Сегодня может быть закрыта сделка по продаже Regal Petroleum

Дальнейшая судьба нефтедобывающей компании Regal Petroleum должна решиться сегодня. Вчера "Смарт-холдинг" Вадима Новинского заявил, что сделал окончательное предложение акционерам и не планирует его пересматривать. У них есть всего один день на то, чтобы принять или отклонить оферту на выкуп контрольного пакета акций компании. Следующее предложение акционеры смогут получить не ранее чем через полгода.

Вчера в компании "Смарт-холдинг" заявили, что сделка по выкупу 70% акций компании Regal Petroleum по 38 пенсов за штуку будет закрыта в 13.00 20 февраля. "Смарт-холдинг" не намерен продлевать это предложение. По данным ИК Concorde Capital, хотя предложение компании открыто для одобрения акционерами до воскресенья, однако из-за выходных последним днем продажи фактически станет сегодняшний. "На выходных есть технический риск срыва заявки, поэтому де-факто без риска совершить сделку можно только в пятницу, и за пятницу сделка должна быть закрыта",— говорит старший аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Сергей Невмержицкий.

Напомним, что ранее официальная оферта компаний Heamoor и "Гео Альянс" предпринимателя Виктора Пинчука по покупке акций нефтегазовой компании Regal Petroleum была отозвана. Компании отказались от покупки, оставив единственным претендентом на Regal компанию Energees Investments Вадима Новинского. Совет директоров Regal Petroleum назвал новое предложение "Смарт-холдинга" более выгодным, чем схема обратного поглощения, предложенная Heamoor и "Гео Альянсом".

Вчера первый заместитель гендиректора по развитию и управлению активами "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев рассказал, что в случае покупки Regal Petroleum компания намерена предоставить ей акционерный кредит в $25 млн, который позволит оптимизировать операционную деятельность компании, инвестировать в бурение новых скважин и возобновить действие утраченной лицензии на разработку украинских месторождений Regal Petroleum. Восстановить потерянную лицензию "Смарт-холдинг" предполагает в суде в течение двух месяцев. "В целом заявленной суммы инвестиций более чем достаточно для того, чтобы решить проблемы и добиться восстановления лицензии",— считает начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин.

Алексей Тимофеев также заявил, что в случае завершения покупки акций Regal Petroleum ее исполнительными директорами будут назначены гендиректор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин, первый заместитель гендиректора по финансам Денис Рудев и Алексей Тимофеев. Последний также станет CEO Regal Petroleum. "Исходя из размера доказанных запасов нефти и газа и знаний наших геологов о месторождениях, потенциально объем добычи компании может вырасти в несколько раз",— заявили в "Смарт-холдинге".

Для выполнения своих планов холдингу необходимо аккумулировать более 50% голосующих акций. Как говорит Антонина Давиденко из ИК Concorde Capital, сегодня крупнейшими владельцами пакетов акций Regal являются "Ренессанс Капитал" (владеет 18,6% акций), Investohills (16,2%) и Pope Asset Management (9,71%). "Две из них, по неофициальной информации, уже договорились о продаже своих акций 'Смарт-холдингу'",— говорит госпожа Давиденко. Источник Ъ на инвестиционном рынке также подтвердил эту информацию. Сергей Невмержицкий отмечает, что движение по ценным бумагам Regal Petroleum дают основания предположить, что "предложение 'Смарт-групп' будет успешным". "Оставшиеся же миноритарные акционеры Regal будут ожидать роста стоимости акций компании в будущем за счет инвестиций в разведку и добычу,— говорит господин Невмержицкий.— Но, по сути, остаются вопросы адекватной оценки запасов Regal и потенциальных объемов добычи компанией углеводородов".

Если предложение "Смарт-групп" не будет принято, "Гео Альянс" сможет подать свое предложение лишь через полгода, отмечает аналитик ИК Astrum Investments Management Игорь Билык. "Но Regal уже приостановила производство и не в состоянии решить свои проблемы с лицензиями. У компании каждый месяц накапливаются убытки",— говорит господин Билык. Он напоминает, что Regal уже продала Chevron румынское месторождение, чтобы покрыть убытки, и в будущем будет вынуждена продать и египетские лицензии.

Олег Гавриш

Конечная обстановка