ОНЭКСИМ покупает 51% медиахолдинга

Группа ОНЭКСИМ российского бизнесмена Михаила Прохорова договорилась с основателями медиахолдинга "РБК Информационные системы", работающего в России и Украине, о покупке его допэмиссии, в результате которой доля ОНЭКСИМ в РБК составит 51%. Контрольный пакет обойдется господину Прохорову в $80 млн, это более щедрое предложение по сравнению с тем, которое он делал в марте — $35 млн за 65% РБК. Однако сделка состоится только в том случае, если ее одобрят кредиторы РБК, чей долг оценивается в $180 млн.

Согласно договоренности ОНЭКСИМ выкупит допэмиссию акций РБК за $80 млн, то есть исходя из оценки всего медиахолдинга почти в $157 млн. В результате сделки у ОНЭКСИМ будет 51% акций РБК. Деньги от продажи пакета пойдут на реструктуризацию долга, решение текущих проблем РБК, а также на развитие компании, говорится в сообщении ОНЭКСИМ. Гендиректор ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов сообщил, что интеграции медийных активов группы (медиагруппа JV: журналы "Сноб", "Русский пионер", телеканал "Фит") и активов РБК не будет. "Это совершенно разные компании, работающие в разных сегментах рынка",— пояснил господин Разумов. Представители ОНЭКСИМ получат большинство в совете директоров РБК, но текущий менеджмент сохранит свои полномочия.

В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг" (работает в России и Украине), интернет-компания "Медиамир" и другие. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн). Капитализация РБК на РТС вчера составила $147 млн.

РБК планирует выпустить к уже имеющимся 140 млн акций холдинга еще 145,7 млн, то есть общее количество акций ОАО "РБК Информационные системы" составит 285,7 млн. Сейчас совокупная доля основателей РБК Германа Каплуна, Александра Моргульчика и Дмитрия Белика составляет, по словам господина Каплуна, примерно 22%. После сделки эта цифра уменьшится примерно в два раза — до 10,8%. Доли УК Росбанка (более 11%) и UniСredit Securities (около 18%) снизятся до 5,4% и 8,8% соответственно.

В марте этого года ОНЭКСИМ объявила о готовности купить 65% РБК за $35 млн. В апреле последовало конкурирующее предложение бывшего делового партнера господина Прохорова Владимира Потанина. Его холдинг "Интеррос" сделал предложение акционерам РБК о выкупе контрольного пакета за $90 млн.

Советник гендиректора ОНЭКСИМ Юрий Ровенский отметил, что в ближайшее время РБК и ОНЭКСИМ направят кредиторам совместное предложение по реструктуризации долга. Предварительный вариант подразумевает единовременную выплату кредиторам около 20%, списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли. Сделка с ОНЭКСИМ вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и одобрения регулирующих органов. Герман Каплун не исключает, что компания вернет в прямое владение головной компании юридические лица, выведенные в ходе недавней реструктуризации. "Как будет меняться структура владения, пока не знаю, но меняться она будет",— пообещал господин Каплун.

Александр Ъ-Малахов

Михаил Прохоров засветился на РБК