Сегодня, как и в 2010 году, восстановление промышленного производства в Нижегородской области по отраслям проходит неравномерно. На это по-прежнему влияет степень востребованности продукции на внутреннем рынке, а в этом году — еще и возросшие в отдельных случаях операционные расходы. В итоге, по прогнозам регионального минпрома, темп роста промышленности по итогам 2011 года несколько замедлится и составит по обрабатывающим отраслям не более 9% против 15,7% в 2010 году. При этом полного восстановления производств в ведомстве ждут уже в 2012—2013 годах.

На фоне регистрируемого в первом полугодии замедления роста российской промышленности — за первые пять месяцев года темпы роста промпроизводства составили 5,2%, тогда как с января по апрель — 5,5%, а по итогам первого квартала — 5,9%— реальный сектор нижегородской экономики демонстрировал пусть незначительный, но рост показателей. Так, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстата), за первые пять месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 108,9%, тогда как в первом квартале он находился на уровне 108,3%. Индекс промпроизводства предприятий обрабатывающей промышленности — традиционно основной для региональной экономики — за первые пять месяцев текущего года при этом составил 110,3% год к году. За отчетный период отгрузка продукции обрабатывающих производств области увеличилась на 29% год к году в действующих ценах (до 324,4 млрд руб., что составляет 89% от общего объема отгруженной предприятиями продукции и оказанных услуг). «По этому показателю Нижегородская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, — отмечает глава регионального минпрома Владимир Нефедов.— При этом на долю обрабатывающего сектора Нижегородской области пришлось почти 4% в общероссийском объеме отгрузки, а в объеме ПФО — 17,2%». Основной вклад в динамику роста объема отгрузки внесли три основные для Нижегородской области обрабатывающие отрасли: нефтепереработка (за отчетный период отгружено продукции на 107 млрд руб., что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года), металлургическое производство (67,8 млрд руб., рост на 13,8%) и производство транспортных средств (42,7 млрд руб., рост на 45,8%). Таким образом, на долю этих отраслей в период с января по май этого года пришлось примерно две трети общего объема отгрузки обрабатывающего сектора.

Программы поддержки спишут в утиль?

По итогам 2010 года один из крупнейших автопроизводителей страны — группа ГАЗ — продемонстрировала значительный рост финансовых показателей. Так, выручка группы увеличилась на 47%, до 96,7 млрд руб., а чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. против убытка по итогам 2009 года, размер которого не раскрывается. По собственным прогнозам группы, по итогам 2011 года выручка компании может составить не менее 110 млрд руб. Положительную динамику объема выручки группы ГАЗ в 2010 году и финансовые перспективы на 2011 год эксперты объясняют общим восстановлением спроса на легкий коммерческий транспорт. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за 2010 год продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в целом выросли на 30%, до 1,91 млн. Продажи легких коммерческих грузовиков ГАЗ (автомобили семейств «Газель» и «Соболь»), а также среднетоннажных «Валдай» на фоне общего восстановления рынка увеличились на 37%, до 71,1 тыс. В самой группе ГАЗ успешные результаты 2010 года связывают с рядом важных факторов, но в первую очередь с обновлением модельного ряда.

Именно оно, по их мнению, позволило ГАЗу обеспечить рост продаж выше рынка. По информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи легких коммерческих автомобилей «Газель» и «Соболь» на российском рынке в 2010 году составили 61,3 тыс. единиц по сравнению с 42,3 тыс. единиц в 2009 году. Рост составил 45%, тогда как общий рост российского рынка в этом сегменте достиг лишь 32%. В свою очередь эксперты напоминают, что возросший спрос отчасти стимулировали и программы господдержки как федерального уровня, так и регионального. Эти программы предполагали компенсацию при утилизации подержанных автомобилей 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно от стоимости нового автомобиля. Так, в прошлом году по федеральной и региональной программам было продано 6,8% коммерческих автомобилей (или примерно 4,8 тыс. машин) и 51% легковых (2,55 тыс. машин). В частности, на региональную программу при этом пришлось 2,9% проданных LCV (примерно 2 тыс. машин) и 14% легковых авто (770 автомобилей).

Несмотря на успехи российских автопроизводителей, в частности группы ГАЗ, власти пока не торопятся сворачивать программы господдержки. В апреле премьер Владимир Путин одобрил выделение еще 5 млрд руб. на программу утилизации легковых автомобилей, что позволит продолжить ее до конца 2011 года. Однако это последний транш, и в 2012 году программа действовать точно не будет. Зато могут заработать программы утилизации грузовиков и автобусов. В целом федеральный бюджет должен потратить на них даже больше, чем на легковые автомобили,— более 32 млрд руб.

Нижегородские власти, выделив в 2011 году на финансирование собственной программы утилизации еще 240 млн руб., над целесообразностью пролонгации сроков ее действия на 2012 год пока думают. Как пояснили в региональном минпроме, они будут смотреть на общие итоги работы автомобильной отрасли, наличие средств в областном бюджете и востребованность программы у покупателей (по состоянию на середину июля продано почти 1100 автомобилей). Окончательное решение нижегородские чиновники примут в конце этого года.

Дело — труба

Индикаторами положения в основных отраслях нижегородской промышленности служат показатели деятельности крупнейших в своих секторах предприятий региона. Как отмечает аналитик «Инвесткафе» Павел Емельянов, среди основных потребителей металлургической промышленности, которыми являются строительный сектор, машиностроение и производство трубной продукции (традиционно в общем объеме выручки металлургов на долю строительного сектора приходится 20–25%, машиностроения — 25%, производства трубной продукции — 35%), стабильный спрос сегодня обеспечивает лишь последний на фоне медленного восстановления машиностроения и практически стагнирующего строительного сектора. «Основную поддержку производителям труб, в первую очередь труб большого диаметра, оказывают реализуемые сегодня в стране и за рубежом проекты строительства нефте- и газопроводов»,— продолжает он. Вместе с тем, как следует из сообщений Выксунского металлургического завода (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК), в первом полугодии текущего года предприятие выпустило в общей сложности 950 тыс. т труб различного сортамента (снижение примерно на 2,3% год к году), в том числе «более 600 тыс. т труб большого диаметра, что соответсвует показателям аналогичного периода прошлого года» (в первом полугодии 2010 года было выпущено почти 630 тыс. т труб). Лучше в первом полугодии выглядит производство железнодорожных колес, которое выросло на 34% год к году, до 387 тыс. шт. Разнонаправленную динамику в зависимости от вида продукции за отчетный период демонстрирует еще один выксунский актив ОМК — Литейно-прокатный комплекс (ЛПК). В частности, в первом полугодии 2011 года ЛПК произвел 538 тыс. т горячекатаного рулонного проката, что на 15% превышает уровень прошлого года, и практически удвоил выпуск штрипса, до 114 тыс. т. Правда, при этом было допущено примерно 7-процентное снижение объемов выпуска листа, до 93 тыс. т. Замедлившуюся динамику выпуска труб Павел Емельянов объясняет переизбытком задействованных в этом сегменте производственных мощностей, который обусловлен его крайней привлекательностью в плане получения заказов от нефтегазового сектора, а также конкуренцией со стороны импортной, как правило, украинской и китайской продукции. «Кроме того, первое полугодие характеризовалось ростом цен на металл, вызванным, в частности, 50-процентным удорожанием кокса из-за наводнения в Австралии, на долю которой приходится до 40% мирового производства коксующегося угля. Такая конъюнктура делала маловероятным наращивание выпуска, поэтому производство было сосредоточено, скорее всего, на обслуживании действующих заказов»,— полагает господин Емельянов, отмечая, что согласно ожиданиям в третьем квартале этого года стоимость металла начнет снижаться.

Посткризисный разгон

Между тем автомобилестроительный сектор Нижегородской области продолжает начатое еще в прошлом году восстановление производства. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2011 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 56% год к году, до примерно 1,23 млн шт. Как отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас, зарегистрированный рост свидетельствует о том, что российский автомобильный рынок окончательно стабилизировался. «Эти показатели превышают наш последний прогноз — 2,35 млн продаваемых автомобилей по итогам года»,— добавил господин Томас. По данным АЕБ, за отчетный период продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) крупнейшего в стране производителя этих автомобилей — Горьковского автозавода (ГАЗ, входит в группу ГАЗ) — выросли на 39% год к году и достигли почти 40 тыс. штук. При этом, как отмечают на предприятии, в других продуктовых сегментах ГАЗа наблюдается еще более высокая динамика. «Рынок среднетоннажных грузовиков испытал большее влияние кризиса, чем рынок легкой коммерческой техники, поэтому сейчас он восстанавливается более высокими темпами»,— говорят в группе, отмечая, что в первом полугодии рост продаж автомобилей марки «ГАЗ» в этом сегменте составил 57%. «Особенно высокий спрос при этом отмечается на специализированные и нишевые модели Горьковского автозавода. Так, продажи спецтехники увеличились на 55%, а продажи полноприводных автомобилей — на 60%»,— добавили в группе ГАЗ. Данных о количестве реализованных автомобилей этих классов на ГАЗе не раскрыли. Среди факторов, определяющих текущую динамику спроса на коммерческую автотехнику ГАЗа, в группе назвали смещение спроса с вторичного рынка в пользу новых автомобилей, а также сохраняющуюся высокую долю покупателей, для которых цена автомобиля является решающим фактором. В итоге благоприятная рыночная конъюнктура дает основание руководству группы ожидать увеличения прибыли по итогам этого года до 3 млрд руб.

Углубляемся в переработку

Благоприятная рыночная конъюнктура, в частности высокие цены на нефть на мировых рынках, по мнению старшего аналитика «Уралсиб Кэпитал» Алексея Кокина, стала одним из стимулов наращивания объема производства на единственном в регионе нефтеперерабатывающем комплексе — ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». «Возможность более глубокой переработки сырья, во многом благодаря пущенной в прошлом году новой установке крекингового комплекса, наряду с желанием максимально загрузить мощности, дабы воспользоваться высокими ценами и растущим спросом на высокооктановое топливо, стали основными мотивами к росту отгрузки продукции»,— считает господин Кокин. Увеличение объемов выпуска, вызванное устойчивым внутренним спросом, наблюдается и в нефтехимической отрасли. Так, по данным Нижегородстата, с января по май индекс производства здесь составил 127,2% год к году, а объем отгруженной продукции при этом вырос на 45,6%, примерно до 29 млрд руб. Как отмечает представитель холдинга «СИБУР» (владеет рядом производств на территории Нижегородской области, в том числе дзержинским ОАО «СИБУР-Нефтехим) Рашид Нуреев, одним из определяющих факторов позитивной отраслевой динамики в этом году является восстановление внутреннего спроса на продукцию нефтехимии. В подтверждение своих слов он приводит утвержденные показатели бизнес-плана компании на 2011 год, которые предполагают рост производства на 14,4%. Кроме того, по мнению господина Нуреева, одним из косвенных свидетельств восстановления внутреннего рынка служит постепенное снижение экспорта. Так, по данным ФТС России, экспорт российской нефтехимической продукции за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, снизился на 20%, до 888,4 тыс. т. «Помимо восстановления спроса со стороны действующих предприятий, увеличиваются поставки сырья на новые перерабатывающие мощности, которые занимаются импортозамещением при производстве материалов для ЖКХ, строительства и упаковки, — продолжает господин Нуреев. — Так, рост производства полимерных труб в стране с января по май, по разным данным, составил от 20% до 40%». Еще одним стимулирующим внутренний спрос на продукцию нефтехимии фактором Рашид Нуреев назвал принятые в начале года перспективные программы по энергосбережению национальной экономики, которые, как ожидается, приведут к росту потребления полимерных изделий, по своим экономическим показателям превосходящих традиционные материалы из дерева, стекла и бетона.

Издержки обогнали спрос

Вместе с тем на фоне в целом позитивной картины, складывающейся в обрабатывающем секторе нижегородской промышленности, отдельные отрасли продолжают испытывать на себе негативные последствия кризиса и в текущем году. По данным областного минпрома, падение на 10,3% относительно первых пяти месяцев 2010 года зарегистрировано в производстве машин и оборудования, а также в производстве кожи, изделий из кожи и обуви. Кроме того, отрицательные результаты демонстрирует целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (падение на 4,2%), а также металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (1,1%). Убыточными отраслями, по итогам отчетного периода, при этом стали обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, а также выпуск транспортных средств и пищевых продуктов. «У первых двух видов деятельности убыток существенно уменьшился»,— отмечают в ведомстве. Так, например, по данным Нижегородстата, в производстве транспортных средств убыток за первые четыре месяца этого года сократился примерно в 7,5 раза год к году, до 214 млн руб. Среди факторов, препятствующих восстановительной динамике в отдельных отраслях промышленности области, глава аналитического отдела инвестиционной компании БКС Максим Шеин называет рост операционных расходов в первом полугодии этого года на фоне относительно небольшого роста отпускных цен и замедляющейся динамики спроса на продукцию: «Так, часть заводов в начале года могла активно наращивать запасы в ожидании увеличения спроса на продукцию, чего в итоге не случилось. Это, в свою очередь, привело к снижению рентабельности и замедлению темпов прироста промпроизводства,— продолжает господин Шеин. — Похожие проблемы сегодня испытывают многие компании, причем не только производственного сектора, но и финансовой сферы. Так, Сбербанк за полугодие показал рост издержек по РСБУ на 24% год к году». По его словам, в зависимости от вида деятельности, уровня энергоемкости и используемых материалов затраты предприятий могли увеличиваться по-разному. Рашид Нуреев, в частности, указывает на рост расходов нефтехимических производителей на сырьевую корзину, которая во многом привязана к экспортным ценам на нефть. Кроме того, по его словам, наблюдается существенное повышение расходов на энергетику и логистику за счет повышения тарифов естественных монополий. Так, по словам генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерия Цыбанева, в регионе рост тарифов естественных монополий в этом году составил 18% в электроэнергетике и 15% — в газоснабжении. К факторам, стимулирующим рост непроизводительных расходов компаний, глава НАПП отнес также возросшую налоговую нагрузку в связи с реформой ЕСН. По словам Валерия Цыбанева, с 1 января этого года финансовая нагрузка на крупные и средние предприятия увеличилась на 30%, а на малые — в 2,5 раза. «В итоге с начала текущего года в регионе уже увеличилось число убыточных предприятий, удельный вес которых за первые четыре месяца в общем количестве крупных и средних предприятий обработки составил 34,5% с общей суммой убытка 5,6 млрд руб.»,— подытожил господин Цыбанев.

В условиях все еще неравномерного среди отраслей промышленности восстановления производства региональный минпром прогнозирует прирост объемов промышленного производства области по итогам года на уровне 7–8,5%. В свою очередь, в обрабатывающем секторе прогнозируемый рост ожидается на уровне 7–9%. Как отмечает Владимир Нефедов, ситуацию в нижегородской промышленности по-прежнему будут определять три ее основные отрасли: производство нефтепродуктов (рост объемов производства в сопоставимых ценах в 2011 году ожидается на уровне 110%), металлургическое производство (103%), производство транспортных средств и оборудования (114,5%). «Рост объемов производства в этих отраслях во многом будет связан с проведением модернизации и реализацией крупных инвестиционных проектов»,— отметил господин Нефедов. При этом в ведомстве ожидают дальнейшего восстановления объемов производства в отдельных отраслях, наиболее пострадавших в период кризиса. Так, помимо выпуска кожи и изделий из нее, металлургического производства, деревообработки, пищевой промышленности и производства резиновых и пластмассовых изделий, которые успели наверстать падение еще по итогам 2010 года, по прогнозам областного минпрома, на докризисный уровень в 2011 году выйдут производство кокса и нефтепродуктов, текстильное и швейное производство, химическая отрасль, а также производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Оставшиеся виды производств, среди которых целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования, а также выпуск транспортных средств, по прогнозу областного министерства промышленности, на докризисный уровень производства выйдут в 2012–2013 годах. В последнем случае, как отметил Владимир Нефедов, на восстановительной динамике ощутимо скажутся ожидаемые запуски производств автомобилей иностранных марок на конвейере Горьковского автозавода. Напомним, в 2012 году здесь стартует производство полного цикла автомобилей Љkoda Octavia и Љkoda Yeti, а также нового Volkswagen Jetta общей мощностью 100 тыс. автомобилей в год, а также выпуск легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter в количестве 25 тыс. машин в год.

Станислав Залуговский

Посткризисный таймаут