29 октября 2017, 23:04 / Финансы

Почему Промсвязьбанк и «Возрождение» передумали объединяться

Дмитрий Ананьев объяснил «Ведомостям» решение, которое удивило рынокДарья Борисяк

Дмитрий Ананьев объяснил, почему не стоит объединять принадлежащие ему банки/ Денис Гришкин/ Ведомости

Внеочередное общее собрание акционеров Промсвязьбанка и «Возрождения», где должен был решиться вопрос об объединении банков, не состоялось – не собрался кворум. «Не голосовали мажоритарные акционеры, т. е. мы с братом», – рассказал «Ведомостям» Дмитрий Ананьев. Это неожиданное для рынка решение: в сентябре банки объявили, что их советы директоров одобрили договор о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку. Чтобы сделка состоялась, нужно было согласие акционеров и ЦБ. «Объединение было абсолютно необратимым, потрачены средства на IT, сделан единый процессинговый центр, единое управление, закупались хорошие серверы. У людей были подписаны соглашения по KPI на процессы интеграции. К тому же менялась команда «Возрождения» под эгидой того, что банки будут слиты. Почему процесс остановлен, непонятно», – говорит человек, близкий к одному из банков. «Не было доли сомнения, что сделка будет», – отмечает контрагент Промсвязьбанка.

Слияние обсуждалось с того момента, как Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 г., – банк был выставлен на продажу после смерти в декабре 2014 г. его основателя и владельца Дмитрия Орлова. А Дмитрий Ананьев повторял, что в долгосрочной перспективе банки по отдельности работать не будут. Дмитрий Ананьев рассказал «Ведомостям», почему акционеры передумали, и что будет дальше с банками.

Разворот сделки

Мажоритарные акционеры решили рассмотреть альтернативный вариант развития банков – создать на основе «Возрождения» digital-bank, сообщил Промсвязьбанк: банки продолжат работать на отдельных балансах и отдельной отчетности. «Нельзя сказать, что мы приняли это решение внезапно, – мы рассматривали разные опции, – рассказывает Дмитрий Ананьев. – Недавно были национализированы крупные частные банки, на этом фоне наше объединение может быть неправильно трактовано рынком и не нести положительной коннотации. Мы не хотим, чтобы объединение Промсвязьбанка и «Возрождения» ассоциировалось со слиянием «Открытия» и Бинбанка». Не кажется сейчас правильным и отказ от второй лицензии: digital-bank планировался на балансе Промсвязьбанка, но его можно сделать и на балансе «Возрождения» без сдачи лицензии, продолжает он: «Беспроигрышное решение, которое рисовалось в начале года, теперь таким не кажется – информационный фон для частных банков стал очень тяжелым. Оба бренда – Промсвязьбанка и «Возрождения» – сильные, новый бренд – «ПСВ банк» – тоже хороший. О новой конструкции мы подумаем в следующем году». Согласования ЦБ на объединение банки не запрашивали – акционеры не проголосовали за слияние.

Новая команда

Братья Ананьевы меняют команду ключевых менеджеров Промсвязьбанка и «Возрождения». Из Промсвязьбанка ушел зампред правления Владимир Мамакин, готовится уйти зампред Владимир Шаталов; банк может покинуть зампред правления Алексей Иодко, говорят два человека, близких к банку. А «Возрождение» покинул предправления Константин Басманов – на его замену совет директоров одобрил кандидатуру Марка Нахмановича; еще четыре человека, включая трех региональных управляющих, могут войти в правление банка. «К нам пришла новая команда из «ВТБ 24» – коллеги, отвечающие за розничный сегмент. Это Вячеслав Грицаенко, Алексей Краков и Дмитрий Криштопа. Кроме того, к нам выходят еще люди из Альфа-банка. Это обновление команды», – сообщил «Ведомостям» Дмитрий Ананьев.

На вопрос «Ведомостей» о предмете договоренностей с ЦБ Ананьев сообщил, что договорился с регулятором о сокращении банком инвестиционных проектов, о том, что банк не финансирует проектов, связанных с акционерами, но развивает направление малого и среднего бизнеса. Кроме того, Ананьев договорился о регулярных встречах с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной: «Я сообщил Эльвире Сахипзадовне, что мы перенесли вопрос об объединении на следующий год. И предложил законотворческую инициативу – ввести ответственность за недобросовестные действия по информированию клиентов. Сейчас можно запускать какие угодно письма, за которые никто не несет ответственности». Летом директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов написал им письмо, что ситуация вокруг банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка может быть окончательно решена осенью. В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие», в сентябре – о санации Бинбанка.

Были и другие причины разворота сделки, говорит человек, близкий к Промсвязьбанку: против объединения голосовали некоторые миноритарии из числа пенсионных фондов – они рассчитывали получить выплаты по оферте в ходе слияния банков.

Читайте также:«Мы делаем все, чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать»

Это достаточно крупные выплаты и именно это стало определяющим в вопросе сделки, говорит собеседник «Ведомостей».

Эльвира Набиуллинапредседатель ЦБ

«Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015–2016 годов» (27.10.2017, из доклада Владимиру Путину)

Человек, знающий это от сотрудников Промсвязьбанка, подтверждает, что против объединения банков хотели голосовать пенсионные фонды. Среди акционеров Промсвязьбанка – НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» (входят в одну группу), совокупно они владеют 9,9% акций Промсвязьбанка, у НПФ «Будущее» – 10% акций. Их пакеты на Московской бирже в пятницу стоили в общей сложности 17,02 млрд руб.

Братья Ананьевы передумали объединять Промсвязьбанк и «Возрождение»

Финансы / Банки

«Собрание не состоялось, мы не успели проголосовать. Финальной позиции у нас не было – рассматривали вариант воздержаться. Мы точно не были помехой слиянию», – сообщил член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц.

Представитель группы «Сафмар» от комментариев отказался.

Знакомый Ананьева подтвердил, что некоторые миноритарии голосовали против в расчете на выплаты, но не это было решающим фактором для разворота сделки.

Плюсы неслучившегося

В первом полугодии 2017 г. Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 1,21 трлн руб., «Возрождение» – 32-е место с активами 238,2 млрд руб. Слияние банков приблизило бы их по размеру активов к Московскому кредитному банку, но не позволило бы его обогнать.

Алексей и Дмитрий Ананьевы готовятся присоединить «Возрождение» к Промсвязьбанку

Финансы / Банки

Для кредиторов «Возрождения» сделка была бы удачей – они оказались бы в системно значимом банке, статус которого сейчас имеет Промсвязьбанк, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф. Плюсы были бы и у Промсвязьбанка: у «Возрождения» лучше показатели капитала, прибыли, качества активов, продолжает он: «Для системно значимых банков достаточность базового капитала с начала следующего года должна быть выше 7,025% и не менее 8% с начала 2019 г. с учетом буфера за системную значимость. У Промсвязьбанка на 1 октября этот показатель был 6,48%, а у «Возрождения» – 8,13%, и слияние с учетом совокупной прибыли двух банков оказало бы дополнительную поддержку капиталу объединенной структуры».

Читайте также:Ананьевы меняют команду Промсвязьбанка

Объединение «Возрождения» и Промсвязьбанка выглядело стратегически правильным и логичным и все к тому и шло, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Отмена сделки в последний момент – а это выглядит так – кажется странной, да и аргументация вызывает вопросы.

Представитель ЦБ напомнил, что не комментирует действующие банки. В пятницу обыкновенные акции «Возрождения» подешевели на 3,68% до 589 руб., привилегированные – на 0,93% до 159 руб. Акции Промсвязьбанка выросли на 1,86% до 0,076 руб.