Компания МТС размещает 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью около 8,75% годовых, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах. Ранее неофициальный ориентир доходности (whisper) по этим бумагам составлял 8,5-8,875% годовых.

Оператор планирует закрыть книгу заявок на еврооблигации во вторник, отмечает «Интерфакс». Организаторами выпуска выступают BofA — Merrill Lynch, Credit Suisse и RBS.

Ранее осведомленные источники сообщали, что в конце мая МТС открыла книгу заявок инвесторов на покупку евробондов объемом $1 млрд. При этом ориентир доходности по ним назывался на уровне 8,75-9% годовых. Однако сделка не состоялась.

8 июня вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня уточнил, что с собственными планами по выпуску евробондов компания определится в течение двух недель.

Чистый долг МТС на 31 марта составил $4,951 млрд, а на конец прошлого года — $5,589 млрд. Общий долг на конец первого квартала снизился до $7,665 млрд с $8,329 млрд.

Компания намерена рефинансировать евробонды на $400 млн, погашаемые осенью этого года.

МТС может разместить 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 8,75%