Институциональные инвесторы приобрели 81,6% предложенных к продаже акций ОВК/ ОВК

Институциональные инвесторы приобрели 81,6% предложенных к продаже акций Объединенной вагонной компании (ОВК, основной акционер – группа ИСТ), сообщила компания 30 апреля, на следующий день после закрытия книги заявок. Чешская группа PPF купила 4% акций ОВК за 2,9 млрд руб., 2,7% приобрел «Национальный капитал» за 1,9 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к двум участникам размещения. Еще 1,3% за 960 млн руб. купил пенсионный фонд, название которого они не раскрыли. Остальное приобрели «розничные и частные состоятельные инвесторы», следует из сообщения ОВК. В размещении ОВК приняло участие более 50 инвесторов, уточняет компания. Инвесторы оценили ОВК по нижней границе ценового диапазона – в 73,9 млрд руб. (минимальную оценку в 72,2 млрд руб. давал «ФК Открытие»). По итогам первого дня торгов биржевые котировки акций ОВК на 1,4% превысили цену размещения.

Келлнер – давний партнер основного владельца группы ИСТ Александра Несиса. Структурам PPF принадлежит 18,48% Polymetal, у структур ИСТ – 19,78%. В 2012 г. PPF продала 26,5% акций Номос-банка (22% из них – «ФК Открытие», в котором у ИСТ 9,8%). Представитель PPF подтвердил лишь факт покупки акций, не раскрыв подробности.

«Национальный капитал» занимается инвестициями в ценные бумаги, предоставлением подвижного состава в субаренду и др., следует из отчета компании за 2014 г. по РСБУ. Источник «Ведомостей», близкий к размещению ОВК, уверяет, что «Национальный капитал» аффилирован со структурами НПФ «Благосостояние». Источник в НПФ это опровергает. По данным «СПАРК-Интерфакса», 60% акций компании – у «Трифинко проперти менеджмента». По 19,9% акций принадлежит «Трансфингруп» и «Стабильным инвестициям». Первую основал НПФ «Благосостояние», еще 39,7% – у «Стабильных инвестиций». Связаться с представителем «Национального капитала» не удалось.

Топ-менеджеры ОВК также поучаствовали в IPO, купив 0,027% акций компании на 20 млн руб. «Я лично и топ-менеджмент ОВК приняли решение участвовать в IPO», – говорил гендиректор ОВК Роман Савушкин.

На бирже размещено 5,5% новых акций ОВК и 6,7% – существующих. Ранее Савушкин заявлял, что деньги, которые получит компания от размещения (4 млрд руб.), пойдут, в частности, на увеличение парка втрое до 60 000 вагонов. Организаторы размещения называют IPO успешным. «У компании диверсифицированная бизнес-модель, самые современные производственные мощности, инновационный продукт <...> привлекательные перспективы. Еще одним фактором успеха этого IPO является участие сильного и уважаемого акционера», – говорит руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Елена Хисамова. Представитель «ФК Открытие» Никита Ряузов отметил, что инвесторы верят в стратегию компании и ее бизнес-модель.

Треть размещенных акций ОВК купила PPF Петера Келлнера