09 сентября 2015, 17:12 / Бизнес

ВТБ реструктурировал долг «Мечела» на 70 млрд рублей

Банк даст «Мечелу» отсрочку по выплате тела основного долга до апреля 2017 года Виталий Петлевой В залог ВТБ возьмет блокирующие пакеты (25% плюс 1 акция) ключевых операционных активов «Мечела», говорит собеседник, близкий к одной из сторон / М. Стулов / Ведомости

Сегодня подписано соглашение между ВТБ и «Мечелом» о реструктуризации задолженности, говорится в заявлениях представителей ВТБ и "Мечела".

Задолженность «Мечела» перед банком будет реструктурирована в рублях на общую сумму около 70 млрд руб., говорится в сообщении банка. ВТБ даст «Мечелу» отсрочку по выплате тела основного долга до апреля 2017 г. с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 г., говорится в заявлении компании. Знакомый с условиями соглашения утверждает, что ВТБ согласился на реструктуризацию всей задолженности «Мечела» по ставке ЦБ плюс 3% годовых. В предыдущем договоре ВТБ и "Мечела" применялась ставка MosPrime. В I квартале из-за роста ключевой ставки ЦБ «Мечел» должен был платить ВТБ проценты по ставке 35% в год. «Надеюсь, что новые условия кредитов позволят группе „Мечел“, с которой нас связывает многолетнее сотрудничество, продолжить реализацию инвестиционных проектов и исполнить все свои обязательства», – приводятся слова предправления ВТБ Андрея Костина. Достигнутые договоренности подразумевают прекращение судебных разбирательств путем отказа от заявленных исковых требований, поданных жалоб или иным согласованным сторонами способом, отметил представитель «Мечела».

Газпромбанк одобрил реструктуризацию кредита «Мечелу»

Компании и банку понадобилось более 1,5 лет, чтобы договориться о реструктуризации

В залог ВТБ возьмет блокирующие пакеты (25% плюс одна акция) ключевых операционных активов «Мечела», говорит собеседник, близкий к одной из сторон. Заемщиками по кредитным линиям у ВТБ выступают ОАО «Мечел» и его «дочки»: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

Сразу после объявления реструктуризации долга от ВТБ капитализация компании «Мечел» на Московской бирже выросла на 5,3% до 37,5 млрд руб. К 18.30 мск компания стоила 37,1 млрд руб. До этого весь торговый день котировки акций компании падали на 3% к закрытию прошлого дня.

На прошлой неделе «Мечел» договорился о реструктуризации займов с Газпромбанком на $1,4 млрд и 33,7 млрд руб. Банк предоставляет отсрочку платежа по телу основного долга до апреля 2017 г., а вернуть кредит «Мечел» должен будет до апреля 2020 г. Собеседники, близкие к переговорам, рассказывали, что при реструктуризации долг будет конвертирован в рубли по ставке ЦБ плюс 3,5%. При этом все проценты выше 8,75% должны капитализироваться, говорилось в сообщении «Мечела». С начала 2015 г. «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации 210 млрд руб. долга (примерно $3,2 млрд по текущему курсу).

Если конвертация долларовой части долга Газпромбанка в рублевую пройдет по текущему курсу (67,01 руб. за доллар), «Мечел» с учетом капитализации 5,25% начнет платить Газпромбанку с 2017 г. по 3,8 млрд руб., а ВТБ – по 1,9 млрд руб. в месяц, подсчитал аналитик UBS Николай Сосновский. «Только на два банка «Мечелу» придется тратить по 69 млрд руб. в год, или чуть больше $1 млрд по текущему курсу. Маловероятно, что за ближайший год коксующийся уголь подорожает в 1,5 раза, что могло бы обеспечить рост EBITDA «Мечела» выше $1 млрд в год (в 2014 г. было $709 млн). Так что банки просто отложили решение проблемы на полтора года вперед», – считает он.