Внешэкономбанк (ВЭБ) размещает 5-летние евробонды объемом 400 млн швейцарских франков под 3,75% годовых. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

Техническое размещение бумаг, когда инвесторы произведут взаиморасчет с эмитентом, состоится 17 февраля.

Ранее стало известно, что ориентир доходности составляет около 224 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Индикативная ставка купона составляет 3,75% годовых.

Мандаты на организацию сделки выданы Barclays Capital и BNP Paribas. Road show евробондов ВЭБа проходило на прошлой неделе.

Ранее источники полагали, что ВЭБ планирует разместить бумаги на 300 млн швейцарских франков, отмечает РИА «Новости».

Выпуск является дебютом ВЭБа на швейцарском долговом рынке. Ранее Внешэкономбанк занимал только в долларах США. Минувшим летом банк разместил 10-летние евробонды на $1,6 млрд, осенью – 7-летние бумаги объемом $600 млн и 15-летние евробонды на $1 млрд.

В 2010 году ВЭБ в общей сложности привлек $8,2 млрд: $3,2 млрд за счет выпуска еврооблигаций, 25 млрд рублей и $1 млрд на внутреннем долговом рынке, около $1 млрд в виде синдицированного кредита в начале года и $2,5 млрд в виде связанных кредитов, в том числе под покрытие экспортных агентств.

ВЭБ размещает 5-летние евробонды на 400 млн швейцарских франков под 3,75%