ВТБ получило разрешение от правительства на покупку 54,39% акций Транскредитбанка. Теперь для сделки, которая затянулась более чем на полгода, нет формальных ограничений, кроме действующей оферты миноритариям. Впрочем, обе стороны рассчитывают завершить процедуру приобретения к 1 июня. Это не мешает ТКБ менять структуру бизнеса и стратегию накануне объединения с госбанком.

Правительство РФ разрешило продать 54,39% уставного капитала Транскредитбанка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, ВТБ. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром 15 апреля и размещено в среду в банке данных правительственных актов. Согласно документу, пакет должен быть реализован по цене не ниже рыночной. "Согласиться с предложением Минэкономразвития России, согласованным с Минтрансом и РЖД, о продаже указанным акционерным обществом принадлежащих ему акций ОАО "ТрансКредитБанк" по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", — говорится в документе.

Транскредитбанк — опорный банк группы РЖД, в котором ей сейчас принадлежит около 55%. Владельцем 43% акций в конце прошлого года стал ВТБ, который доведет свой пакет до 100% до 2013 года. Согласно рейтингу журнала "Деньги" на 1 января 2011 года, Транскредитбанк занимал 14-е место по размеру активов (378 млрд руб.) и 17-е место по размеру капитала (37 млрд руб.). По данным МСФО, за девять месяцев 2010 года банк получил чистую прибыль в размере 5,2 млрд руб. Кредитный портфель банка составил 219,8 млрд руб.

Распоряжение правительства снимает формальные ограничения в сделке между ВТБ и ТКБ, которая затянулась более чем на полгода. Изначально предполагалось, что ВТБ приобретет, помимо 43% пакета миноритариев, 10% акций ТКБ у РЖД, однако в начале этого года было решено изменить параметры сделки. Новые условия предполагают продажу РЖД 30% пакета акций опорного банка отрасли. Согласно новому сценарию проведения сделки, ВТБ сразу приобретет почти 30% акций ТКБ у РЖД, а монополия сохранит за собой блокпакет (25% плюс одна акция). Решение ускорить продажу непрофильного актива РЖД могло быть связано, по мнению экспертов, с обсуждением вопроса о том, насколько повышать тарифы на железнодорожные грузоперевозки в 2012 году. Ранее заявлялось, что РЖД планирует выручить за пакет акций ТКБ около 16 млрд рублей.

Сделка будет окончательно реализована в июне этого года, рассчитывают топ-менеджеры ТКБ. В данный момент действует обязательная оферта, в рамках которой акции банка у других владельцев могут выкупаться по цене 21 руб.

Между тем, сам Транскредитбанк уже готовится к консолидации с госбанком: он отказался от планов по выходу в открытую розницу и возвращается к кредитованию зарплатных клиентов. "Наши планы изменились», — заявлял “Ъ” ранее предправления Транскредитбанка Юрий Новожилов, объясняя это грядущим объединением с ВТБ. Когда ВТБ объявил о своем интересе к приобретению ТКБ, глава его набсовета министр финансов Алексей Кудрин объяснял: "В данном случае мы получим крупного клиента. Это банк, который обслуживает много отделений железной дороги, кредитует железную дорогу. Это приобретение бизнеса". Розничный портфель ТКБ составляет около 60 млрд руб. по итогам 2010 года, в то время как корпоративный более чем вдвое больше — около 140 млрд руб. Важным источником фондирования банка являются средства РЖД. По итогам девяти месяцев 2010 года доля РЖД в пассивах банка составляла 49%, или 125,2 млрд руб.

Ключевой вопрос, возникающий в ходе сделки — будет ли сохранена доля РЖД в структуре бизнеса ТКБ. Условия и формат договоренностей должны быть объявлены в ближайшее время.

Отдел финансов

Транскредитбанк приблизили к ВТБ