Оригинал материала
Societe Generale ищет деньги на покупку Росбанка
Как известно, в конце января, когда стали известны финансовые проблемы французского финансового гиганта, глава банка Даниэль Бутон заявил, что договоренности о покупке пакета Росбанка за 1,7 млрд долл. остаются в силе и о завершении сделки будет объявлено 11 февраля. Вчера в Societe Generale заявили, что покупка состоится, ведь опцион действует до 31 декабря нынешнего года.
О причинах задержки сделки не сообщается, однако их может быть как минимум две. В конце прошлого года в связи с конфликтом основных владельцев кредитной организации -- Михаила Прохорова и Владимира Потанина -- по иску первого был наложен запрет на операции с акциями Росбанка. Но на прошлой неделе стало известно, что кипрский суд снял запрет на продажу акций Росбанка с компании «КМ Инвест», которая управляет совместными активами Владимира Потанина и Михаила Прохорова. В связи с этим близкие к "КМ Инвест" источники теперь утверждают, что сделка может завершиться со дня на день и г-н Прохоров теперь вряд ли в силах ее заблокировать. Вторая причина -- это финансовые проблемы Societe Generale: во французском банке посчитали логичным сначала увеличить капитал и лишь потом закрывать сделку с Росбанком.
Вчера SG (как и обещал в конце января) начал продавать на фондовом рынке дополнительные акции (116 млн штук) в надежде привлечь дополнительные 5,5 млрд евро. Акции продавались с дисконтом в 39% по отношению к пятничной цене в 77,72 евро. Акционеры смогут подписаться на вновь выпущенные бумаги банка с 21 по 29 февраля. Размещение предусматривает, что владельцы бумаг Societe Generale могут приобрести одну акцию на каждые четыре, уже принадлежащие им. Организаторами размещения являются JP Morgan, Morgan Stanley, а также инвестиционное подразделение Societe Generale.
Аналитики прогнозировали, что Societe Generale предложит своим акционерам бумаги с дисконтом 30%. Размер дисконта «не говорит об уверенности в том, что акции будут размещены», отмечает аналитик Kepler Equities в Париже Пьер Флаббе. «Эта передача прав собственности является для банка вопросом жизни или смерти, поэтому, вероятно, менеджмент не намерен рисковать», -- заявил он.
На фоне информации о высоком дисконте бумаги на рынке стали еще больше дешеветь. Впрочем, несмотря на все финансовые проблемы, прибыль Societe Generale по итогам 2007 года составила 947 млн евро, что превышает ожидания не только экспертов (они прогнозировали диапазон 600--800 млн евро), но и самого Societe Generale.