"Межпромбанк" спасут ВТБ и "Северсталь"

У сенатора от Тувы Сергея Пугачева появился шанс избежать отзыва лицензии подконтрольного его семье "Международного промышленного банка" (МПБ). Структуры Объединенной промышленной корпорации (ОПК), также подконтрольной Пугачеву, согласовали с ВТБ и "Северсталью" основные параметры кредита, который пойдет на выплаты по обязательствам МПБ перед клиентами, пишет газета "Коммерсант".

О том, что структуры ОПК могут до конца этой недели получить кредит под залог акций Енисейской промышленной компании (владеет лицензией на разработку Элегестского угольного месторождения в Туве), газете рассказал источник, близкий к переговорам с ВТБ и ключевыми кредиторами МПБ.

По его словам, стороны достигли принципиальной договоренности об основных параметрах кредита ОПК, размер которого составит 480 млн долларов.

"Кредит сроком на полгода в равных долях выдадут ВТБ и "Северстали", под управление которой перейдет само месторождение", - утверждает собеседник издания. При этом он отметил, что из доли "Северстали" в размере 240 млн долларов структуры господина Пугачева получат "живыми деньгами" только 100 млн. Оставшиеся же 140 млн долларов - это долг МПБ перед "Северсталью", ранее разместившей в МПБ депозит, срок которого будет пролонгирован еще на полгода.

Ставка по кредиту может составить 20% годовых в валюте. Отдельно он подчеркнул, что ЦБ "в курсе достигнутых договоренностей, поскольку переговоры сторон проходили в тесном контакте с Банком России".

Согласованные параметры кредита - это несколько меньше, чем рассчитывала получить ОПК.

Корпорация намеревалась занять в ВТБ 600 млн долларов сроком на полгода примерно под 13% годовых. За это время структуры Пугачева собираются продать 75% плюс одна акция Енисейской промышленной компании.

Среди потенциальных покупателей назывались японская Mitsui и китайская Shenhua - в ОПК уточняют, что список претендентов "значительно шире".

По словам источника "Коммерсанта", близкого к ОПК, переговоры о продаже актива ведет Credit Swiss в качестве советника, "ни ВТБ, ни "Северсталь" в переговорный процесс не вовлечены".

Оперативное управление может подразумевать направление части денежных потоков Элегеста в счет погашения долга МПБ перед "Северсталью", полагает аналитик "Ренессанс Капитала" Борис Красноженов, добавляя, что в августе на Элегесте было добыто порядка 50 тысяч тонн угля. Полностью за долги месторождение перейти "Северстали" не может: стоимость Элегеста (по оценке аналитика - более 1 млрд долларов) несопоставима с суммой долга (140 млн долларов) Привлекать инвесторов "Северсталь" также не сможет, потому что вопросами продажи актива занимается собственник.

Предполагалось, что получаемый ОПК кредит позволит решить проблемы МПБ, в частности сохранить банковскую лицензию.

Проблемы в империи Сергея Пугачева начались в июне, когда агентство Fitch Ratings изменило с "позитивного" на "негативный" рейтинг МПБ, усомнившись в способности банка осуществить выплаты по еврооблигациям на сумму 200 млн евро.

Впоследствии рейтинги МПБ снижались еще несколько раз - в результате до преддефолтного уровня. 16 и 23 июня банк не смог внести очередные платежи по беззалоговым кредитам ЦБ. 5 июля совет директоров ЦБ одобрил МПБ реструктуризацию долга по беззалоговым кредитам на 32 млрд рублей сроком на полгода под залог судостроительных активов ОПК (88% акций Балтийского завода, 72,23% акций "Северной верфи" и 75,81% ОАО "ЦКБ "Айсберг", сейчас сенатор ведет переговоры о продаже этих активов Объединенной судостроительной корпорации). 6 июля МПБ объявил о дефолте по еврооблигациям 200 млн евро c погашением в эту дату.

Одновременно у банка наступил кросс-дефолт по еврооблигациям на 200 млн евро с погашением в 2013 году. Однако реструктуризация была предложена лишь держателям выпуска, номинированного в евро. 21 июля держатели евробондов 2010 года одобрили реструктуризацию долга по этим бумагам сроком на год. Банк выплатил им купон - 9% от суммы долга и 5% от суммы долга тем из кредиторов, кто согласился на реструктуризацию до 14 июля. За период с 1 июля было подано порядка десяти исков от компаний, требующих возврата средств. Крупнейшие претензии (на 4,1 млрд рублей) - у "Северстали", второй по сумме заявленных в суде требований кредитор МПБ - ОКБ Сухого (3,95 млрд рублей).

Участники рынка считают, что согласованная сумма кредита в размере 480 млн долларов не позволит решить всех проблем МПБ. "Сумма полученного кредита - это всего лишь треть задолженности МПБ перед ЦБ (32 млрд рублей), - говорит аналитик Moody`s Елена Редько. - С учетом всего объема непогашенных обязательств МПБ - это совсем небольшая сумма".