«Номос-Банк» объявил об IPO, разместит не менее 20%

МОСКВА (Рейтер) – «Номос-Банк», входящий в число 30 крупнейших банков РФ, объявил о намерении провести IPO с листингом на LSE, на ММВБ и в РТС. В ходе IPO планируется разместить как минимум 20 процентов от акционерного капитала банка. Предложение состоит из акций, принадлежащих словацкому предпринимателю Роману Корбачке, который владеет порядка 20 процентами акций банка. Также в IPO будут предложены акции новой эмиссии на 5,5 миллиарда рублей. От размещения своего пакета Корбачка планирует получить порядка $700 миллионов, сказал Рейтер источник, знакомый с планами компании. Он также уточнил, что банк готов разместить максимум до 25 процентов своего акционерного капитала. Начало роуд-шоу IPO запланировано на 5 апреля, сказал источник на финансовом рынке. Размещение должно позволить банку привлечь средства на усиление структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных приобретений. Один из организаторов размещения – Deutsche Bank – оценил капитализацию банка в $3,2 – $3,8 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке. По его словам, организаторы размещения отмечают хорошие темпы роста кредитного портфеля банка – в 35 процентов в 2010 году и 20 процентов в 2011 году. Доля просрочки составила в 2010 году лишь 4 процента, кредиты связанным сторонам – лишь 1 процент. Показатель ROE для банка оценен в 18 процентов. По данным самого банка по МСФО, его чистая прибыль в 2010 году выросла на 141,9 процента к 2009 году – до 10,4 миллиарда рублей (без учета Ханты-мансийского банка – 7,4 миллиарда рублей). Существующие акционеры – ICT и PPF – не собираются снижать свои доли в ходе размещения, говорится в сообщении банка. О планах IPO «Номос-Банка» источники сообщили Рейтер в конце прошлого года, хотя такие планы были у банка еще в 2007 году. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, «ВТБ Капитал», со-лид-менеджером – Citi. Треть акций «Номос-Банка», подконтрольного группе «Ист» Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group. Осенью группа «Ист» начала консолидацию «Номос-Банка» и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO. По итогам первого полугодия 2010 года активы «Номос-Банка» по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал – 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль – 4,26 миллиарда рублей. (Екатерина Голубкова, Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов. Редактор Дмитрий Антонов)