Занять до зарплаты стало сложнее

Высокодоходный рынок микрофинансирования физлиц замедляется. Причина — регулятивные ужесточения и снижение качества портфелей займов гражданам на фоне роста их закредитованности.

На замедление темпов роста микрофинансового рынка указано в исследовании, проведенном рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам первого полугодия. Наиболее это заметно в самых высокодоходных сегментах: займах до зарплаты и потребительских займах физлицам. Если в первом полугодии 2013 года они росли темпами 35% и 25% соответственно, то в первом полугодии 2014-го — всего 23% и 19%. Причины — "ухудшение качества портфеля микрозаймов и ожидаемое ограничение ставок по ним, что вынуждает отдельные компании снижать объемы выдачи",— говорится в исследовании.

Большинство опрошенных "Ъ" участников рынка микрофинансирования эту тенденцию подтвердили. В частности, по словам замдиректора по развитию бизнеса МФО "Мигкредит" Динары Юнусовой, в первом полугодии темп роста кредитного портфеля "Мигкредита" составил 31% против 59% в первом полугодии 2013 года. Замедление темпов роста рынка фиксируют также исполнительный директор МФО "Джет Мани Микрофинанс" Антон Рожковский и гендиректор "Вдолг.ру" Антон Тарасов — при том, что до 2014 года рынок стабильно рос.

Причины этого — ужесточение регулирования и ухудшение качества кредитов, соглашаются участники рынка. С 1 июля вступил в силу закон о потребкредитовании, который существенно затронул в том числе и деятельность МФО. Так, "теперь МФО, как и банки, обязаны публиковать полную стоимость займов, слишком высокая ПСК отпугивает заемщиков, а выдача по низким ставкам увеличивает риски",— уточняет главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. Компенсировать их за счет штрафов стало сложнее: закон ограничивает их размер. Выросла и налоговая нагрузка, МФО перевели с упрощенки на общий режим налогообложения.

Логичным для компаний было бы возместить сокращение роста рынка увеличением объемов кредитования, но нарастить портфели мешает ухудшение качества займов. На фоне высокой закредитованности населения МФО стали осторожнее. "Мы снизили объемы выдач для того, чтобы не перегружать клиентов. Кроме того, в первом полугодии 2014 года у людей упали реальные доходы и, как следствие, начала расти просрочка",— уточнила госпожа Юнусова. Официальную отчетность МФО в большинстве своем не раскрывают. Экспертные оценки качества их портфелей разнятся. В частности, по оценкам господина Тарасова, просрочка по портфелю МФО в целом составляет не менее 35-40%. Оценка общего уровня просрочки по рынку от госпожи Юнусовой — 24-25%. При этом последнее время ситуация усугубляется как на этапе выдачи микрозаймов, так и при их обслуживании. По оценкам господина Тарасова, если в 2013 году у 50% заявителей была действующая просрочка по кредиту в банке или МФО, то сейчас — у 75%. "За первое полугодие 2014 года рост просрочки составил порядка 80%",— отмечает госпожа Юнусова.

Валерия Козлова

Микрозаймы хуже растут