Московская биржа провела IPO

Московская биржа завершила IPO, инвесторы найдены, все в порядке. Книгу заявок на покупку акций даже пришлось переподписывать дважды: биржа собрала около $1 млрд против изначально запланированных $500 млн. Это самое значительное публичное размещение на российской бирже после 2007 года (тогда объем размещения ОАО «Полиметалл» составил $630 млн).

В пресс-релизе Московской биржи сообщается, что в итоге объем размещения составил 15 млрд рублей при условии, что в течение стабилизационного периода (30 дней) никакие акции не будут выкуплены с рынка. Из этой суммы акции на 9 млрд рублей были проданы существующими акционерами через офшор MICEX (Cyprus) Ltd, а на оставшиеся 6 млрд рублей акции были проданы ООО «ММВБ-Финанс».

Начало торгов было назначено на 12:05 по московскому времени на собственной торговой площадке Московской биржи под кодом MOEX.

Цена размещения установлена в рамках объявленного ранее диапазона – на уровне 55 рублей за акцию, то есть по нижней его границе. С учетом этой цены рыночная капитализация Московской биржи на момент начала торгов составила примерно 126,9 млрд рублей (около $4,2 млрд).

Зарубежные аналитики по поводу размещения Московской биржи отмечают, что хотя в краткосрочном периоде риски могут перевесить, для долгосрочных инвесторов это выгодное вложение.

Провести размещение на IPO до июля Московская биржа обещала акционерам поглощенной в 2011 году биржи РТС, чтобы те согласились обменять свои акции на ее бумаги. Зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил:

«Размещение акций Московской биржи – это важнейшее событие как для самой биржи, так и для всего российского финансового рынка. Российская экономика является одной из самых быстро развивающихся среди крупных экономик мира, и Московская биржа играет ключевую роль в этом развитии».