05 февраля 2017, 22:45 / Финансы

Платежная система «Мир» меняет тарифы для банков

Она предложила им выпускать карты, на которых они смогут больше заработатьАнна Еремина

НСПК делает новые продукты для банков, чтобы оправдать столь масштабную эмиссию карт/ Евгений Разумный/ Ведомости

Российская платежная система «Мир» с 16 февраля обновит тарифы, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров, получивших письмо от «Мира».

Представитель компании объяснил, что у платежной системы появятся два новых типа карт «Мир»: «Классическая карта привилегия» и «Классическая карта привилегия плюс». Суть изменений в том, что новые виды карт будут более выгодными для банков, говорит представитель «Мира».

На доходы банка-эмитента главным образом влияет межбанковская комиссия (интерчейндж): когда клиент расплачивается картой в магазине, то банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку-эмитенту проценты от суммы транзакции. За счет этого банк-эмитент компенсирует затраты на выпуск карты и программы лояльности.

Банки озабочены рентабельностью карты «Мир». Сейчас Госдума рассматривает поправки в закон, согласно которым с 1 января 2018 г. операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета (зарплаты, пособия, пенсии и т. д.), будут возможны только по карте «Мир», привязать к этому счету карты других систем клиент не сможет. Если поправки будут приняты в нынешнем виде, банкам придется в срочном порядке выпустить 31 млн карт, рассчитали «Ведомости» на основе данных Росстата и Пенсионного фонда России за 2014 г. Из них 12,1 млн – пенсионеры, получающие пенсию на банковские счета с картой, 18,9 млн – государственные и муниципальные служащие.

Целого «Мира» пока мало

Доля «Мира» в общем числе обрабатываемых НСПК транзакций (также обслуживает российский трафик Visa и Mastercard) составляет 1–2%, делится представитель НСПК.

Одномоментный выпуск такого большого числа карт означает, что банкам придется менять карты международных платежных систем на «Мир», даже если у первых еще не закончился срок действия и банки не успели окупить затраты на их выпуск. Кроме того, сейчас банки перевыпускают карты постепенно, а необходимость выдать клиентам «Мир» к определенному сроку создаст нагрузку для банка, которая через некоторое время повторится вновь. Сейчас участники рынка пытаются добиться того, чтобы этот переход был постепенным, рассказывают банкиры. А само частичное замещение карт международных платежных систем «Миром» снизит доходы банка, поскольку на картах иностранных систем банки зарабатывают больше. «По классической карте «Мир» мы получаем 0,8%, а у международных платежных систем – в среднем 1,3%», – рассказывает сотрудник банка, выпускающего «Мир».

Сейчас банки могут выпускать три типа дебетовых карт «Мир»: предоплаченную, классическую и премиальную. Для первой межбанковская комиссия составляет 0,3% (но не более 3 руб.), для двух других – 0,8 и 2% соответственно, следует из опубликованных тарифов.

Сделать всем премиальные карты банк не может, объясняет сотрудник банка, выпускающего «Мир»: если клиент совершает операцию, а банк недоступен, то по таким картам были установлены offline-лимиты, в рамках которых платежная система могла все равно списать средства. «У нас есть и зарплатные клиенты, поэтому это риск», – объяснил он. Кроме того, чтобы банки не выпускали карты более высокого сегмента, надеясь на них больше заработать, «Мир» устанавливала требования к минимальным оборотам по карте в месяц: по классической карте клиент должен был оплатить товары и услуги не менее чем на 10 000 руб., по премиальной – на 20 000 руб. Это условие вызывало недовольство банкиров: в некоторых регионах заработок клиентов таков, что они не могут столько тратить в магазинах, и это делало возможным для банка выпуск только предоплаченных карт, что существенно сокращало доходы. С 16 февраля платежная система отменяет это требование, а offline-лимиты устанавливаются по желанию банка, сообщил ее представитель.

Читайте также:Столичный оператор электричек начал принимать карты «Мир» для оплаты проезда

По запускаемым картам межбанковская комиссия составит 1,5 и 1,75%, рассказал представитель «Мира». Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мира») Владимир Комлев рассказывал осенью 2016 г., что банкиры просили создать продукты, которые заполнили бы слишком большой интервал между 0,8 и 2%. Большинство опрошенных «Ведомостями» банкиров пока не смогли оценить, как новые тарифы повлияют на их доходы и окупится ли выпуск «Мира»: не успели подсчитать, так как тарифы были разосланы в четверг. «На первый взгляд, новые тарифы поинтереснее», – радуется один из них.

Одно из главных требований к новым картам – поддержка бесконтактной технологии оплаты, осторожен другой, а сейчас бесконтактный «Мир» не принимается: не настроены терминалы. «Это означает, что придется объезжать только что настроенные терминалы для приема «Мира» по второму кругу, чтобы добавить функцию бесконтактной оплаты», – объясняет он. Заготовка карты с функцией бесконтактной оплаты обходится дороже, такие карты можно выпустить, но клиент просто не сможет в ближайшее время пользоваться этим сервисом, заключил он.

Банки просят поблажек при переводе бюджетников на карты «Мир»

Финансы / Банки

Новые продукты, которые предлагает «Мир», улучшат экономику для банков и по доходности будут сравнимы с действующими премиальными и кобрендовыми картами, рассказывает вице-президент «ВТБ 24» Алексей Киричек. По его словам, интерчейндж по карте «Мир» сильно отличается от тарифов международных платежных систем только по дебетовой предоплаченной карте. Тарифы по другим картам близки к Visa и Mastercard. Программа лояльности «Мира» выгодна банкам (кэшбэк и бонусы будут возмещать клиентам из своих средств не банки, а торговые точки, кроме того, часть этих средств они будут платить и банкам), за счет этого будут выгодны и новые продукты, считает руководитель по развитию карточных продуктов «Ак барса» Тимур Губайдуллин.

«То, что было обещано – тарифы «Мира» по нижней границе Visa и Mastercard, – нам нравится», – рассказывает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев. Сейчас в среднем по картам «Мир» торговые сети платят комиссию 0,5–0,75% (для торговцев с большими оборотами платежные системы устанавливают более низкие комиссии. – «Ведомости»), указывает он. «Если тарифы останутся такими же, то мы готовы максимально поддерживать эту карту», – заключил он. Представитель «Мира» заявил, что платежная система не будет пересматривать интерчейндж для торговцев с большими оборотами и по новым продуктам. Оценить влияние на бизнес и дать оценку преимуществ карт «Мир» пока достаточно сложно из-за незначительной доли, говорит директор по финансовому контролю и казначейству «Леруа Мерлен» Татьяна Селиверстова. По ее словам, комиссия по картам «Мир» в среднем на 25% ниже, чем по картам Visa и Mastercard.