29 октября 2013, 00:00

Кредитное бедствие

Пока ЦБ борется с перегревом на рынке кредитования населения, банки наращивают портфели. Они заигрались или регулятор дует на воду? Ни то ни другое: закредитованы в основном самые бедные Татьяна Воронова Центробанк ограничит максимальную стоимость кредита / М.Стулов / Ведомости

Кредиты наличными - самые популярные в России, их на любые нужды можно взять в банке или микрофинансовой организации (МФО). У МФО на такие займы приходится практически весь бизнес, а у банков - более половины (51,4%) розничного портфеля (см. инфографику).

Займы до зарплаты под 150-200% годовых стали популярны среди малообеспеченных граждан, а число МФО превысило 4100.

Руководители Центробанка говорят о перегреве на рынке потребительского кредитования и думают, как регулировать рынок МФО. Банкиры отвечают, что кредитование граждан слишком незначительно по сравнению с ВВП, чтобы представлять серьезную угрозу.

По-своему правы и те и другие. Эти противоречия сошлись в одной точке - закредитованы преимущественно люди с низкими доходами.

Мал кредит, да дорог

Объем розничных кредитов действительно невелик - 12% ВВП (с учетом ипотеки), но вот платежи по ним весьма обременительны. Неудивительно, ведь с учетом кредитных карт и займов в точках продаж на самые дорогие, необеспеченные, кредиты придется почти 2/3 розничного портфеля банков (64%).

За 2010-2013 гг. выплаты процентов по розничным кредитам почти удвоились. Из-за преобладания краткосрочных займов с высокими ставками средний платеж довольно высок - 28%, говорится в презентации «Розничное кредитование: риски перегрева» аналитика Fitch Дмитрия Васильева. Отношение процентных выплат к зарплате, по подсчетам «ВТБ 24», за последние три года увеличилось с 1,9 до 3,7%.

Закредитованность можно считать критичной для 4,5-5 млн человек, говорит предправления банка Михаил Задорнов, что незначительно по отношению к экономически активному населению (более 70 млн). «Действительно, есть часть населения, имеющая несколько кредитов, по нашим оценкам, она не превышает 8-10 млн человек. При этом количество кредитов не всегда отражает уровень закредитованности человека», - говорил предправления банка «Траст» Федор Поспелов.

Похожие цифры называют рейтинговые агентства. Васильев насчитал около 32 млн заемщиков к концу 2012 г. Пятая часть из них, или 6,5 млн человек, были должны по двум и более кредитам.

В основном это люди с низкими доходами, кто брал кредиты в магазинах или кредитные карты, указывают банкиры и аналитики.

Кредитная нагрузка, как и доходы, распределена среди россиян неравномерно. Среднее отношение долга к зарплате, по оценке аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), составляет 17%. Однако для 40% населения оно превышает 20%. Если человек с низкими доходами кроме потребительского кредита имеет кредитную карточку, то долги съедают уже 50% зарплаты. Заемщики розничных банков, рейтингуемых Fitch, уже тратят на обслуживание кредитов 35-50% доходов.

Самое дорогое - самым бедным

Рынок микрозаймов к 2017 г. вырастет в 4-5 раз до 200-250 млрд руб., оценило месяц назад Национальное партнерство участников микрофинансового рынка. Совокупный портфель МФО в 2012 г. достиг 48 млрд руб., увеличившись за год на 30%, а за 2011 г. - на 25%. Это самый быстрорастущий финансовый рынок, говорила замруководителя ФСФР Юлия Бондарева.

Население в регионах очень активно пользуется такими продуктами. BAML оценивает портфель МФО в 60-80 млрд руб. Если предположить, что средний размер микрокредита - 10 000 руб., то получается, что МФО могли выдать 6-8 млн займов. Несмотря на небольшой размер рынка, это может ощутимо влиять на положение заемщиков с низким уровнем доходов, говорится в исследовании инвестбанка.

По данным исследования ИС РАН и Фонда Фридриха Эберта «Бедность и неравенство в современной России», доля имеющих кредиты в банках бедных «по доходам» за 10 лет выросла в 5,5 раза. Для них, как и для богатых, важно демонстративное потребление и возможность через него сохранять положение в сообществе, считают авторы исследования.

Особенно закредитованы клиенты банков, считает главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов: отношение платежа к доходу с учетом скоринговой оценки заемщика может доходить до 70%. У МФО концентрация на одного заемщика меньше, указывает он: в его компании лимит составляет 50 000 руб., а ежемесячный платеж не может превышать 2000 руб. Ставка по обычному кредиту «Домашних денег», по данным BAML, может составлять 168-184%, срок - несколько недель, сумма - около 10 000 руб.

Есть незначительная часть людей с высокой долговой нагрузкой, признает он, но большинство из них являются клиентами банков. А часто и банков, и МФО, добавляет руководитель розничного бизнеса крупного банка. Он не берется оценивать, насколько МФО усилили нагрузку на самых закредитованных: у этого рынка нет ни официальной статистики, ни стандартов отчетности.

Спасти рядового должника

Закредитованность населения и рост неплатежей обеспокоили Центробанк, который вводит все новые ограничения для банков. Пока эти меры не дали заметного результата: рост потребительского кредитования замедлился, но не намного.

На обслуживание кредитов в России уходит 20% доходов домохозяйств, это очень много, рассказал в августе президент Сбербанка Герман Греф Владимиру Путину и пообещал президенту осенью начать рефинансирование потребительских кредитов других банков. В «ВТБ 24» такая программа действует с 2011 г. Аналитики BAML тоже считают, что улучшить ситуацию помогло бы рефинансирование заемщиков.

«ВТБ 24» в месяц выдает 1 млрд руб. таких кредитов, говорит начальник управления потребительского кредитования Иван Лебедев. Средняя сумма - около 300 000 руб. (максимум - 1 млн), ставка начинается от 14% годовых. «В основном к нам обращаются клиенты, имеющие на руках один кредитный продукт, но в последнее время растет доля клиентов, имеющих два или три кредита», - рассказывает он.

В Сбербанке пока подробности программы не комментируют. Госбанк выдает до 1 млн руб., ставки начинаются от 17% годовых для зарплатных клиентов, для остальных - от 20,5%.

При рефинансировании кредита стоимостью 35% годовых ссудой под 17% годовых ежемесячная долговая нагрузка для 40% населения снизится до 9-15% заработка, еще для 20% граждан - до 20-32%, говорится в отчете BAML.

«ВТБ 24», по словам Лебедева, берется рефинансировать только банковские кредиты, о ссудах МФО пока «речь не идет». Самых проблемных заемщиков эти программы не коснутся, говорит руководитель розничного бизнеса крупного банка: «госбанки хотят снять сливки».

Центробанк умерил пыл

Центробанк планирует тормозить рост необеспеченных потребительских кредитов до 20-25% к середине 2014 г., предупредил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов. Скорее всего, ему это удастся, считает Васильев из Fitch.

Меры ЦБ по охлаждению рынка начали приносить результаты. Портфель таких ссуд в январе - августе вырос на 22,3% против 36,3% за аналогичный период 2012 г., следует из данных ЦБ. Годовые темпы роста портфеля к сентябрю замедлились до 37,3% против 60% годом ранее. ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских кредитов, а долю дохода, которую заемщик направляет на уплату долга по кредиту, - 30%.