Совет директоров дочерней компании ОК "Русал", крупнейшего в мире производителя алюминия, "Русал Братск", одобрил размещение программы рублевых облигаций в объеме до 30 млрд руб., говорится в сообщении "Русала".

Инвесторам планируется предложить облигации серий с девятой по двенадцатую. Первые два выпуска, предположительно, будут объемом по 10 млрд руб., еще два - по 5 млрд каждый. Поручителями по выпускам выступят ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск", объем поручительства - 45 млрд руб.

В начале июня текущего года директор по финансовым рынкам компании Михаил Мухамедшин сказал, что компания намерена зарегистрировать в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) программу рублевых облигаций в размере 30 млрд руб. Он отметил, что объем фактического размещения, которое будет организовано несколькими траншами, будет зависеть от состояния рынка.

Дочерняя компания "Русала", "Русал Братск", ранее в этом году в полном объеме разместила два выпуска десятилетних облигаций седьмой и восьмой серий объемом 15 млрд руб. каждый. Целью выпусков, как сообщалось, является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.

Как сообщал ранее Мухамедшин, "Русал" планирует к сентябрю текущего года рефинансировать долги на $11,3 млрд. Помимо размещения облигаций и привлечения синдкредита, в планах компании - рефинансировать существующие кредиты.

В конце июня компания сообщила о выплате зарубежным и российским кредиторам, а также группе "Онэксим", $119 млрд в соответствии с соглашением о реструктуризации долга. Всего с начала 2011 г. "Русал" выплатил $1,7 млрд, включая рефинансирование части долга за счет средств, полученных в результате размещения рублевых облигаций. С учетом указанных погашений общая сумма, выплаченная по кредитам, составляет $4,3 млрд.

Кроме того, совет директоров ОК "Русал" одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до $4,75 млрд от консорциума международных банков. Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией в конце 2009 г., и погашение задолженности перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.

Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать долг, что позволит алюминиевому гиганту рассматривать возможность выплаты дивидендов. Чистый долг компании по состоянию на 31 марта текущего года составил $11,382 млрд.

«Русал Братск» разместит рублевые облигации в объеме до 30 млрд руб.