Вексельберг вернул кредиты на $1 млрд

Миллиардер Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», которые попали под санкции США, вернули кредиты на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков ($1 млрд) банкам, среди которых JPMorgan, Credit Suisse и UBS. Об этом осведомленный источник и представитель Renova сообщили Reuters в субботу. По этим кредитам были заложены швейцарские промышленные активы Вексельберга.

Источник, знакомый с ходом переговоров компании с кредиторами, сказал The Bell, что Вексельберг погасил и кредит, по которому был заложены акции UC Rusal. В общей сложности с момента попадения под санкции структуры «Реновы» погасили около $2 млрд, утверждает он.

Детали

• «Проблема с банковскими кредитами окончательно решена, – сказал источник агентства. – Банки получили деньги». По его словам, стороны продолжают обсуждать лишь некоторые детали.
• Эти деньги были выданы под залог крупных пакетов акций швейцарских промышленных групп Schmolz+Bickenbach, OC Oerlikon и Sulzer. Если бы кредиты не были погашены до 5 июня (американские санкции требуют от банков разрыва отношений с Вексельбергом и его компаниями к этому времени), это могло бы привести к распродаже акций.
• Кредит, по которому были заложены акции UC Rusal, тоже погашен, сказал The Bell источник, знакомый с переговорами компании с кредиторами. Ранее источники The Bell говорили, что его размер — $800 млн – $1 млрд.
• В декабре 2017 года швейцарская инвестиционная компания Liwet Holding (структура «Реновы», владеет акциями швейцарских компаний) получила синдицированный кредит в 720 миллионов швейцарских франков от банков Natixis, Credit Suisse, ING, Deutsche Bank, JP Morgan и UBS.
• Те же банки, за исключением UBS, в июле 2016 года выдали кредит в 350 миллионов франков компании Tiwel Holding – другой швейцарской структуре «Реновы». Источники Reuters говорят, что размер погашаемого кредита – 310 млн франков.
• Хотя такие сделки, как правило, являются конфиденциальными, швейцарский комитет по вопросам поглощения опубликовал подробную информацию о соглашениях между банками и структурами «Реновы», а также освободил кредиторов от некоторых обязательств перед компаниями российского миллиардера. Из обнародованных документов следует, что 25,51% голосов в Schmolz + Bickenbach и 41,35% голосов в OC Oerlikon служили обеспечением по кредиту в 750 миллионов франков. Доля в 21,29% в Sulzer была заложена по кредиту в 350 миллионов франков, а доля в 42,14%, которая была обеспечением по кредиту Сбербанка.

Откуда деньги?

• В начале мая «Ренова» получила кредитную линию от российского Промсвязьбанка. Как говорилось в сообщении Минфина, деньги были выделены для поддержки бизнеса компании после того, как она была подвергнута санкциям США.
• Швейцарская газета Schweiz am Wochenende ранее в субботу сообщила, что российские банки согласились выкупить кредиты Liwet на 720 миллионов франков.
• Представитель «Реновы» сказал, что группа погасила кредиты из своих «собственных средств».

Контекст

• В пятницу стало известно, что компания Вексельберга снизила ниже контроля долю в компании Liwet Holding. Бизнесмен согласился на предложение обменять ее акции на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера, говорилось в сообщении холдинга. В результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла до 38,9%. Кроме того, «Ренова» для программы поощрения своих менеджеров создала отдельную юридическую структуру, в которую передала 16,63% Liwet. В результате этих двух операций доля «Реновы» в этой швейцарской компании снизилась до 44,46%.
• И в Oerlikon, и в производителе спецсталей Schmolz + Bickenbach доля «Реновы» изначально была ниже контрольной. Сразу после объявления санкций в начале апреля «Ренова» решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн), снизив свою долю с 63,42 до 48,83%.
• В конце апреля сообщалось, что у «Реновы» заморожены активы стоимостью $1,5-2 млрд, в частности все долларовые счета.
• В апреле же в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым Вексельберг рассказал ему о последствиях американских санкций для своего бизнеса. Одна из проблем «Реновы» – margin calls, сработавшие по кредитам на сумму от $800 млн до $1 млрд, рассказывали The Bell три источника, близких к участникам встречи.

Владимир Моторин