Операторы ведут переговоры о двух вариантах сделки: первый предполагает обмен активами, второй — создание объединенной компании

На российском телекоммуникационном рынке готовится новая крупная сделка, пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу. По их сведениям, обмен активами в настоящий момент обсуждают «Ростелеком» и Tele2. В рамках сделки скандинавская компания может получить 100% «Скай Линка» за контроль в своем российском подразделении. Другой вариант – объединение сторонами активов.

В случае обмена «Ростелеком», по информации «Ъ», готов доплатить за контроль в «Tele2 Россия» деньгами, так как стоимость «Скай Линка» не покроет всех расходов. В случае объединения российская компания может вместе с CDMA-оператором внести в сделку частоты, в том числе 4G. Скандинавская сторона при таких параметрах передаст в альянс 100% местной «дочки», а доли партнеров распределятся в пропорции 50 на 50 с сохранением за Tele2 опциона на наращивание пакета до контроля.

В сделке, отмечает «Ъ», может принять участие и известный миноритарий «Ростелекома» – Marshall Capital Partners Константина Малофеева. MarCap по состоянию на февраль владела 9,66% акций оператора. Малофеев сможет внести свой пакет в сделку с Tele2 после того, как с актива будет снят арест по иску ВТБ к инвестору.

ОАО «Ростелеком» владеет магистральными сетями связи суммарной протяженностью около 500 000 км, а также инфраструктурой доступа к 43 млн домохозяйств по всей территории страны. Абонентская база компании по состоянию на конец прошлого года включала 28,5 млн пользователей услуг телефонной связи, 12,5 млн пользователей услуг мобильной связи, 8,2 млн пользователей услуг проводного ШПД и 5,9 млн пользователей услуг платного телевидения.

На прошлой неделе «Ростелеком» объявил о закрытии сделки по приобретению «Скай Линка» у материнского холдинга «Связьинвест». «Мобител» («дочка» «Ростелекома») обменял 50% ЗАО «Скай Линк» (оставшиеся 50% принадлежат «дочке» сотового оператора) на 1,91% обыкновенных акций «Ростелекома». Этот пакет был оценен для сделки в 9,4 млрд рублей – 167 рублей за бумагу.\

Теперь «Связьинвест» владеет 43,37% обыкновенных акций «Ростелекома», Росимуществу принадлежит 7,43%, Внешэкономбанку – 2,26% капитала и 2,45% голосующих акций «Ростелекома».

«Скай Линк» оказывает услуги мобильной связи в стандарте CDMA, а также владеет GSM-лицензиями в 45 регионах и разрешениями на строительство сети 3G в диапазоне 2,1 ГГц почти на всей территории РФ.

Tele2 работает в России с 2003 года. В настоящее время оператор имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM в 43 регионах и обслуживает более 21 млн абонентов. В этом году компания провела совместно с НИИР тестирование связи 4G на GSM-частотах, получив положительные результаты, и сейчас ожидает решения российского регулятора до конца 2012 года. Tele2 не имеет разрешения на работу в столичном регионе.

«Ъ»: «Ростелеком» и Tele2 готовятся к обмену активами