложение о покупке нидерландского банка ABN Amro за €71,1 млрд. Эта цена значительно превышает уже принятое руководством голландского банка предложение британского банка Barclays. По мнению экспертов, акционеры ABN Amro, скорее всего, предпочтут предложение консорциума, несмотря на то что Barclays в отличие от консорциума обещает сохранить целостность банка.

Вчера консорциум, состоящий из шотландского банка Royal Bank of Scotland Group (RBS), испанского Santander и бельгийско-голландского Fortis, сообщил о готовности заплатить за голландский банк ABN Amro €71,1 млрд. Fortis обеспечивает 33,8% от предложения (€24 млрд), претендуя на нидерландские подразделения банка и компанию по управлению активами. RBS внесет 38,3% (€27,2 млрд) с намерением получить инвестиционные подразделения ABN Amro и LaSalle. Santander заплатит 27,9% (€19,9 млрд) и купит итальянские и бразильские подразделения банка. Эта заявка значительно превышает предложение британского Barclays (€67 млрд), который обещал сохранить целостность ABN Amro. В сообщении консорциума говорится, что 79% предложения приходится на денежные средства, остальные 21% будут выплачены акциями объединенного банка, что в итоге составит €38,40 за акцию ABN Amro. Предложенная цена отражает существенную премию к цене €36,25 за акцию, которую готов заплатить Barclays.

"Мы считаем, что объединение усилит наши позиции на всех стратегических рынках, где присутствует ABN Amro",— заявил глава RBS Фред Гудвин. Завершение предложения намечено на четвертый квартал нынешнего года, однако в течение недели до 2 июля 2007 консорциум выпустит специальное заявление о более конкретных сроках. За счет поглощения банки рассчитывают к 2010 году добиться сокращения издержек на €4,23 млрд и увеличить прибыль на €1,22 млрд.

Кроме того, консорциум заявил о намерении продолжить борьбу с Bank of America (BofA) за американское подразделение ABN Amro — LaSalle. Напомним, что оно должно быть продано в рамках соглашения о слиянии с Barclays за $21 млрд. ABN Amro сделал соответствующее заявление еще в конце апреля, однако продажа до сих пор не состоялась, так как голландский суд заморозил сделку, утверждая, что менеджмент ABN Amro пытался продать подразделение без согласия акционеров. В то же время BofA подал иск в американский суд, пытаясь доказать, что все разбирательства, касающиеся сделки с LaSalle, должны рассматриваться в США. При этом в начале мая консорциум уже предлагал выкупить американский банк за $24,5 млрд, но получил отказ руководства ABN Amro. Теперь же консорциум заявил, что до прекращения разбирательств удерживает €1 за акцию от предложения для компенсации возможных издержек и неустоек, связанных с решением суда по LaSalle.

ABN Amro пока не комментирует предложение банков. По словам представителя банка Йохема ван де Ларшота, "ABN Amro получил предложение от консорциума и рассматривает его". Аналитики положительно оценивают заявку консорциума. По словам эксперта брокерской компании NCB Симона Виллиса, новые условия консорциума "должны понравиться акционерам ABN Amro, так как премия к предложению Barclays достаточно высокая и может склонить баланс сил в сторону консорциума".

Марина Ъ-Чистякова

ABN Amro раскупят по частям