ОАО "Группа ЛСР" завершило размещение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения, говорится в сообщении компании. Количество ценных бумаг выпуска составляет 3 млн номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Облигации размещены путем открытой подписки по цене 100% от номинальной стоимости. Срок обращения займа - 1 тыс. 820 дней, разделен на 10 купонных периодов. Размер процентной ставки по первому купону установлен в размере 11,5% годовых, что составляет 57,34 руб. в расчете на одну облигацию. Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за первый купонный период, составляет 172 млн 20 тыс. руб. Организатор выпуска - финансовая корпорация "Уралсиб".

Как уточнили в компании, основные направления использования средств, привлеченных в ходе размещения облигационного займа, - рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 2 ноября 2011г. приняла решение зарегистрировать выпуски и проспект облигаций серий 03 и 04 группы ЛСР общим объемом 8 млрд руб. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-03-55234-Е и 4-04-55234-Е соответственно.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR (глобальные депозитарные расписки) размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2012г. снизилась на 63,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. и составила 257 млн руб. Выручка ЛСР снизилась на 1,2% - до 22 млрд 681 млн руб.

Группа ЛСР завершила размещение облигаций серии 03 объемом 3 млрд руб.