Сегодня, 11 января, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема - объединенная компания "Российский алюминий" (Русал) - официально объявила о намерении провести листинг обыкновенных акций на Гонконгской фондовой бирже.

Кроме того, компания сделала запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций (GDS) на бирже Euronext в Париже.

Листинг в Париже и передача GDS в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.

Глобальное предложение будет представлять собой международное размещение акций за пределами территории США (в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге) и параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге (не являющихся профессиональными инвесторами).

Компания планирует использовать все поступления для снижения долга и исполнения обязательств перед своими кредиторами.

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступают BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступает финансовым консультантом.

Ранее сообщалось, что "Русал" начинает роуд-шоу своих акций к IPO в Гонконге, предварительно договорившись с несколькими ключевыми инвесторами. Отмечалось, что успешное размещение обернется для Олега Дерипаски потерей формального контроля над "Русалом", но принесет лично ему $75 млн.

k2kapital

"Русал" объявил о намерении провести листинг в Гонконге