ХКФ-банк, один из лидеров российского рынка потребкредитования, разместил еврооблигации на $500 млн по ставке 7% годовых. Это первое размещение евробондов среди частных банков в этом году. Спрос на бумаги в два с половиной раза превысил предложение.

Объем выпуска еврооблигаций ХКФ-банка составил $500 млн, срок погашения — март 2014 года. Эмитентом выступила компания Eurasia Capital Limited. Ставка, по которой банк привлек финансирование, составила 7% годовых. Организаторами размещения стали Citigroup и Credit Agricole, соорганизаторами — Газпромбанк и PPF banka. Спрос на бумаги в два с половиной раза превысил предложение, составив $1,2 млрд. Заявки на покупку еврооблигаций поступили от 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов. Почти половину выпуска выкупили инвесторы из континентальной Европы, еще четверть выпуска приходится на российских инвесторов. Кроме того, значительную часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании (14%) и Азии (10%).

Сейчас у банка в обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $950 млн, четыре выпуска рублевых облигаций на 17 млрд рублей. Кроме того, зарегистрировано семь выпусков биржевых облигаций общим объемом 28 млрд рублей.

ХКФ-банк стал первым частным российским банком, выпустившим еврооблигации в этом году. До него этот источник капитала использовали лишь госбанки. Так, в январе Банк Москвы разместил еврооблигации, номинированные в сингапурских долларах, ставка купона составила 4,25% годовых. ВЭБ выпустил евробонды, номинированные в швейцарских франках (объем выпуска составил 500 млн франков), со ставкой купона 3,75% годовых. Долларовые евробонды на сумму $750 млн разместил также ВЭБ, ставка составила 6,315% годовых. На прошлой неделе завершил размещение рублевых еврооблигаций Россельхозбанк — он привлек 20 млрд рублей под 8,7% годовых.

Отдел финансов

ХКФ-банк разместил еврооблигации