«Алроса» выходит на IPO

Налетай, подешевело! Алмазодобывающая компания «Алроса» объявила, что собирается провести IPO.

«Мы надеемся, что размещение поможет укрепить наши уникальные позиции в глобальной индустрии добычи алмазов», – сказал по этому поводу президент компании Федор Андреев.

Размещение в основном будет проведено за счет госакционеров. Правительство РФ расстанется с 7% капитала, столько же продаст Республика Саха (Якутия). 2% акций уйдут на рынок от кипрского офшора Wargan Holdings Limited (контролируется самой компанией). Размещать акции планируется на американской площадке.

Координаторы IPO – Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ капитал». Книгу заявок будет вести Renaissance Capital.

Приватизировать «Алросу» правительство хотело уже давно и включило компанию в список полной приватизации Росимущества. Но власти Якутии убедили федералов в том, что продавать предприятие целиком нельзя, поэтому РФ и республика в итоге оставят за собой по блокпакету, даже когда распродажа закончится (сейчас Россия владеет 51%, Якутия – 32%).

В свое время Андреев публично оценивал компанию в $9–16 млрд. На долю «Алросы» приходится 25% мировой и 97% российской добычи алмазов.

На фоне небольшого снижения индекса ММВБ, после новостей об IPO за утро акции компании выросли на 1,5%.