Как будет развиваться банковская розница в ближайшие годы?

Банковская розница начинает восстанавливаться после кризиса, но новый цикл развития уже не будет похож на предыдущий.

В начале 2000-х этот сегмент банковских услуг частным клиентам развивался в слабо регулируемой среде. Благодаря полному отсутствию законодательства по защите прав заемщиков были возможны очень высокие эффективные ставки. Именно такая ситуация позволила «с нуля» развиться банкам «Русский стандарт» и «Хоум Кредит». Они воспользовались рыночной ситуацией, создали инфраструктуру, заработали прибыль и в итоге стоят миллиарды долларов. При этом их многочисленные последователи получили намного более скромные результаты — рынок уже был в значительной степени поделен.

Сегодня рынок розничного кредитования уже жестко отформатирован. Автокредиты в ближайшие годы уйдут в финансовые подразделения автоконцернов, останется лишь ниша обслуживания вторичного рынка и кредитования на покупку отечественных машин. Ипотека для большинства банков станет комиссионным бизнесом: выдали кредит, перепродали и сняли со своего баланса. Образовательные кредиты пока так и будут в зачаточном состоянии. Здесь проблема не в банках, а в рынке образования.

Основные перемены нас ждут в сегменте кредитных карт, где все самое интересное только начинается. Карты заменят потребительские кредиты. Мы увидим здесь не только новых игроков, но и новые кредитные продукты. Но теперь новые продукты будет проще скопировать другим участникам рынка. Особенно тем игрокам, кто уже выпустил достаточное число дебетовых карт.

В России число банковских карт — около 128 млн штук — сопоставимо с численностью населения. Причем используется 64 млн карт. Если не брать в расчет пожилых и детей, получается, что у среднестатистического россиянина имеется по одной дебетовой карте.

Будущий рынок карточных кредитов поделят между собой банки, которые преуспели в выпуске дебетовых карт. На этом этапе решающую роль будут играть технологии и уже сделанные инвестиции в инфраструктуру. Самые большие перспективы, естественно, у Сбербанка. Банк эмитировал более 40 млн карт. ВТБ24 выпустил 9,5 млн карт, из которых треть — кредитные. Из частных банков лидером является банк «Русский Стандарт», который с начала 2000-х выпустил 27 млн карт, но работающую их часть банк не раскрывает.

Одним из новых игроков, который пытается сейчас повторить успех «Русского стандарта», является банк «Тинькофф Кредитные системы» (ТКС-банк). По данным на 1 сентября 2010 банк, выпустил 646 000 карт. Фактически банк повторяет модель «Русского стандарта» при запуске: очень высокие эффективные ставки за счет большого числа комиссий, которые встроены в карточный бизнес. Это, например, плата за SMS-уведомления, за снятие наличных с карты и т. п. Так можно действительно создать кредитный продукт с хорошей комиссионной составляющей и в рамках существующего законодательства.

Однако банки с накопленной базой клиентов находятся в более выигрышном конкурентном преимуществе, чем тот же ТКС-банк. Он рассылает свои предложения по чужим базам данных, в то время как универсальные банки уже знают своих клиентов.

Какие еще виды кредитов получат развитие? Остается, пожалуй, еще одна, пока неразвитая в нашей стране ниша. Это потребкредиты на большие суммы, от 1 млн рублей — на квартиру еще мало, а на чайник с холодильником уже много. Сегодня доля таких займов частным лицам составляет не более 2% кредитных портфелей банков. Но предпосылки для развития этого сегмента есть. При сегодняшнем развитии бюро кредитных историй и собранной статистике выдавать такие кредиты уже не так рискованно. Риск дефолта по таким кредитам не выше, чем при кредитовании малого и среднего бизнеса. Причем иногда выгоднее дать кредит работающему по найму сотруднику крупной корпорации, чем владельцу небольшого ООО. Для развития этого сектора необходимы дешевые деньги, так как при высоких ставках такие кредиты не будут востребованы.

Но где новый виток развития рынка, там и новый кризис. Причиной следующего кризиса банковской розницы станет перекредитование населения при доступности кредитов. В среднем у человека будет 3-4 кредита. Часть заемщиков не сможет их обслуживать в равной степени. При наличии ипотеки, автокредита, потребительского займа и кредитных карт первые дефолты заемщик допускает именно по кредитной карте. Если в стране не будет глобальных макроэкономических проблем, мы увидим кризис в сегменте кредитных карт уже через шесть-семь. Пережить его легче всего смогут крупные универсальные банки.

Автор — директор по корпоративному развитию группы «Интерфакс»

Карты, деньги и будущий кризис