Блокпакет "Норникеля" может отойти "Русалу" до конца месяца

Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "Русал") подписала кредитное соглашение на $4,5 млрд. Главными организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами - Morgan Stanley и Goldman Sachs.По информации "Ведомостей", сделка по приобретению алюминиевой компанией блокпакета "Норникеля" у совладельца компании Михаила Прохорова может быть закрыта до конца марта.

Как ранее сообщалось, "Русал" (собственниками компании являются Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и зарегистрированный в Швейцарии трейдер Glencore) в конце января начала стадию общей синдикации кредита на $4,5 млрд с целью финансирования сделки по покупке 25 %+1 акции ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon. Будущие партнеры обещали закрыть сделку еще в феврале — раньше намеченного срока. Но этого не получилось из-за задержки в привлечении UC Rusal финансирования, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к «Норникелю», сотрудник одного из банков, работающих с UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым.

Покупка «Русалом» блокпакета «Норникеля» - следствие недоговоренности акционеров холдинга «Интеросс» относительно раздела активов (См. также - Вера Зубова, Михаил Захаров. "Нацлидер "Руникель""). Развод Владимира Потанина и Михаила Прохорова задумывался, по внешним впечатлениям, как самый цивилизованный. Однако у основных акционеров «Норникеля» что-то не заладилось. В начале года говорилось, что Потанин выкупит у Прохорова его долю в "Норникеле", а Прохорову достанутся энергетические активы "Интерроса". В то же время, сам Владимир Потанин даже сообщал в интервью "Ведомостям", что партнеры уже разделили большую часть бизнесов "Интерроса", и каждый из них стал обладателем активов на сумму свыше 11 млрд. долларов.

Конфликт к осени прошлого года перерос в настоящую войну. Группа «ОНЭКСИМ» Прохорова постоянно предлагала очередные варианты раздела активов, «Интеросс» Потанина постоянно отказывался. «Интеросс» в ответ предлагал собственные варианты, они не нравились Прохорову Тогда Прохоров заявил о готовности продать свой пакет акций «Норникеля» третьей стороне. Летом UC Rusal начала консультации с группой «Онэксим» Михаила Прохорова по поводу покупки доли в «Норникеле».

А в середине февраля стало известно, что «Норникель» ведет консультации об объединении активов с «Газметаллом» Алишера Усманова. Это было вопринято как попытка защититься от недружественного поглощения "Русалом" со стороны Владимира Потанина. Видимо, это заставило "Русал" поторопиться.