В невозвратном долгу

Просроченная задолженность по банковским кредитам в России стремительно растет

В январе просроченная задолженность по частным и корпоративным кредитам крупнейших российских банков выросла в среднем на 16--25%. Об этом свидетельствуют данные Интерфакса-ЦЭА на 1 февраля 2009 года. По мнению аналитиков, текущее ухудшение качества кредитных портфелей еще не критично -- пик роста просрочки придется на вторую половину нынешнего года. Впрочем, уже сейчас многие крупные банки вынуждены фиксировать убытки в связи с возросшими расходами на создание резервов по ссудам.

Согласно рэнкингу Интерфакса-ЦЭА, рост просрочки крупнейшего российского банка -- Сбербанка составил в январе 16,4%, у ВТБ -- 14,1%, у частных банков этот показатель выше: у Росбанка -- 20,7%, Промсвязьбанка -- 26,3%, Юникредитбанка -- 35,4%. Самый быстрый рост просрочки у МДМ-банка -- 56,2%.

«С ухудшением ситуации в экономике число корпоративных и частных заемщиков, которые не в состоянии расплатиться с кредитами, будет только расти, ничего удивительно в этих данных нет, -- отмечает аналитик Интерфакса-ЦЭА Алексей Буздалин. -- С каждым месяцем ситуация будет ухудшаться».

«По меркам кризиса, который сейчас переживает экономика, это не самые страшные цифры, -- говорит экономист Альфа-банка Наталия Орлова. -- Если посмотреть на долю просрочки в кредитах, то пока она остается не очень большой». Как отмечает замначальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, доля просроченной задолженности увеличилась с 2,5 до 2,8% на начало 2009 года, при этом по группе крупнейших частных банков превысила 5%. По ее мнению, значительно большего роста просрочки следует ожидать по итогам первого квартала, а максимальных значений она достигнет в конце нынешнего года. По оценке г-жи Орловой, пика неплатежей следует ожидать раньше -- по итогам второго квартала.

Как известно, согласно прогнозу Минфина, уровень просроченной задолженности может составить в этом году 10%. При этом речь идет о данных, которые банки отправляют в ЦБ. Поскольку финансовые институты зачастую не совсем честно отражают в отчетности реальное положение вещей, участники рынка полагают, что уже сейчас средний уровень просрочки по системе составляет не менее 10%, а к концу года будет 15--20%.

Ухудшение качества кредитного портфеля заставляет банки увеличивать резервы по ссудам, что ведет к убыткам, а также к сокращению капитала, в том числе и у крупнейших российских банков. Согласно данным за январь, семь кредитных организаций, входящих в топ-20, зафиксировали отрицательную прибыль. «Убыток до налогообложения в 881 млн руб. обусловлен значительно возросшими расходами по созданию резервов по ссудам (2,5 млрд руб. за январь). Это связано с ухудшением финансового состояния как корпоративных, так и розничных заемщиков банка и, как следствие, ростом просроченной задолженности», -- отмечает начальник управления по связям с инвесторами банка «Уралсиб» Альберт Аветиков.

Схожие причины убытков и у других крупных банков, в частности у Росбанка и Промсвязьбанка. В Промсвязьбанке, например, заявили, что 40% кредитного портфеля банка -- это валютные кредиты, следовательно, резервы возросли не только в связи с ухудшением качества займов, но и из-за повышения курса доллара к рублю.

Как известно, Промсвязьбанк зафиксировал рекордный убыток в 1,788 млрд руб., что привело к сокращению капитала на 0,5%.

Отметим, что в конце февраля первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что, возможно, во второй половине года в России появятся банки с отрицательным капиталом. В качестве вариантов решения проблемы участники рынка называют увеличение сроков предоставления субординированных кредитов, а также изменение в соотношении капитала первого и второго уровня.

Еще один вариант -- расчистка банковских балансов с помощью создания «плохого банка». Подобная структура уже создается в США. «Время расчищать баланс, иначе страшно выдавать кредиты», -- заявил вчера экс-председатель ЦБ, а ныне член совета директоров VTB Capital Сергей Дубинин. Как известно, частично функции по работе с плохими активами возложены на Агентство по страхованию вкладов. «Что-то подобное необходимо делать для активного сектора, компаний. Этот фонд пора начинать создавать», -- полагает г-н Дубинин. Идею создания банка «плохих долгов» недавно официально поддержал РСПП. В российском правительстве, впрочем, придерживаются иного мнения. Как ранее заявлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, правительство отказалось от идеи создания фонда для выкупа плохих активов, поскольку не верит в честность чиновников. "У нас нет ресурсов управлять таким фондом, -- сказал он. -- Слить все плохие активы в одно агентство -- в России это высокие коррупционные риски».

В январе Банк России зафиксировал максимальный с мая 2002 года рост ставок по кредитам нефинансовым организациям. Средневзвешенная ставка составила 17,4% годовых, хотя еще в январе прошлого года она была на уровне 10,4%, а в декабре -- 15,5% годовых. Ставка по депозитам (без учета вкладов до востребования) также заметно выросла -- с 9,7% годовых в декабре до 11,5% годовых в январе, на начало прошлого года этот показатель составлял всего 7% годовых.

Основные показатели деятельности банков на 01.02.09, млн руб. № Банк Город Активы Темп прироста активов к 01.01, % Собств. капитал Рэнкинг Прирост капитала к 01.01, % Прибыль до налогов Рэнкинг Средства физлиц Рэнкинг Изм. к 01.01, % Депозиты частных лиц Кредиты небанкам-резидентам Просроченные кредиты небанкам-резидентам Изм. к 01.01, % Доля просроченных кредитов в кредитах резидентам, %

																	предприятиям и ИТД	физлицам
1	Сбербанк	Москва	6 811 650,1	2,7	788 494,4	1	14,3	5 319,5	3	3 061 822,1	1	0,5	2 793 012,9	5 352 598,4	103 827,4	16,4	1,9	2,0
2	ВТБ	Санкт-Петербург	3 019 718,1	19,2	381 451,1	2	5,7	13 558,1	2	12 282,8	48	1,4	6 708,9	1 472 632,2	30 708,4	14,1	2,2	44,3
3	Газпромбанк	Москва	1 854 592,7	6,2	136 645,0	3	36,5	25 734,9	1	116 388,0	6	4,7	90 905,1	798 909,9	7 821,5	9,6	1,0	0,3
4	Россельхозбанк	Москва	854 456,8	5,6	67 314,3	4	3,3	910,9	10	49 321,7	12	0,4	45 798,5	480 634,4	8 900,3	4,9	2,0	0,6
5	Банк Москвы	Москва	814 795,3	8,3	58 984,7	7	5,1	826,8	12	144 288,9	3	4,8	126 305,8	482 300,3	6 510,6	18,3	0,4	4,8
6	Альфа-банк	Москва	707 912,0	6,7	61 964,9	5	14,3	4 602,3	4	89 851,3	7	10,2	49 411,7	444 011,3	36 222,7	12,3	7,6	10,7
7	ВТБ-24	Москва	625 742,1	4,6	56 079,1	9	3,3	298,2	27	332 347,4	2	9,1	290 890,8	439 935,8	6 283,1	22,3	2,0	1,2
8	Юни-Кредит банк	Москва	618 422,6	8,5	58 635,4	8	12,6	4 181,9	5	33 643,0	17	7,5	18 870,6	420 763,7	6 141,4	35,4	1,1	3,1
9	Райффайзенбанк	Москва	607 042,7	9,9	59 303,7	6	6,5	-801,8	983	124 472,3	4	13,7	94 578,4	368 607,3	7 930,9	12,8	1,8	3,2
10	Росбанк	Москва	536 930,1	10,4	36 951,7	12	2,5	-295,5	969	119 863,0	5	8,6	107 256,4	339 888,7	13 919,4	20,7	2,9	6,2
11	Промсвязьбанк	Москва	458 128,8	3,3	33 200,4	13	-0,5	-1 788,7	985	55 628,9	9	17,0	50 443,4	282 357,9	13 511,7	26,3	4,7	5,1
12	Уралсиб	Москва	437 664,0	3,4	40 448,5	10	1,1	-881,4	984	70 771,0	8	10,7	59 696,2	244 820,4	16 311,1	21,7	7,7	4,6
13	Номос-банк	Москва	350 442,1	35,1	29 194,6	15	1,8	105,5	58	39 358,9	14	4,7	35 637,3	228 669,4	6 529,1	-1,7	3,0	0,7
14	МДМ-банк	Москва	336 131,2	9,2	37 735,5	11	3,0	137,6	50	35 683,5	16	19,3	31 932,1	196 161,4	16 967,0	56,2	9,6	5,2
15	Нац. клиринг.центр	Москва	251 028,2	31,9	2 366,3	127	10,7	128,9	54	0,0	935	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-
16	Транскредитбанк	Москва	234 271,0	-0,2	15 966,6	28	4,5	-181,6	962	24 509,7	24	6,4	11 232,0	134 793,1	992,9	23,4	0,5	1,1
17	Сосьете Женераль Восток	Москва	232 665,6	8,9	8 737,2	43	4,5	-59,1	946	22 331,1	28	10,8	16 692,7	156 525,2	1 604,6	20,3	1,0	1,2
18	Русский стандарт	Москва	224 532,6	8,2	26 671,3	16	-1,1	-572,3	981	18 372,0	36	6,8	14 305,4	140 507,6	22 732,7	3,3	0,0	20,8
19	Банк «Санкт-Петербург»	Санкт-Петербург	222 163,5	3,8	20 790,6	23	17,0	497,0	17	51 802,1	11	7,6	43 359,1	146 686,6	658,7	-3,6	0,5	0,1
20	УРСА-Банк	Новосибирск	222 088,3	6,0	21 801,9	20	3,0	697,8	14	37 520,6	15	1,9	34 624,7	129 957,0	4 357,0	22,6	2,4	4,4

Наталья РОМАНОВА