27 октября 2017, 00:37 / Финансы Эксклюзивно по подписке

«Роснефть» поддержала Московский кредитный банк

Ее компании вложили в капитал МКБ 22 млрд рублей на 49 лет Дарья Борисяк Деньги «Роснефти» потекли в капитал Московского кредитного банка / Максим Стулов / Ведомости

Структуры «Роснефти» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил банк. «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» предоставили банку субординированные депозиты по 11 млрд руб. под 8,75% годовых.

Одновременно в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций – в результате SPO банк привлек 14,4 млрд руб.

Московский кредитный банк вырос на депозитах «Роснефти»

За два месяца компания разместила в банке почти 300 млрд рублей

Все эти деньги позволят МКБ пополнить капитал, и, хотя деньги компаний «Роснефти» возвратные, банк должен будет вернуть их лишь в 2066 г., а до тех пор они будут учитываться в дополнительном капитале (возможен и досрочный возврат, но не ранее чем через пять лет).

Вливания в капитал пришлись МКБ очень кстати. У него много проблемных активов – около 15% по методологии АКРА (это обесцененные и реструктурированные ссуды, а также кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней), говорит руководитель группы банковских рейтингов агентства Кирилл Лукашук. Эти активы у банка недостаточно хорошо зарезервированы, отмечает он, не исключено, что в связи с этим МКБ потребуется дополнительный капитал для создания резервов.

Кроме того, в сентябре МКБ перешел в статус системно значимого банка, а это влечет повышенные требования к капиталу и более пристальное внимание ЦБ с точки зрения регулирования, продолжает Лукашук. Кроме того, МКБ достаточно агрессивно растет и планирует и дальше активно развиваться, а для этого требуется капитал, заключает аналитик АКРА.

Сразу три пенсионных фонда вышли из капитала МКБ накануне SPO

А вот структуры ИК «Регион» могут считаться вторым по величине акционером банка

МКБ в большей степени нужен базовый капитал, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов. Банку нужно соблюдать дополнительный буфер за системную значимость, который к тому же повышается с начала следующего года, объясняет он. Достаточность базового капитала (норматив Н1.1) должна быть выше 7,025%, но у МКБ на 1 октября значение норматива не дотягивало до этого уровня – 6,85%. Поэтому-то банк и сделал эмиссию акций – вместе с прибылью за этот год это поможет выполнить требование ЦБ с запасом, говорит Данилов.

Капитал первого уровня банк пополняет за счет средств, привлеченных при SPO, говорит предправления МКБ Владимир Чубарь. Сейчас правильное время для размещения, подчеркивает он, но чем именно – не объясняет. После сделки норматив достаточности базового капитала банка вырастет на 1,3–1,4 п. п., говорит он, что позволит банку соблюсти надбавки к капиталу за системную значимость.

Кроме того, сейчас банк проводит аудит прибыли по РСБУ за девять месяцев (5,6 млрд руб.), после чего сможет включить ее в капитал – тогда достаточность вырастет еще на 04–0,5 п. п., говорит Чубарь.

Чем рискует «Роснефть»

Если достаточность базового капитала МКБ упадет ниже 2% или же ЦБ решит его санировать, заимствования «дочек» «Роснефти» будут списаны – таковы условия привлечения субордов, указано в материалах банка.

Акции банка купили по большей части российские инвесторы, рассказал Чубарь «Ведомостям». Мажоритарный акционер (56,83%) МКБ концерн «Россиум» Романа Авдеева выкупил чуть менее половины выпуска – 6,75 млрд руб., уточнил Чубарь. Таким образом, доля «Россиума» в капитале МКБ сократилась с 56,83 до 55,65%.

Запрос в «Роснефть» остался без ответа, представитель госкомпании не отвечал на звонки.

«Роснефть» уже предоставляла МКБ субординированный заем – $300 млн под 4,8% годовых в 2015 г. Срок погашения этого займа – 2021 год, но его можно пролонгировать до 2025 г.

Ранее по теме: МКБ Романа Авдеева может привлечь в капитал $258 млн

Участники рынка в последние несколько месяцев тесно связывают МКБ и «Роснефть», включая банк в сферу влияния нефтяной компании. «Роснефть» не участвует в акционерном капитале банка. Компании «Роснефти» – одни из крупнейших депозиторов МКБ, говорят два контрагента банка и подтверждал «Ведомостям» человек, близкий к банку. Незадолго до того как ЦБ решил санировать банк «ФК Открытие», «Роснефть» перевела оттуда часть средств в МКБ, говорил «Ведомостям» человек, близкий к МКБ.

Рейтинговое агентство Fitch писало, что в июле «ФК Открытие» «свернул» сделки обратного репо на 372 млрд руб., в то же время МКБ увеличил корпоративные кредиты на 255 млрд руб., из которых 208 млрд представляли собой обратное репо, что, по мнению агентства, «может свидетельствовать о том, что часть из них перешла к нему из «Открытия».

Чубарь говорит, что связь банка с «Роснефтью» ограничивается тем, что госкомпания – клиент его банка.