МТС выбрала организаторов выпуска евробондов

МОСКВА (Рейтер) – Телекоммуникационная компания МТС назначила Bank of AmericaMerrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland лид-менеджерами размещения евробондов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах. Условия размещения будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры по итогам начинающегося во вторник 18 мая роуд-шоу с инвесторами в Европе и США. В марте МТС сообщила, что может в 2010 году разместить евробонды на сумму до $1 миллиарда или рублевые облигации на сумму до 35 миллиардов рублей для рефинансирования долга компании. В конце декабря МТС утвердила три выпуска облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей – два по 10 миллиардов рублей и один объемом 15 миллиардов со сроками обращения, соответственно, пять, семь и 10 лет. В течение 2010 года МТС предстоит среди прочего пройти оферту по рублевым облигациям на 30 миллиардов и погасить осенью еврооблигации на $400 миллионов.