"Металлоинвест" может провести IPO в начале 2011 года

Холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова может провести первичное размещение акций (IPO) в начале 2011 года. По словам источника «Ведомостей», компания может предложить инвесторам 20-30% акций. По другим данным, объем размещения будет меньше. Исходя из вчерашних котировок «Металлоинвест» оценен в $16,9-30,4 млрд.

В феврале основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов говорил, что IPO холдинга возможно через 1-1,5 года. Он отмечал, что размещение пройдет в том случае, если цены на цветные металлы и сталь будут расти. Консультантами возможной сделки назывались Deutsche Bank, ВТБ, Goldman Sachs и «Ренессанс капитал».

По словам источника, первичное размещение акций - один из вариантов рефинансирования долга «Металлоинвеста». По итогам первого полугодия долг компании составлял $4,4 млрд, $1,3 млрд из которых нужно вернуть до июня 2011 г.

«Металлоинвест» — один из крупнейших производителей железорудного сырья в мире. Основными активами холдинга являются Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты. Владельцы – Алишер Усманов (50%), Василий Анисимов (20%), фонд Андрея Скоча (30%).