Китайский банк провел крупнейшее в мире IPO с 2014 года

Государственный Postal Savings Bank of China (PSBC) провел IPO (первичное размещение акций), в ходе которого привлек $7,4 млрд. Как указывает Reuters, размещение PSBC стало крупнейшим в мире с 2014 года, когда Alibaba Group Holding провела IPO на рекордные $25 млрд.

Китайский банк продал 12,1 млрд акций по 4,76 гонконгских доллара. До этого, по данным СМИ, PSBC намеревался разместить бумаги в диапазоне 4,68–5,18 гонконгских доллара; таким образом, IPO было проведено по нижней границе.

Изначально предполагалось, что акции PSBC будут реализованы по верхней границе диапазона, и банк привлечет в ходе IPO в общей сложности $8,1 млрд.

К организации размещения PSBC были привлечены Bank of America Merrill Lynch, China International Capital Corp, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Каждый из них получит комиссию в размере $100 тысяч.

После IPO рыночная стоимость PSBC оценивается в $49,5 млрд, указывает Bloomberg. В результате по капитализации китайский банк опередил Deutsche Bank, но уступил крупным банкам США, например, Goldman Sachs.