12 августа 2013, 00:00

Номос-банк идет на биржу

Чтобы консолидировать банк «Открытие» и остаться на плаву, Номос-банк разместит 19,5% своих акций на Московской бирже. Пакет может стоить более 16 млрд руб. Юлия Орлова Татьяна Воронова Номос-банк может продать по открытой подписке акции более чем на $0,5 млрд / А.Махонин / Ведомости

Номос-банк разместит по открытой подписке 19,5% акций на Московской бирже, говорится в сообщении банка. Такое решение принял наблюдательный совет Номос-банка. Размещение запланировано на конец сентября, однако все будет зависеть от состояния рынка, уточнил представитель банка. Открытая подписка, по его словам, потребовалась, чтобы в покупке акций могли поучаствовать сторонние инвесторы. По словам сотрудника банка, организатором размещения выступит «Открытие капитал», а с ценой определяться позднее (см. врез).

Сейчас на рынке акций тяжело размещаться и проводить IPO и к сентябрю ситуация не изменится, сказал заместитель гендиректора БКС Роман Лохов: если размещение состоится, инвесторы будут локальными, так как западные сейчас выходят из российских активов. «Но если компания сильная и имеет устойчивые позиции, то IPO может быть успешным всегда», - добавляет он. В этом размещении смогут поучаствовать инвесторы из списка А1, в том числе с пенсионными деньгами, говорит партнер Legal Capital Partners Михаил Малиновский. У «Открытия» есть и свои НПФ. ФК «Открытие» контролирует НПФ «Лукойл-гарант» (на 30 июня 18 млрд руб. пенсионных резервов и 116 млрд накоплений), УК «Открытие» - одна из шести управляющих пенсионными средствами «НПФ электроэнергетики» (на конец 2012 г. 32 млрд руб. резервов и 38 млрд накоплений). «На каждый из фондов можно купить не более 10% от величины накоплений и резервов», - говорит топ-менеджер одной из крупнейших НПФ: хотя этого может хватить на весь объем допэмиссии.

«Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на развитие банка», - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления Дмитрия Ромаева. На что именно пойдут привлеченные деньги, представитель банка говорить отказался. Вероятно, эта транзакция связана с намерениями Номос-банка консолидировать банк «Открытие» (является частью одноименной корпорации), чтобы не допустить проседания норматива достаточности собственного капитала (H1), указывает аналитик Fitch Александр Данилов. Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к банку. Согласно нормам ЦБ, при консолидации активов банк должен вычесть их стоимость из своего капитала.

«Мы приветствуем решение Номос-банка, так как размещение дополнительной эмиссии по открытой подписке увеличивает free-float ценной бумаги и способствует росту ее ликвидности», - говорит директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. До конца сентября ФК «Открытие» намерена консолидировать контроль в Номос-банке, а до конца 2014 г. - выкупить 100% его акций. Оба банка будут развиваться самостоятельно, говорили ранее акционеры банков. Стратегия развития банков предполагает, что «Открытие» станет ритейловым банком, а «Номос», который исторически развивался как корпоративный банк, будет обслуживать компании. У «Открытия» сейчас 94,6% акций «Номоса», хотя формально ФК пока владеет 19,9%, ранее отмечало Fitch. Права на оставшиеся доли будут оформлены после получения согласования в ЦБ. ФК «Открытие» примет участие в допэмиссии и в дальнейшем продолжит наращивать свою долю в банке, говорит представитель корпорации, отказавшись назвать планируемый объем выкупа.