Российская металлургическая компания ОАО "Северсталь" готовится к размещению 10-летних еврооблигаций. Ориентир доходности бумаг составляет 6,125%, передает Reuters.

Подписка на облигации в США закроется вечером 3 октября, в Европе и Азии 4 октября. Организаторами сделки выступают банки Citi, J.P.Morgan, ING и "ВТБ Капитал".

Напомним, в конце сентября "Северсталь" завершила выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова.

Объем производства "Северстали" в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.

Ориентир доходности 10-евробондов "Северстали" составляет 6,125%.